每日熱聞!華夏幸福: 華夏幸福關于轉讓下屬公司股權及債權的公告

 證券簡稱：華夏幸福        證券代碼：600340   編號：臨2022-078

(資料圖)

            華夏幸福基業股份有限公司

          關于轉讓下屬公司股權及債權的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

  陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

  ? 交易內容：華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱“華夏幸福”或“公司”）

全資子公司擬向華潤置地控股有限公司（以下簡稱“華潤置地”）轉讓其持有的下屬公

司華御江（武漢）房地產開發有限公司100%股權、華御漢（武漢）房地產開發有限公司

限公司100%股權（以下簡稱“標的股權”），以及華夏幸福擬向華潤置地轉讓其持有的

對前述標的股權公司的1,423,339.50萬元往來債權（以下簡稱“標的債權”），其中標

的股權轉讓價款為人民幣4元，標的債權轉讓價款為人民幣12,399,999,996元，以上合

計金額為人民幣124億元，本次交易回籠資金將主要用于償付公司及下屬公司金融債務；

  ? 本次交易不構成關聯交易；

  ? 本次交易不構成重大資產重組；

  ? 本次交易已經公司第七屆董事會第二十七次會議審議通過，尚需提交公司2023

年第一次臨時股東大會審批。

一、 交易概述

  （一） 本次交易的背景情況

  受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境疊加多輪疫情影響，公司流動性出現階段性

緊張。為化解公司債務風險，加快促進公司有序經營，公司積極協調各方商討多種方式

解決當前問題。在省市政府及專班的指導和支持下，公司于2021年10月8日披露了《關

于重大事項進展暨股票復牌的公告》（具體內容詳見上海證券交易所網站公告的臨

劃》”）的主要內容。2021年12月9日，金融機構債權人委員會表決通過《債務重組計

劃》。

  根據《債務重組計劃》的安排，公司對于變現能力強的資產，將積極尋找資金實力

強、協同效應好的潛在投資者予以出售，回籠資金將主要用于公司及下屬公司償付金

融債務。基于上述背景，公司擬實施本次轉讓下屬公司股權及債權交易。

  （二） 本次交易的基本情況

  華夏幸福全資子公司（包括華夏幸福（武漢）房地產開發有限公司、華夏幸福（深

圳）運營管理有限公司、華御寧（南京）房地產開發有限公司）與華潤置地簽署《華夏

幸福南方總部資產包整體轉讓協議》及其相關協議，約定將其各自持有的四家下屬公

司股權，包括：華御江（武漢）房地產開發有限公司100%股權、華御漢（武漢）房地產

開發有限公司100%股權、華御元（南京）房地產開發有限公司60%股權、華御城（深圳）

物業管理有限公司100%股權（即“標的股權”），以及華夏幸福持有的對前述標的股權

公司的1,423,339.50萬元往來債權（即“標的債權”）轉讓給華潤置地，其中標的股權

轉讓價款為人民幣4元，標的債權轉讓價款為人民幣12,399,999,996元，以上合計金額

為人民幣124億元。華潤置地將通過受讓上述標的股權公司，間接取得上述標的股權公

司開發的武漢長江中心項目、武漢中北路項目和南京大校場項目（以下簡稱“目標項

目”），以及標的股權公司下屬的子公司（標的股權及其下屬子公司合稱為“集團公

司”）。

  （三） 董事會審議本次交易的情況

  公司于2022年12月28日召開第七屆董事會第二十七會議，審議通過了《關于轉讓

下屬公司股權及債權的議案》，同意本次交易相關事項。

  （四）本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所

規定的重大資產重組。

  （五）本次交易前12個月內，自2022年6月27日公司2022年第一次臨時股東大會審

議批準公司出售子公司和參股公司股權（含部分股權對應的債權）后，公司新增發生前

述交易累計成交金額為2.80億元。本次向華潤置地轉讓下屬公司股權及債權交易尚需

提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

二、 交易對方的基本情況

  （一）交易對方的基本情況

  公司名稱：華潤置地控股有限公司；

     統一社會信用代碼：914403000627381316；

     法定代表人：謝驥；

     注冊資本：2,000,000萬元人民幣；

     注冊地址：深圳市前海深港合作區南山街道夢海大道5035號前海華潤金融中心T5

寫字樓1303；

     成立日期：2013年1月31日；

     經營范圍：一般經營項目是：企業管理咨詢、商務咨詢（不含網絡信息服務、人才

中介服務、證券及其它限制項目）；市場營銷策劃；裝修設計。許可經營項目是華潤置

地控股有限公司對外投資67家公司；

     主要股東：華潤（深圳）有限公司持股100%。

     （二）交易對方主要財務信息

                                                  單位：人民幣億元

         項目          2021 年 12 月 31 日       2022 年 6 月 30 日

        資產總額                    5,126.33                5,904.71

        負債總額                    4,700.19                5,427.74

         凈資產                      426.14                  476.97

         項目              2021 年度             2022 年 1 月-6 月

        營業收入                    1,041.70                  444.69

         凈利潤                       98.40                   66.09

     （三）公司與華潤置地之間不存在關聯關系。

三、 交易標的情況

     （一）基本情況

     本次交易標的為公司全資子公司持有的四家下屬公司股權，以及公司持有的對上

述 標 的 股 權 公 司 的 往來 債 權 即 標 的 債 權 14,233,394,975.91 元 （ 其 中 本 金 余 額 為

                                                              單位：元

                                             公司持有標的股權公司的債權

序號                  標的股權

                                                （即標的債權）

     標的股權公司基本情況及財務數據請詳見附件。

  （二）交易標的權屬、資金往來、擔保等情況

  交易標的權屬清晰，不存在抵押、質押或其他任何限制轉讓的情況。交易標的股權

公司涉及兩項作為原告身份的經營類訴訟案件，涉案金額合計為57.59萬元，不涉及仲

裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

  公司對本次交易標的股權公司的1,423,339.50萬元往來債權將作為本次交易標的

一并轉讓，除此之外，公司下屬公司對標的股權公司的下屬公司尚有34,179.00萬元往

來債權（該債權系交易基準日前公司下屬子公司與標的股權公司之間日常資金調撥及

往來形成，不涉及利息、抵押及擔保），將在本次交易交割完成日前由標的股權公司視

自身盈余資金情況優先償還，如在交割完成日未償還完畢，則未償還部分由華潤置地

在交割完成日后審計，并于審計后5個工作日內一次性現金償還。

  本次交易后，標的股權公司將不再為公司合并報表范圍內子公司，除上述情況外，

公司及下屬公司不存在對本次交易標的股權公司提供擔保、委托標的股權公司理財、

占用上市公司資金等情況。

四、 交易標的審計評估、定價

  （一）交易標的審計、評估情況

  中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）對本次交易標的股權公司進行了審計，

審計基準日為 2022 年 9 月 30 日，并出具了編號為中興財光華審會字（2022）第 102290

號、第 102291 號、第 102292 號、第 102293 號《審計報告》。標的股權公司主要審計

數據如下：

                                             單位：萬元

                        標的股權公司所有 歸屬于上市公司的標

序號        標的股權公司

                            者權益         的股權所有者權益

           合計                 84,893.64      29,628.83

備注：公司間接持有華御元（南京）房地產開發有限公司 60%股權，其余為持股 100%。

  沃克森（北京）國際資產評估有限公司對本次交易標的股權公司進行了評估，評估

基準日為 2022 年 9 月 30 日，并出具了編號為沃克森評報字（2022）第 2274 號、第 2280

號、第 2281 號、第 2282 號《資產評估報告》。評估情況如下：

                                               單位：萬元

 序號          標的股權公司            標的股權公司所   歸屬于上市公司的標

                        有者權益評估值        的股權評估值

           合計               -45,341.50   -105,979.70

備注：公司間接持有華御元（南京）房地產開發有限公司 60%股權，其余為持股 100%。

   另外，公司持有標的股權公司 1,423,339.50 萬元往來債權。沃克森（北京）國際

資產評估有限公司在對標的股權公司評估過程中，對標的股權公司的往來債務均按照債

務賬面金額認定。因此，歸屬于上市公司的標的股權評估值及標的債權賬面價值合計金

額為 1,317,359.80 萬元。

   過去 12 個月內，除為本次交易實施的資產評估外，交易標的未進行其他資產評估

安排。

   （二）交易標的定價

   本次交易標的股權和標的債權轉讓價格，是雙方參考對標的資產的審計評估結果，

并結合市場情況等因素后協商確定的，轉讓價款合計為 124 億元。本次交易價款在資產

審計評估結果的基礎上進行一定程度折價，系為雙方綜合考慮當前房地產行業環境持續

低迷，收并購市場為買方市場，且本次交易涉及金額較大，項目中包含較大體量持有商

辦物業等多重因素后協商確定的，交易價格處于合理區間。

五、 交易合同的主要內容和履約安排

（一）合同主體

   公司及轉讓方：華夏幸福基業股份有限公司、公司全資子公司華夏幸福（武漢）房

地產開發有限公司、華夏幸福（深圳）運營管理有限公司、華御寧（南京）房地產開發

有限公司

   受讓方：華潤置地控股有限公司

   目標公司：詳見本公告第三部分交易標的情況

（二）標的股權及標的債權

   標的股權 1：華夏幸福（武漢）房地產開發有限公司持有的華御江（武漢）房地產

開發有限公司 100%股權。

   標的股權 2：華夏幸福（武漢）房地產開發有限公司持有的華御漢（武漢）房地產

開發有限公司 100%股權。

   標的股權 3：華御寧（南京）房地產開發有限公司持有的華御元（南京）房地產開

發有限公司 60%股權。

   標的股權 4：華夏幸福（深圳）運營管理有限公司持有的華御城（深圳）物業管理

有限公司 100%股權。

   公司對標的股權公司享有的債權包括本金及利息。標的債權的債權本金合計余額為

   轉讓方中的任何一方，均對協議約定的轉讓方的義務、責任承擔全部責任及連帶責

任。

   本協議項下各個標的股權、標的債權的交易均構成一個統一整體的交易，本次交易

中的任何一部分交易無效、被解除或被撤銷的，則本協議項下其他全部交易同樣無效、

解除或終止，但以下情形除外：

   華御城（深圳）物業管理有限公司 100%股權（即標的股權 4）的收購無效、被解除

或被撤銷的，不影響其他標的股權、標的債權的交易；

   關于標的債權的交易，被認定無效、被解除或被撤銷的債權本金金額低于 20 億元

的，不影響其他標的股權、剩余標的債權的交易。

（三）交易先決條件

   本次標的股權及標的債權交易實施的前提為如下先決條件全部成就（或未成就的交

易先決條件已獲得受讓方豁免），任何一個先決條件未滿足且未獲得受讓方豁免，本協

議項下任何一部分交易均不予實施：

項目產業引入義務的書面承諾且該承諾函的內容已獲得受讓方認可，或取得當地政府主

管部門出具的豁免或已滿足該等產業引入義務的書面文件。

控”）同意轉讓方轉讓其持有的標的股權 3 的 60%股權并放棄優先購買權。且受讓方就

收購安徽創控持有的標的股權 3 的 40%股權簽署《股權轉讓協議》或類似協議，或就共

同作為標的股權 3 的股東繼續合作開發簽署《合作開發協議》或其補充協議或類似協

議。

協議》的補充協議，確認平安銀行股份有限公司將繼續履行《定向開發合作協議》項下

交易并重新確定交付期限（暫定為交割完成日之后 35 個月），且該補充協議條款已經

受讓方認可。

  若截止 2023 年 3 月 31 日時交易先決條件未全部達成，或任一目標項目、任一集團

公司在交割完成日前發生重大不利變化的，雙方應就交易條件進行協商。如協商達成一

致，則另行簽訂補充協議；如協商未能達成一致，受讓方或轉讓方任何一方有權單方解

除本協議及相關協議而無需承擔任何責任。

  受讓方有權利豁免任何一項或多項交易先決條件，但就被豁免的交易先決條件，轉

讓方仍有義務在受讓方要求的合理期限內負責促使并確保該等交易先決條件成就，否則

視為轉讓方違約，轉讓方應承擔相應的違約責任。

（四）交易對價及調整

  華潤置地就本次交易應支付的轉讓價款總金額為 12,400,000,000 元，其中：標的

股權的轉讓價款總金額為 4 元，標的債權的轉讓價款總金額為 12,399,999,996 元。

（1）轉讓方在過渡期內對各項目的新增投入經交割后審計之后，由受讓方在交割后審

計報告出具后 5 個工作日內向轉讓方一次性支付等額于該等過渡期內新增投入的債權

轉讓價款。

（2）關于南京大校場項目

  南京大校場項目土地出讓合同約定涉及限制絕對高度（以下簡稱“限高”）問題需

取得相關部隊同意。雙方在 2023 年 9 月 30 日前共同推進南京大校場項目建筑物限高

問題的解決，使得南京大校場項目取得部隊同意限高調整的書面文件，如未能如期取得，

受讓方有權在本次交易價款總金額中扣減 12.5 億元。如在 2023 年 9 月 30 日前，限高

問題得到部分解決的，則雙方根據協議約定在不超過 12.5 億元范圍內調減轉讓價款總

金額。

  以受讓方已扣減相應轉讓價款為前提，如因南京大校場項目限高問題，政府主管部

門決定采取退地價等方式支付補償的，則按該等補償款金額（以標的股權公司及其下屬

公司實際收到的金額為準）的 60%等額增加本次交易的轉讓價款，并由受讓方及相關主

體在收到相應金額之日起 5 個工作日內向轉讓方一次性支付。

（3）關于武漢長江中心項目的 C 地塊

  武漢長江中心項目 C 地塊（以下簡稱“C 地塊”）在交割完成日前仍未交清地價款

并簽訂土地出讓合同的，受讓方應在交割完成日后 3 個工作日內及時繳清剩余地價款，

轉讓方須協調相應項目公司與出讓方完成 C 地塊的《國有建設用地使用權出讓合同》簽

署。若 C 地塊的項目公司因逾期支付 C 地塊的地價款導致被追究違約責任、地塊被收

回、最終約定的開竣工日期早于目前雙方約定時間等，則產生的逾期支付地價款的違約

金、項目公司遭受的損失或違約責任等，均由轉讓方承擔和賠償。

  雙方共同推進武漢長江中心項目 C 地塊板式規劃方案的報批工作。如截至 2023 年

方同意不繼續推動該方案的政府審批，則受讓方有權在本次交易轉讓價款總金額中扣減

（五）交易對價支付安排

  受讓方應在以下兩個日期中的孰晚者或受讓方決定的提前的時間將第一筆轉讓價

款人民幣 40 億元支付到共管賬戶：

  （1）2023 年 3 月 31 日。

  （2）交易先決條件全部達成（或未成就的交易先決條件已獲得受讓方豁免）之日

起算滿 5 個工作日之日；

  在第一筆轉讓價款支付之日，如南京大校場項目未能取得雙方認可的部隊同意調整

限高的書面文件，受讓方有權暫扣 12.5 億元的對價，并將剩余的 27.5 億元第一筆轉讓

價款支付到共管賬戶。

  在交割完成日起 5 個工作日內，受讓方應將（上述支付至共管賬戶的）第一筆轉讓

價款支付至轉讓方指定賬戶。

  如在 2023 年 9 月 30 日 18:00 前南京大校場項目限高問題全部解決或部分解決的，

則受讓方在達到協議約定付款條件之日起 5 個工作日內支付暫扣的 12.5 億元或扣減后

的金額。如未能按時取得同意調整限高書面文件，則 12.5 億元正式扣除。

  受讓方不晚于 2023 年 12 月 31 日向轉讓方支付第二筆轉讓價款 20 億元。

  受讓方不晚于 2024 年 12 月 31 日向轉讓方支付第三筆轉讓價款 20 億元。

  受讓方應不晚于“以下兩個日期中的孰晚者”向轉讓方支付第四筆轉讓價款 20 億

元：

  （1）2025 年 12 月 31 日；

  （2）轉讓方已按約定完成產業引入義務。

  如第四筆轉讓價款截至 2026 年 12 月 31 日仍未達到支付條件的，受讓方有權在第

五筆轉讓價款中暫扣產業引入義務風險事項對應金額，除此之外，受讓方應于 2026 年

  受讓方應不晚于 2026 年 12 月 31 日向轉讓方支付第五筆轉讓價款 24 億元。

  在 2026 年 12 月 31 日前，如已出現轉讓方應當或可能需向受讓方、集團公司支付

違約金、損失賠償款等任何款項，以及轉讓方按本協議約定承擔債務、費用、責任的情

形，則雙方應當就該等情形進行協商處理。如未能協商一致的，受讓方在 2026 年 12 月

待前述情形每完結一項，雙方進行結算。

  按照雙方簽署的協議約定，轉讓方如應支付違約金、損失賠償款、違約責任等，受

讓方有權從轉讓價款中扣除。

（六）工商變更及交割

  受讓方支付第一筆轉讓價款后 7 個工作日內，各方應共同辦理標的股權的持有人變

更為受讓方的登記手續，以及新公司章程、法定代表人等備案。

  交割日為受讓方將第一筆轉讓價款支付至共管賬戶當日。轉讓方在交割日前一日將

各項印章、重要文件原件（如證照、重要合同）等移交給受讓方指定人員核驗。

  于基準日前及過渡期內產生的且轉讓方協議簽訂前未披露的所有債務、行政處罰、

法律責任等，均由轉讓方承擔（因華御元（南京）房地產開發有限公司及其下屬公司產

生的，轉讓方僅按持股比例承擔 60%）。因各目標項目逾期開工竣工、交付、交割完成日

前事項或其他原因導致的違約責任、罰則、索賠等均由轉讓方承擔（其中南京大校場項

     目承擔 60%）。但協議另有約定的除外。

       轉讓方應按照以下約定全面、及時的履行、承擔產業引入義務和其他各項義務、責

     任；交割完成日后，受讓方作為標的股權及其下屬公司和目標項目的操盤方和實際控制

     人，應履職盡責，采取適當措施防止損失擴大，受讓方沒有采取適當措施致使損失擴大

     的，不得就擴大的損失請求賠償。在此原則下，各方進一步同意：

       由轉讓方按如下約定的方式承擔下述產業引入義務：

序號     項目        轉讓方負責的產業引入義務                    轉讓方負責的方式

             A1/B1/J1-J3 地塊《儲備土地開發補償協議

                                         即按本協議約定作為交易先決條件，具體方

             書》約定的如下產業引入義務：“需引入 1

                                         式為：轉讓方協調符合項目產業引入要求的

             家與受讓人關聯的銀保監會批準經營的全

                                         機構出具同意落實項目產業引入義務的書面

             國性保險公司的分支機構入駐該地塊，同時

      武漢長江                               承諾且該承諾函的內容已獲得受讓方的認

      中心項目                               可，或取得當地政府主管部門出具的豁免該

             世界 500 強企業排名前 50 名，且所屬集

                                         等產業引入義務的書面同意文件，或取得當

             團已取得由“一行兩會”所頒發的全部金融

                                         地政府主管部門出具的確認已滿足該等產業

             許可證（含銀行、保險、信托、券商、金融

                                         引入義務的書面文件。

             租賃、期貨、基金）。”

                                         即按本協議約定將下述事項作為交易先決條

                                         件：轉讓方協調平安銀行股份有限公司武漢

                                         分行與標的股權 2 簽署《定向開發合作協議》

                                         的補充協議，確認平安銀行將繼續履行《定向

             項目公司須引入 1 家其關聯的銀保監會批        開發合作協議》項下交易并重新確定交付期

             準經營的全國性銀行的省級分行總部入駐， 限（暫定為交割完成日之后 35 個月），且該

             且該銀行所屬集團需為 2019 年《財富》世      補充協議條款已經受讓方認可。

             全國性銀行所屬集團已取得由“一行兩會” 行股份有限公司武漢分行應實際入駐或存在

      武漢中北

             所頒發的全部金融許可證（含銀行、保險、 實際入駐行動（如進場裝修、注冊地遷入、開

      路項目

             信托、券商、金融租賃、期貨、基金）。          業等）。但如截至 2025 年 12 月 31 日仍未滿

                                         足與平安銀行股份有限公司武漢分行簽署的

                                         《定向開發合作協議》及補充協議約定的物

                                         業入駐條件，則在具備物業入駐條件后 3 個

                                         月內完成前述義務。

                                         轉讓方承諾，如因其目前引入的平安銀行股

             項目公司及其引進的企業須在所屬轄區成          份有限公司武漢分行未在武漢中北路項目所

             立獨立法人企業、依法納稅。               屬轄區成立獨立法人企業、依法納稅而導致

                                         武漢中北路項目的項目公司被政府追究責任

                                     的，則由此給項目公司造成的實際損失由轉

                                     讓方承擔。此外，轉讓方承諾武漢中北路項目

                                     的項目公司截止交割完成日為武漢中北路項

                                     目所在轄區成立的獨立法人企業且依法納

                                     稅。

                                     轉讓方承諾，武漢中北路項目的項目公司已

                                     與平安銀行股份有限公司武漢分行簽署《定

                                     向開發合作協議》，已完成“定向銷售其承諾

                                     引入的全國性銀行的省級分行總部及其關聯

           須建設并定向銷售其承諾引入的全國性銀        公司整棟地標寫字樓，建筑面積不少于 10

           行的省級分行總部及其關聯公司整棟地標        萬平米（銷售均價不高于 15000 元/平米）”

           寫字樓，建筑面積不少于 10 萬平米（銷售     的義務，交割完成日后的建設義務將由受讓

           之日起自持運營不少于 10 年，且該期間內     諾，如因平安銀行股份有限公司武漢分行違

           不得對引入的全國性銀行的省級分行總部        反“自項目竣工之日起自持運營不少于 10

           的關聯公司以外的企業轉讓。             年，且該期間內不得對引入的全國性銀行的

                                     省級分行總部的關聯公司以外的企業轉讓”

                                     的義務導致武漢中北路項目的項目公司被政

                                     府追究責任的，則由此給項目公司造成的實

                                     際損失由轉讓方承擔。

           在簽訂土地出讓合同后 1 年內，須引進 1

           家滿足以下條件的總部企業在南部新城屬

           地注冊：總部企業所屬集團須為 2019 年

           《財富》雜志公布的世界 500 強企業，且

           已取得由“一行兩會”所頒發的全部金融許

           可證（含銀行、保險、信托、券商、金融租

           賃、期貨、基金）；該總部企業須滿足南京

           市總部企業的相關認定標準。

    南京大校

           最晚應在簽訂土地出讓合同后 1 個月內，

    場項目

           引進 1 家滿足以下條件的總部企業：須為

           中國指數研究院發布的“2019 中國產業新

           城運營商綜合實力”前 5 強企業在南部新

           城屬地設立的全資子公司；該總部企業須滿

           足南京市總部企業的相關認定標準。

           自簽訂土地出讓合同后 6 年內，本項目在南     轉讓方確認，就該項義務，集團公司尚有 2844

           （包括入駐商戶及企業）。              竣工日內竣工、持有物業在合理期限內投入

                          經營的，因土地出讓合同簽訂后 6 年內南京

                          大校場項目在南部新城屬地合計納稅金額不

                          足 15 億元，導致剩余未退回保證金 2844 萬

                          元中仍有部分保證金未退回的，轉讓方承諾

                          該部分未能退回的保證金中的 60%由轉讓方

                          承擔。但對于未在合理竣工日內竣工，或持有

                          物業未在合理期限內投入經營從而導致前述

                          納稅金額不足的責任部分，轉讓方不予承擔。

（七）過渡期

  協議簽訂后，受讓方有權委派人員對標的股權公司及其下屬公司經營活動及財務狀

況實行必要監督和管理等。

  從基準日至交割完成日期間基于標的股權而產生的損益均由受讓方承擔與享有，但

協議約定由轉讓方承擔的費用、責任仍由轉讓方承擔。

  受讓方有權在交割完成日后委托雙方認可的會計師事務所對過渡期內標的股權公

司及其下屬公司進行審計。

（八）協議生效

  本協議于各方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起成立，并于公司股東大

會批準本次交易或本協議之時生效。

（九）違約責任

  任何一方不履行或不完全履行工商變更登記備案手續或交割相關義務的，另一方有

權采取如下一種或多種措施：

  （1）每逾期一日，要求違約方向守約方支付違約金 10 萬元；

  （2）要求違約方賠償因該等違約給守約方、集團公司造成的全部損失；

  （3）如違約方未能按照本協議約定完成任何一項標的股權的工商變更登記備案手

續及/或相應的交割超過 15 個工作日（因新冠疫情導致影響工商變更登記辦理延遲的延

遲天數不計入）的，守約方有權（但沒有義務）解除本協議；如守約方選擇解除本協議

的，守約方有權要求違約方另行支付解約違約金 10,000 萬元。

  受讓方逾期向轉讓方支付任何款項，轉讓方有權采取如下一種或多種措施：

  （1）暫時停止履行義務等；

  （2）逾期期間應以逾期未付金額為基數并按照日萬分之五的標準支付逾期期間的

利息；

  （3）要求受讓方賠償因該等違約給轉讓方造成的全部損失；

  （4）如受讓方未能按照本協議約定支付第一筆轉讓價款超過 15 個工作日的，轉讓

方有權（但沒有義務）選擇解除本協議；如轉讓方選擇解除本協議的，轉讓方有權要求

受讓方另行支付解約違約金 10,000 萬元。

六、 本次交易的目的及對上市公司的影響

  本次交易是基于化解公司債務風險，在《債務重組計劃》總體安排下實施，預計可

為公司凈回籠資金 124 億元，相關資金將主要用于公司及下屬公司金融債務償付，有效

推動公司債務重組落地實施。

  本次交易完成后，相關標的股權公司將不再納入公司合并報表范圍。公司下屬公司

對標的股權公司將存在 34,179.00 萬元往來債權由標的股權公司或受讓方以現金方式

償還，除此之外，公司不存在其他為標的公司提供擔保、財務資助、委托其理財，以及

標的公司占用公司資金的情形。

  根據公司初步測算，本次交易預計形成稅前虧損約 21.30 億元，最終數據以公司審

計結果為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                           華夏幸福基業股份有限公司董事會

    附件1：標的股權公司基本情況

                                                                                   與公司

序號   標的股權公司名稱       主要股東情況                         工商注冊信息

                                                                                   關聯關系

                                 法定代表人：黃淑生；主營業務：房地產開發；物業管理。（依法須經審批

     華御江（武漢）房地   華夏幸福（武漢）房地產     的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）；注冊資本：190,000 萬人            間接全資子公

     產開發有限公司     開發有限公司持股 100%   民幣；成立時間：2019-07-17；注冊地點：武漢市武昌區徐家棚街道和平大           司

                                 道 750 號綠地國際金融城 A03 地塊二期 C1 棟 1 層 1 室-6。

                                 法定代表人：黃淑生；主營業務：房地產開發；物業管理。（依法須經審批

     華御漢（武漢）房地   華夏幸福（武漢）房地產     的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）；注冊資本：50000 萬人民             間接全資子公

     產開發有限公司     開發有限公司持股 100%   幣；成立時間：2019-08-06；注冊地點：武漢市武昌區中北路 9 號長城匯          司

                                 T2 號寫字樓第 31 層一室 13 號。

                                 法定代表人：趙煒；主營業務：一般經營項目是：物業管理；商業綜合體管

                                 理服務；家政服務；專業保潔、清洗、消毒服務；集貿市場管理服務。             （除

     華御城（深圳）物業   華夏幸福（深圳）運營管     依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）             ，許可經營項   間接全資子公

     管理有限公司      理有限公司持股 100%    目是：停車場服務；注冊資本：2000 萬人民幣；成立時間：2020-05-11；         司

                                 注冊地點：深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室(入駐深圳市前

                                 海商務秘書有限公司)。

                                 法定代表人：于利成；主營業務：許可項目：房地產開發經營（依法須經批

                 華御寧（南京）房地產開     準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果

     華御元（南京）房地   發有限公司持股 60%，安   為準）一般項目：住房租賃；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；物業管                間接持股 60%

     產開發有限公司     徽創控置業有限公司持股     理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）；注冊                的子公司

                                 區大明路 599 號。

   附件2：標的股權公司財務數據

                                                                                                                       單位：萬元

                               截至2021年12月31日/2021年1-12月                                截至2022年9月30日/2022年1-9月

 序號     標的股權公司名稱

                          總資產             凈資產         營業收入        凈利潤           總資產           凈資產         營業收入         凈利潤

       華御江（武漢）房地產

       開發有限公司

       華御漢（武漢）房地產                                                                                               0

       開發有限公司

       華御元（南京）房地產

       開發有限公司

       華御城（深圳）物業管

    理有限公司

注：以上數據均為經審計數據，來源于中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的編號為中興財光華審會字（2022）第 102290 號、第 102291 號、

第 102292 號、第 102293 號《審計報告》

                          。

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標簽： 華夏幸福 下屬公司