天天視點！凱盛科技: 中信證券股份有限公司關于凱盛科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的核查意見

       中信證券股份有限公司關于凱盛科技股份有限公司

 使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的

(相關資料圖)

                       自籌資金的核查意見

       中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構”）作為凱盛

科技股份有限公司（以下簡稱“凱盛科技”或“公司”）非公開發行 A 股股票的

保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、

                       《上海證券交易所股票上市

   《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》、

規則》、                             《上市公

司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法

規和規范性文件的要求，對凱盛科技使用募集資金置換預先投入募投項目和已支

付發行費用的事項進行了審慎核查，具體核查情況如下：

       一、本次募集資金的基本情況

       根據中國證券監督管理委員會《關于核準凱盛科技股份有限公司非公開發行

股票的批復》（證監許可〔2022〕1820 號），凱盛科技向特定對象非公開發行

稅 發 行 費 用 人 民 幣 12,995,167.61 元 后 ， 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

       上述募集資金已于 2022 年 10 月 28 日到位，經大信會計師事務所（特殊普

通合伙）審驗，出具了大信驗字[2022]第 2-00085 號《驗資報告》。

       二、募集資金投資項目情況

       根據《凱盛科技股份有限公司 2021 年度非公開發行 A 股股票預案》，本次

非公開發行 A 股股票募集資金金額為不超過 150,000 萬元（含本數），扣除發行

費用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：

                                                      單位：萬元

                                                   計劃使用募集資

 序號                   項目名稱         項目總投資額

                                                     金金額

                                                  計劃使用募集資

 序號                項目名稱            項目總投資額

                                                    金金額

      本次發行實際募集資金凈額低于項目投資總額部分將由公司以自籌資金投

入。如本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，公司可根據實際情況以自

籌資金先行投入，募集資金到位后依照相關法律法規的要求和程序對先期投入予

以置換。

      三、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

      在本次募集資金到位之前，為不影響項目建設進度，公司已用自籌資金預先

投入募集資金投資項目。自 2021 年 10 月 18 日公司第七屆董事會第二十三次會

議審議通過本次非公開發行預案后至 2022 年 10 月 31 日，凱盛科技以自籌資金

預先投入募集資金項目的具體情況如下：

                                                       單位：元

 序號             項目名稱             自籌資金預先投入金額          備注

      四、以自籌資金預先支付發行費用情況

      凱盛科技發行股票的各項發行費用（不含稅）合計人民幣 12,995,167.61 元。

截至 2022 年 10 月 31 日，凱盛科技以自籌資金預先支付發行費用（不含稅）共

計人民幣 707,547.18 元，具體情況如下：

                                                       單位：元

  序號                 項目名稱              自籌資金預先投入金額

      五、募集資金置換情況

      公司擬使用募集資金 96,060,239.68 元置換上述已預先投入和已支付的自籌

資金，具體情況如下：

                                                       單位：元

序號          項目名稱        自籌資金預先投入金額            募集資金置換金額

     六、公司履行的內部決策程序情況

     公司于 2022 年 12 月 16 日召開第八屆董事會第十六次會議、第八屆監事會

第七次會議，審議通過了《使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費

用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資

金人民幣 95,352,692.50 元及已支付發行費用的自籌資金人民幣 707,547.18 元。

募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，相關審批程序符合《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證

券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律法規及公司

《募集資金管理制度》的規定要求。獨立董事對上述使用募集資金置換事項發表

了明確同意的意見。

     七、專項意見說明

     （一）董事會意見

     經核查，公司董事會認為：本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資

金合計 96,060,239.68 元。公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支

付發行費用的自籌資金事項，置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，且履

行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規

范運作》以及公司《募集資金管理制度》的規定。本次募集資金置換行為未與募

投項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司和股東尤

其是中小股東利益的情形。董事會同意公司以本次募集資金 96,060,239.68 元置

換公司預先已投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金。

     （二）獨立董事意見

     經核查，公司獨立董事認為：本次資金置換沒有與募集資金投資項目的實施

計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金

投向、損害股東利益的情形。同意公司以本次募集資金 96,060,239.68 元置換公

司預先已投入和已支付的自籌資金。

  （三）監事會意見

  經核查，公司監事會認為：公司以自籌資金預先投入募投項目和支付部分發

行費用符合公司實際發展需要，本次使用募集資金置換預先已投入募投項目和已

支付發行費用的自籌資金不存在變相改變募集資金用途的情況，不影響募集資金

投資項目的正常進行，符合法律、法規及規范性文件的有關規定。監事會同意公

司以本次募集資金 96,060,239.68 元置換公司預先已投入募投項目和已支付發行

費用的自籌資金。

  （四）注冊會計師出具的鑒證結論

  大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《凱盛科技股份有限公司使用募

集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的審核報告》（大信

專審字[2022]第 2-00560 號），認為凱盛科技編制的使用募集資金置換預先投入募

投項目和已支付發行費用的自籌資金的專項說明符合相關規定，在所有重大方面

公允反映了截至 2022 年 10 月 31 日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目和

已支付發行費用的實際情況。

  八、保薦機構核查意見

  經核查，本保薦機構認為：

  公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資

金的事項，已經公司第八屆董事會第十六次會議和第八屆監事會第七次會議審議

通過，獨立董事亦發表了明確同意意見；上述預先投入募投項目和已支付發行費

用經大信會計師事務所（特殊普通合伙）專項審核鑒證，履行了必要的法律程序，

且公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上海

證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》、

                           《上市公司監管指引第

的使用沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在

改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。

  因此，保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發

行費用的自籌資金的事項無異議。

 （以下無正文）

（此頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于凱盛科技股份有限公司使用募集

資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的核查意見》之簽字蓋

章頁）

 保薦代表人：

            凌陶                 葛偉杰

                        中信證券股份有限公司

                           年    月    日

查看原文公告

標簽： 凱盛科技 預先投入 募集資金