富淼科技: 富淼科技向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果公告

證券代碼：688350         證券簡稱：富淼科技                   公告編號：2022-078

              江蘇富淼科技股份有限公司

        向不特定對象發行可轉換公司債券

(相關資料圖)

         網上中簽率及優先配售結果公告

      保薦機構（主承銷商）

               ：華泰聯合證券有限責任公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 重要內容提示：

              中簽率/配售 有效申購數量                 實際配售數       實際獲配金

   類別

              比例（%）            （手）          量（手）        額（元）

   原股東              100.00        365,006     365,006   365,006,000

網上社會公眾投資者      0.00078808 10,784,992,532       84,994    84,994,000

 網下機構投資者                 -              -           -             -

       合計                  10,785,357,538     450,000   450,000,000

                          特別提示

  江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“富淼科技”、“發行人”或“公司”）向

不特定對象發行 45,000.00 萬元可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“富淼轉

債”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2022]2757 號文同意注冊。本次發

行的保薦機構（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證

券”或“保薦機構（主承銷商）”或“主承銷商”）。本次發行的可轉債簡稱為“富淼

轉債”，債券代碼為“118029”。

  請投資者認真閱讀本公告。本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購

處理等環節的重要提示如下：

特定對象發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資

金賬戶在 2022 年 12 月 19 日（T+2 日）終有足額的認購資金，能夠認購中簽后的

定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法

律責任，由投資者自行承擔。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以

下簡稱“中國結算上海分公司”）的相關規定，放棄認購的最小單位為 1 手。網

上投資者放棄認購的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。

本次發行數量的 70%時，或當原股東優先繳款認購的可轉債數量和網上投資者繳

款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的 70%時，發行人和主承銷商將協商

是否采取中止發行措施，并及時向上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）報告，

如果中止發行，將公告中止發行原因，擇機重啟發行。

  本次發行認購金額不足 45,000.00 萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。

包銷基數為 45,000.00 萬元，保薦機構（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最

終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發行總額的 30%，即原則上

最大包銷金額為 13,500.00 萬元。當包銷比例超過本次發行總額的 30%時，保薦機

構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，并與發行人協商一致后繼續履行

發行程序或采取中止發行措施，并及時向上交所報告。如果中止發行，將公告中

止發行原因，在批文有效期內擇機重啟發行。

結算上海分公司收到棄購申報的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）

內不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債券的申購。放棄認購的次數按照

投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債券的次數合并計算。

  富淼科技本次向不特定對象發行 45,000.00 萬元可轉換公司債券原股東優先配

售和網上申購已于 2022 年 12 月 15 日（T 日）結束，現將本次富淼轉債發行申購

結果公告如下：

  一、總體情況

    富淼轉債本次發行 45,000.00 萬元（45 萬手）可轉換公司債券，發行價格為

    二、發行結果

    根據《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行公

 告》，本次富淼轉債發行總額為 45,000.00 萬元，向股權登記日收市后登記在冊的

 持有發行人股份的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄

 優先配售部分）采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，

 最終的發行結果如下：

    根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原股東優先配售的富淼

 轉債為 365,006,000 元（365,006 手），約占本次發行總量的 81.11%。

    本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的富淼轉債為

 根據上交所提供的網上申購信息，本次網上申購有效申購戶數為 10,830,965 戶，

 有 效 申 購 數 量 為 10,784,992,532 手 ， 即 10,784,992,532,000 元 ， 配 號 總 數 為

    發行人和保薦機構（主承銷商）將在 2022 年 12 月 16 日（T+1 日）組織搖號

 抽簽儀式，搖號中簽結果將于 2022 年 12 月 19 日（T+2 日）在上交所網站

 （www.sse.com.cn）上公告。申購者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個

 中簽號只能購買 1 手（即 1,000 元）富淼轉債。

                  中簽率/配售        有效申購數量           實際配售數     實際獲配金

     類別

                  比例（%）          （手）             量（手）      額（元）

    原股東              100.00        365,006       365,006   365,006,000

網上社會公眾投資者          0.00078808   10,784,992,532    84,994   84,994,000

           合計                   10,785,357,538   450,000   450,000,000

  三、上市時間

 本次發行的富淼轉債上市時間將另行公告。

  四、備查文件

 有關本次發行的一般情況，請投資者到上交所網站（www.sse.com.cn）查詢募

集說明書全文及有關本次發行的相關資料。

  五、發行人及保薦機構（主承銷商）聯系方式

 （一）發行人

 名稱：       江蘇富淼科技股份有限公司

 聯系地址：     張家港市鳳凰鎮楊家橋村（飛翔化工集中區）

 聯系電話：     0512-58110625

 （二）保薦機構（主承銷商）

 名稱：       華泰聯合證券有限責任公司

 聯系人：      股票資本市場部

 聯系地址：     上海市浦東新區東方路 18 號保利廣場 E 座

 聯系電話：     021-38966583

 特此公告。

                           發行人：江蘇富淼科技股份有限公司

                 保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

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標簽： 優先配售 網上中簽率 可轉換公司債券