晨豐科技: 晨豐科技關于“晨豐轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告

證券代碼：603685      證券簡稱：晨豐科技    公告編號：2022-071

(相關資料圖)

債券代碼：113628      債券簡稱：晨豐轉債

              浙江晨豐科技股份有限公司

關于“晨豐轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示

                        性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、可轉債發行上市概況

  （一）經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江晨豐科技股份有限公司公

開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕1955號）核準，浙江晨豐科

技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月23日公開發行可轉換公司債

券（以下簡稱“可轉債”）415萬張，每張面值100元，募集資金總額為41,500

萬元，期限6年。票面利率為：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年

  （二）經上海證券交易所自律監管決定書〔2021〕387號文同意，公司41,500

萬元可轉債于2021年9月17日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“晨豐轉

債”，債券代碼“113628”。

  （三）根據有關規定和《浙江晨豐科技股份有限公司公開發行可轉換公司債

券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，本次發行的可轉債自發

行結束之日（2021年8月27日）起滿六個月后的第一個交易日（2022年2月28日）

可轉換為公司股票，初始轉股價格為13.06元/股。

  因公司實施2021年年度權益分派方案，“晨豐轉債”轉股價格自2022年7月8

日起調整為12.94元/股，具體內容詳見公司于2022年7月4日在指定信息披露媒體

披露的《浙江晨豐科技股份有限公司關于2021年年度權益分派調整可轉債轉股價

格的公告》（公告編號：2022-046）。

  二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況

  （一）轉股價格修正條款

  根據《募集說明書》的相關規定，“在本次發行的可轉債存續期間，當公司

股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價

格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審

議表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實

施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后

的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和

前一交易日公司股票交易均價的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近

一期經審計的每股凈資產值和股票面值。若在前述三十個交易日內發生過轉股價

格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整

后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。”

  （二）轉股價格修正條款預計觸發情況

  本次觸發轉股價格修正條件的期間從 2022 年 10 月 28 日起算，截至 2022

年 11 月 10 日收盤，公司股票已有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格 12.94

元/股的 85%（即 11.00 元/股）的情形。若未來二十個交易日內有五個交易日公

司股票收盤價仍低于當期轉股價格的 85%，將可能觸發“晨豐轉債”的轉股價格

修正條款。

  三、風險提示

  公司將根據《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于觸發“晨豐轉債”

的轉股價格修正條件后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。

  敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

  特此公告。

                           浙江晨豐股份有限公司董事會

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標簽： 轉股價格