環球資訊：福萊新材: 福萊新材第二屆董事會第十五次會議決議公告

證券代碼：605488       證券簡稱：福萊新材         公告編號：臨2022-081

              浙江福萊新材料股份有限公司

【資料圖】

         第二屆董事會第十五次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       ）第二屆董事會第十五次會

議于 2022 年 12 月 29 日以現場結合通訊方式的召開。會議通知于 2022 年 12 月 27

日以書面、郵件通知的方式發出，經全體董事一致同意，本次會議豁免臨時董事會

提前 3 日通知的要求。會議的召開符合《公司法》和相關法律法規以及《公司章程》

                                      、

《董事會議事規則》的規定。會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人（其中總經

理李耀邦先生因工作原因不能親自出席本次會議，已委托董事長夏厚君先生代為出

席并表決）

    。本次會議由董事長夏厚君先生主持，公司全體監事會成員和部分高級

管理人員列席了會議。會議經過討論審議，以書面投票表決方式通過了以下決議：

   （一）審議通過《關于進一步明確公司公開發行可轉換公司債券方案的議

案》

   公司已收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準浙江福萊新材料股份

有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》

                  （證監許可[2022]2891 號），核準公司

向社會公開發行面值總額 42,901.80 萬元可轉換公司債券，期限 6 年。根據公司

公司的實際情況和市場狀況，進一步明確了公司本次公開發行可轉換公司債券方

案，具體如下：

   本次擬發行可轉債總額不超過人民幣 42,901.80 萬元，發行數量為 4,290,180

張，429,018 手。

   表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   本次發行的可轉債票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、

第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

   表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為 14.02 元/股，不低于募集說明

書公告日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生

因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除

權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司 A 股股票交易均價。

   前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該

二十個交易日公司股票交易總量。

   前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股

票交易總量。

   表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將按照債券面值的

   表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   本次發行的可轉債向發行人在股權登記日（2023 年 1 月 3 日，T-1 日）收市

后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分

（含原股東放棄優先配售部分）采用網上通過上海證券交易所交易系統向社會公

眾投資者發售的方式進行。

   本次可轉換公司債券的發行對象為：

   （1）向發行人原股東優先配售：發行公告公布的股權登記日（2023 年 1 月

   （2）網上發行：持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶

的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法

規禁止者除外），參與可轉債申購的投資者應當符合《關于可轉換公司債券適當

性管理相關事項的通知》（上證發〔2022〕91 號）的相關要求。

   （3）本次發行的保薦機構（主承銷商）的自營賬戶不得參與網上申購。

   表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   本次發行的可轉債給予原股東優先配售權，原股東有權放棄配售權。

   原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日（2023 年 1 月 3 日，T-1

日）收市后登記在冊的持有發行人股份數量按每股配售 2.427 元面值可轉債的比

例計算可配售可轉債金額，再按 1,000 元/手的比例轉換為手數，每 1 手（10 張）

為一個申購單位，即每股配售 0.002427 手可轉債。原股東可根據自身情況自行

決定實際認購的可轉債數量。

   發行人現有總股本 176,764,425 股，全部可參與原股東優先配售。按本次發

行優先配售比例 0.002427 手/股計算，原股東可優先配售的可轉債上限總額為

   原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額部分的網上申購。

   原股東的優先認購通過上海證券交易所交易系統進行，配售代碼為

“715488”，配售簡稱為“福新配債”。原股東優先認購 1 手“福新配債”的價格

為 1,000 元，每個賬戶最小認購單位為 1 手（1,000 元），超過 1 手必須是 1 手的

整數倍。原股東網上優先認購不足 1 手部分按照精確算法取整，即先按照配售比

例和每個賬戶股數計算出可認購數量的整數部分，對于計算出不足 1 手的部分

（尾數保留三位小數），將所有賬戶按照尾數從大到小的順序進位（尾數相同則

隨機排序），直至每個賬戶獲得的可認購轉債加總與原股東可配售總量一致。

  原股東持有的“福萊新材”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業部，

則以托管在各營業部的股票分別計算可認購的手數，且必須依照上交所相關業務

規則在對應證券營業部進行配售認購。若原股東的有效申購數量小于或等于其可

優先認購總額，則可按其實際有效申購量獲配福新轉債；若原股東的有效申購數

量超出其可優先認購總額，則該筆認購無效。請投資者仔細查看證券賬戶內“福

新配債”的可配余額。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江

福萊新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》。

  （二）審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券上市的議案》

  根據公司 2022 第二次臨時股東大會的授權，在公司本次可轉換公司債券發

行完成之后，公司董事會將申請辦理本次可轉換公司債券在上海證券交易所上市

等相關事宜，并授權公司管理層及其授權的指定人員負責辦理具體事項。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  （三）審議通過《關于公司開設公開發行可轉換公司債券募集資金專項賬

戶并簽署監管協議的議案》

  為規范公司募集資金的存放、使用和管理，切實保護投資者權益，根據《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證

券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關規定，以及公司

于本次可轉換公司債券募集資金的專項存儲和使用，并與保薦機構中信證券股份

有限公司、募集資金專項賬戶開戶銀行簽署募集資金監管協議，對募集資金的存

放與使用進行監管。同時，董事會授權公司董事長及其授權人士辦理簽訂與保薦

機構中信證券股份有限公司及募集資金專項賬戶開戶的募集資金專戶存儲三方

監管協議等事宜。

 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

 特此公告。

                          浙江福萊新材料股份有限公司

                                        董事會

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