【年終盤點】摘牌上市交替不斷 教育資本市場風起云涌 2022年數字教育十大IPO事件回顧

“雙減”實施一載有余，部分企業舉步維艱宣布摘牌退市，但仍舊有不少企業成功遞表上市，二級資本市場風起云涌新舊交替不斷。網經社教育臺（EDU.100EC.CN）長期跟蹤數字教育，以下為我們通過第三方視角對2022年數字教育十大IPO事件進行盤點。

事件一：粉筆科技通過港交所上市聆訊 2022年上半年營收14.51億元

12月7日，據港交所文件，職業教育平臺粉筆科技通過港交所上市聆訊，中金、花旗、美銀證券為此次IPO的聯席保薦人。

(資料圖片僅供參考)

2019年-2021年，粉筆科技收入分別為：11.6億元、21.32億元和34.28億元；截至2022年6月30日止六個月，該公司收入為14.51億元。2019年-2021年與截至2022年6月30日止六個月，粉筆科技毛利分別5.362億元、4.899億元、8.409億元、6.893億元，毛利率分別為46.2%、23.0%、24.5%及47.5%。此外，該公司2019年錄得凈利潤1.54億元，于2020年、2021年與截至2022年6月30日止六個月分別錄得凈虧損4.85億元、20.46億元及3.92億元。

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事件二：教育服務商“百家云”通過與“富維薄膜”的合并協議

美股上市公司富維薄膜公布臨時股東大會結果，于9月24日召開的臨時股東大會通過了與百家云有限公司的合并協議。根據公告，持有本公司約70.5%已發行股份的股東親自或委托代理人出席了臨時股東大會，并通過了合并協議。

7月18日，富維薄膜發布公告稱公司已與一站式視頻技術服務商百家云簽訂《合并協議》。根據協定，富維薄膜將以協議簽署前30天收盤均價作為定價，增發5.2億美元的股份，吸收合并百家云公司所有的資產和業務。合并預計最快于今年下半年完成。本次交易完成后，百家云、富維薄膜現有股東將分別持有合并后公司已發行股份約96.79%和3.21%。

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事件三：志誠教育于9月22日終止掛牌

9月21日，志誠教育發布公告顯示，公司股票將于2022 年9月22日終止掛牌。根據公告，志誠教育8月23日收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司下發的《關于終止合肥志誠教育股份有限公司股票掛牌的決定》，決定終止公司股票掛牌。

根據規定，公司對終止掛牌決定存在異議的，應當在收到終止掛牌決定或者全國股轉公司公告 發布之日(以在先者為準)起5個交易日內向全國股轉公司提交復核申請。志誠教育未在復核期限屆滿前提出復核申請，并于2022年8月30日發布了《關于未提出終止 掛牌決定復核申請的提示性公告》。由于志誠教育未在規定期限內提交復核申請，公司股票自2022年9月7日起復牌，并于2022年9月22日終止掛牌。

事件四：五度沖擊IPO 見知教育成功登陸納斯達克 首日一度暴漲3620.2%

8月26日晚間，四次沖擊港股失敗后，見知教育成功登陸納斯達克市場。發行價最終定于5美元/ADS，位于發行區間的下沿。然而開盤后，股價上演驚人一幕，最高漲至186.01美元，較發行價上漲達3620.2%，多次觸發熔斷。隨后，股價一路下挫，至收盤，股價回到18.75美元，漲幅也縮窄至275%，呈現“跳樓機”式行情。

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事件五：讀書郎成功登陸港交所 開盤跌近三成市值近24億

7月12日，昔日教育硬件老將“讀書郎”成功登陸港交所。發行價7.6港元/股，開盤5.4港元/股，跌28.9%；截至發稿前每股6.8港元，總市值23.94億。根據招股書，2019-2021年，讀書郎分別實現營收6.7億元、7.34億元和8.13億元，凈利潤分別錄得6943.5萬、9201.3萬和8214.6萬元，公司毛利率方面，分別為26.03%、27.48%、20.77%。

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事件六：紐交所啟動對掌門教育的退市程序

掌門教育宣布于2022年6月2日收到紐約證券交易所的書面通知，通知提到紐交所監管部門的工作人員決定對掌門教育的美國存托股份（ADS）啟動退市程序。美東時間6月2日，掌門教育在紐交所的美國存托股交易已暫停。

紐交所表示，該決定的依據是紐交所上市公司手冊802.01B部分的規定，而掌門教育未能在連續30個交易日內將其全球平均市值保持在至少1500萬美元，未能達到紐交所持續上市的標準。通知提到，掌門教育有權要求紐交所董事會委員會對該決定進行審查。紐交所將在完成所有適用程序后，向美國證券交易委員會申請將掌門教育的美國存托股份從紐交所退市。

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事件七：寶寶巴士終止創業板IPO

據深交所6月29日披露，寶寶巴士股份有限公司向深交所申請撤回上市申請文件審查，根據《深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則》第六十七條規定，深交所決定終止對寶寶巴士首次公開發行股票并在創業板上市的審核。

去年6月29日，寶寶巴士提交上市招股書申請，擬募資18.48億元，用于動畫產品研發、APP產品研發升級、兒童故事研發與升級、幼師貝殼研發、衍生品產業化及其配套、運營系統升級、大數據分析系統升級、福州研發中心共8個項目。

事件八：能鏈智電借殼登陸納斯達克 并購方是一家被退市警告的教育企業

6月11日，能鏈控股旗下能鏈智電（NaaS）通過與原美股上市公司瑞思教育合并，正式登陸納斯達克，股票代碼“NAAS”，成為“中國充電服務第一股”，這也是今年在美國上市的第三只中概股。

如同 2022 年 4 月 29 日宣布的一樣，瑞思教育股東大會審議并批準與 NAAS 的合并協議，將公司名稱從 "RISE Education Cayman Ltd" 更改為能鏈智電 ( "NaaS Technology Inc." ) ，繼續在納斯達克上市，新股票代碼為 "NAAS"， 于 6 月 13 日上午 4：00 ( 美國東部夏令時間 ) 以新名稱和股票代碼開始交易。

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事件九：樸新教育宣告破產啟動退市程序

5月10日晚，樸新教育發布聯席清算人委任通知，正式宣布公司進入破產清算程序。當天，紐約證券交易所也表示，將啟動樸新教育赴美存托股票退市程序。

5月11日，“樸新教育官方服務號”發布聲明稱，今天早上國內個別媒體發布了“樸新教育宣布破產”的消息，所謂樸新破產的解讀并不準確。聲明提到，PAG（太盟）基金，于2021年初以可轉債形式投資了Puxin Limited（上市主體），2021年12月31日，按照國家政策規定，樸新將K12業務從Puxin Limited中進行了剝離，上市主體仍保留留學業務和全日制業務繼續運營。PAG認為公司剝離K12業務觸發了fundamental change，遂向開曼法院提起債務清算申請，即由清算人（第三方會計師事務所）召集債權人成立委員會（債委會），屆時將由三方（清算人、債委會、上市主體）協商決定對債權人最為有利的清償方式。

此前，樸新教育已發布公告，于2022年4月29日，被開曼群島大法院根據開曼群島公司法頒令清盤。同時，開曼群島法院已委任相關人員作為共同正式清盤人。由于法院已頒令公司清盤，樸新教育的美國存托股票交易的普通股被紐交所于5月3日暫停。

事件十：優路教育終止創業板IPO

3月31日，深交所官網發布公告，宣布終止北京環球優路教育科技股份有限公司（下稱“優路教育”）首次公開發行股票并在創業板上市審核。公告提到，3月29日，優路教育及其保薦機構向深交所申請撤回IPO申請文件，根據《深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則》第六十七條的有關規定，深交所決定終止對優路教育首次公開發行股票并在創業板上市的審核。

優路教育原擬公開發行股票數量不超過4000萬股。占發行后股本比例不低于25%。優路教育原擬募集資金16.34億元，計劃分別用于學習基地建設項目、總部創新研究院及人才培養基地項目、信息化升級建設項目、總部基地建設項目。

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