環球關注：廣立微: 中國國際金融股份有限公司關于杭州廣立微電子股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見

              中國國際金融股份有限公司

            關于杭州廣立微電子股份有限公司

(相關資料圖)

使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金

                   的核查意見

深圳證券交易所：

  中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構”）作為

杭州廣立微電子股份有限公司（以下簡稱“廣立微”或“公司”）首次公開發行

股票并在創業板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證

券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號

——創業板上市公司規范運作》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 13

號——保薦業務》等相關法律、法規和規范性文件的規定，對廣立微使用募集資

金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的情況進行了審慎核查，

核查情況如下：

   一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會于 2022 年 6 月 29 日下發的《關于同意杭州廣立

微電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

                      （證監許可[2022]845 號），

同意公司首次公開發行股票的注冊申請。公司公開發行人民幣普通股（A 股）

股募集資金總額為人民幣 290,000 萬元，扣除本次公開發行累計發生的各項發行

費用人民幣 21,619.66 萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣 268,380.34

萬元。截至 2022 年 8 月 1 日，公司上述發行募集的資金已全部到位，已經天健

會計事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗字[2022]

第 392 號）。

  為規范募集資金管理，維護投資者合法權益，公司已經對募集資金實行了專

戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了三方監管協議。

     二、募集資金投資項目的基本情況

     根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》披露的募集資

金用途，募投項目及募集資金凈額使用計劃如下：

                                                            單位：萬元

序號             項目名稱             項目投資總額             擬投入募集資金額

      集成電路高性能晶圓級測試設備升級

      研發及產業化項目

             合計                      95,557.31               95,557.31

     三、以自籌資金預先投入及本次置換情況

     本次擬使用募集資金 5,502.70 萬元一次性置換預先投入募投項目及支付發

行費用的自籌資金，其中公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資

金額為 5,044.36 萬元，已用自籌資金支付的發行費用為人民幣 458.34 萬元（不

含增值稅）。

     （一）以自籌資金預先投入募投項目情況及擬置換方案

     為了保障本次募集資金投資項目的順利推進，公司在募集資金到位前，根據

募集資金投資項目的實際進展情況使用自籌資金對募集資金投資項目進行了預

先投入。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司以自籌資金預先投入募集

資金投資項目情況進行了驗證，并出具了《關于杭州廣立微電子股份有限公司以

自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告》（天健審〔2022〕10450

號）。根據前述報告，截止 2022 年 10 月 31 日，公司以自籌資金預先投入募集

資金投資項目的實際投資金額為 5,044.36 萬元。募集資金預先投入和置換情況具

體如下：

                                                             單位：萬元

                             擬投入募集        自籌資金已預            本次置換金

序號          項目名稱

                               資金          先投入金額              額

      集成電路高性能晶圓級測試設備升

      級研發及產業化項目

                                 擬投入募集         自籌資金已預          本次置換金

序號           項目名稱

                                   資金           先投入金額            額

             合計                    95,557.31      5,044.36      5,044.36

     （二）以自籌資金預先支付發行費用情況及擬置換方案

     本次公開發行累計發生的各項發行費用合計為人民幣 21,619.66 萬元（不含

增值稅）。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司以自籌資金預先支付發

行費用情況進行了驗證，并出具了《關于杭州廣立微電子股份有限公司以自籌資

金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告》

                     （天健審〔2022〕10450 號）。

在募集資金到位前，公司已用自籌資金支付的發行費用為人民幣 458.34 萬元（不

含增值稅），具體情況如下：

                                                               單位：萬元

                                    預先使用自籌資金支

序                    發行費用金額

        項目名稱                         付的發行費用總額                 本次置換金額

號                   （不含增值稅）

                                     （不含增值稅）

      用于本次發行的信息

      披露費用

        合計             21,619.66                 458.34          458.34

注：若合計數與各列數直接相加之和在尾數上存在差異，系四舍五入造成。

     四、履行的審議程序和相關意見

     （一）董事會審議情況

于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司置換預

先投入募集資金投資項目和已支付發行費用的自籌資金共計人民幣 5,502.70 萬

元。經審核，董事會認為，公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支

付發行費用的自籌資金，置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個月，未與募

集資金投資項目實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變

募集資金投向和損害公司股東利益的情況，符合公司發展利益的需要，有利于提

高公司的資金使用效率。符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創

業板上市公司規范運作》等相關法律、法規的規定以及公司發行申請文件、《募

集資金管理制度》的相關安排。

   （二）監事會審議情況

于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》。

經審核，監事會認為：本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費

用的自籌資金，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資

金投向和損害公司股東利益的情形，且募集資金置換的時間距離募集資金到賬時

間未超過六個月，內容及程序符合法律、法規等相關規定，符合公司發展需要。

因此，監事會一致同意公司置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，

合計 5,502.70 萬元。

   （三）獨立董事意見

   經核查，獨立董事一致認為：本次置換沒有與公司募集資金投資項目的實施

計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金

投向和損害公司股東利益的情形，且募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未

超過六個月，并履行了相關審議程序，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公

司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

利于提高募集資金使用效率，有利于維護全體股東的利益。因此，公司獨立董事

一致同意置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金合計 5,502.70 萬

元。

   （四）會計師事務所鑒證意見

   天健會計師事務所（特殊普通合伙）就此事項進行了專項鑒證，并出具了《關

于杭州廣立微電子股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用

的鑒證報告》（天健審〔2022〕10450 號），認為：廣立微管理層編制的《以自

籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明》符合《上市公司監管指引

第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》（證監

會公告〔2022〕15 號）和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——

創業板上市公司規范運作》（深證上〔2022〕14 號）的規定，如實反映了廣立

微以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的實際情況。

  五、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付

發行費用的自籌資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明

確同意意見，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告。公司本

次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過6個月，不存在變相改變募集

資金使用投向、損害股東利益的情形，不會影響公司募集資金投資項目的正常開

展，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上

市公司募集資金管理和使用的監管要求》

                 《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》

及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號——保薦業務》等有關規定。

  綜上，保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付

發行費用的自籌資金事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關于杭州廣立微電子股份有限公

司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人： ________________       ________________

              程   超                黃   衡

                                       中國國際金融股份有限公司

                                                 年   月   日

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標簽： 股份有限公司 預先投入 募集資金