全球播報:利元亨: 廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行結果公告

證券代碼：688499    證券簡稱：利元亨            公告編號：2022-081

(相關資料圖)

       廣東利元亨智能裝備股份有限公司

 向不特定對象發行可轉換公司債券發行結果公告

      保薦機構（主承銷商）：

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  廣東利元亨智能裝備股份有限公司（以下簡稱“利元亨”或“發行人”）向不特

定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）已獲得中國證券監督管理委員

會證監許可[2022]2066 號文同意注冊。民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生

證券”、“保薦機構（主承銷商）”、“主承銷商”）為本次發行的保薦機構（主承

銷商）。本次發行的可轉換公司債券簡稱為“利元轉債”，債券代碼為“118026”。

  本次發行的可轉債規模為 95,000.00 萬元，向發行人在股權登記日（2022 年

簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余

額部分（含原股東放棄優先配售部分）網上通過上海證券交易所（以下簡稱“上

交所”）交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。若認購不足 95,000.00 萬元

的部分則由保薦機構（主承銷商）余額包銷。

  一、本次可轉債原股東優先配售結果

  本次發行原股東優先配售的繳款工作已于 2022 年 10 月 24 日（T 日）結束，

配售結果如下：

     類別          配售數量（手）            配售金額（元）

     原股東                 767,915          767,915,000

  二、本次可轉債網上認購結果

  本次發行原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上

認購繳款工作已于 2022 年 10 月 26 日（T+2 日）結束。保薦機構（主承銷商）

根據上交所和中國結算上海分公司提供的數據，對本次可轉債網上發行的最終認

購情況進行了統計，結果如下：

             繳款認購數量        繳款認購金額         放棄認購數量      放棄認購金額

    類別

               （手）           （元）           （手）         （元）

網上社會公眾投資者        178,229    178,229,000       3,856     3,856,000

  三、保薦機構（主承銷商）包銷情況

  本次網上投資者放棄認購數量全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦機構

（主承銷商）包銷數量 3,856 手，包銷金額 3,856,000 元，包銷比例為 0.41%。

者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人，發行人向中國結算上海

分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉債登記至保薦機構（主承銷商）指定證

券賬戶。

  四、保薦機構（主承銷商）聯系方式

  （一）發行人

  名稱：廣東利元亨智能裝備股份有限公司

  法定代表人：周俊雄

  地址：惠州市惠城區馬安鎮新鵬路 4 號

  聯系電話：0752-2819237

  聯系人：高雪松

  （二）保薦機構（主承銷商）

  名稱：民生證券股份有限公司

  法定代表人（代行）：景忠

  地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦明路 8 號

聯系電話：010-85127979

聯系人：資本市場部

                      發行人：廣東利元亨智能裝備股份有限公司

                    保薦機構（主承銷商）：民生證券股份有限公司

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標簽： 可轉換公司債券 不特定對象 股份有限公司