當前最新：航天軟件: 航天軟件首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告

       北京神舟航天軟件技術股份有限公司

        首次公開發行股票并在科創板上市

【資料圖】

      網下初步配售結果及網上中簽結果公告

        保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

  北京神舟航天軟件技術股份有限公司（以下簡稱“航天軟件”、“發行人”或“公司”）

首次公開發行不超過 10,000 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發行”）的申

請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市委員會審議通過，并

已經中國證券監督管理委員會證監許可〔2023〕653 號文同意注冊。

  本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下

向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非

限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發

行”）相結合的方式進行。

  發行人與保薦人（主承銷商）國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保

薦人（主承銷商）”）協商確定本次公開發行股份數量為 10,000 萬股。初始戰略配售

發行數量為 3,000 萬股，占本次發行數量的 30.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認

購資金已于規定時間內匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶，本次發行最終戰略

配售數量為 3,000 萬股，占本次發行數量的 30.00%，因最終戰略配售股數與初始戰略

配售股數數量相同，本次發行戰略配售數量未向網下發行進行回撥。

  戰略配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為 4,900 萬股，占扣

除最終戰略配售數量后發行數量的 70.00%；網上發行數量為 2,100 萬股，占扣除最終

戰略配售數量后發行數量的 30.00%。最終網上、網下發行合計數量為本次發行總數

量扣除最終戰略配售數量，共 7,000 萬股，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況

確定。

  本次發行價格為 12.68 元/股。

  根據《北京神舟航天軟件技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發

行安排及初步詢價公告》

          （以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”）和《北京神舟航

天軟件技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》（以下簡稱

“《發行公告》”）公布的回撥機制，由于本次網上發行初步有效申購倍數約為 3,032.90

倍，超過 100 倍，發行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上發

行的規模進行調節，將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的 10%（向上

取整至 500 股的整數倍，即 700 萬股）從網下回撥到網上。回撥機制啟動后：網下最

終發行數量為 4,200 萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的 60.00%，其中網下

無鎖定期部分最終發行股票數量為 3,779.5718 萬股，網下有鎖定期部分最終發行股票

數量為 420.4282 萬股；網上最終發行數量為 2,800 萬股，占扣除最終戰略配售數量后

發行數量的 40.00%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為 0.04396236%。

  敬請投資者重點關注本次發行繳款環節，并于 2023 年 5 月 15 日（T+2 日）

及時履行繳款義務：

請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，

合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。

  網上投資者申購新股中簽后，應根據本公告履行資金交收義務，確保其資

金賬戶在 2023 年 5 月 15 日（T+2 日）日終有足額的新股認購資金，不足部分

視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款

項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

  當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于扣除最終戰略

配售數量后本次公開發行數量的 70%時，本次發行因網下、網上投資者未足額

繳納申購款而放棄認購的股票由保薦人（主承銷商）包銷。

（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配

售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在上交所上市交易之日

起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發行股票在上交所上市交易

之日起開始計算。根據本次網下發行的所有投資者通過國信證券投資者平臺在線簽署

的《承諾函》，網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。

量后本次公開發行數量的 70%時，發行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新

股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

網下投資者未參與網下申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網下投資者

未及時足額繳納認購資金的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦人（主承

銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續 12 個月內累計出

現 3 次中簽后未足額繳款的情形時，自中國結算上海分公司收到棄購申報的次

日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可

轉換公司債券、可交換公司債券的申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄

認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

發行獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知 。

一、網上中簽結果

  發行人與保薦人（主承銷商）已于 2023 年 5 月 12 日（T+1 日）上午在上海市浦

東新區浦東南路 528 號上海證券大廈北塔 707 室進行本次發行網上申購的搖號抽簽

儀式。儀式按照公開、公平、公正的原則下進行，搖號過程及結果已經上海市東方公

證處公證。

  現將中簽結果公告如下：

 末尾位數                                中簽號碼

 末“4”位數   1226，3726，6226，8726

 末“5”位數   02601，52601，42367

 末“6”位數

 末“7”位數   2479560，4479560，6479560，8479560，0479560，6325455

 末“8”位數   13175669

  凡在網上申購航天軟件首次公開發行 A 股股票的投資者持有的申購配號尾數與

上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有 56,000 個，每個中簽號碼只能認購

二、網下發行申購情況及初步配售結果

  （一）網下發行申購情況

                （證監會令〔第 208 號〕）、

  根據《證券發行與承銷管理辦法》              《上海證券交易所首

次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》

                  （上證發〔2023〕33 號）、

                                 《上海市場首次

公開發行股票網下發行實施細則（2023 年修訂）》（上證發〔2023〕36 號）、《首次公

開發行證券承銷業務規則》

           （中證協發〔2023〕18 號）以及《首次公開發行證券網下

投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》（中證協

發〔2023〕19 號）等相關規定，保薦人（主承銷商）對參與網下申購的投資者資格進

行了核查和確認。依據上交所業務管理系統平臺（發行承銷業務）最終收到的申購結

果，保薦人（主承銷商）做出如下統計：

  本次發行的網下申購工作已于 2023 年 5 月 11 日（T 日）結束。經核查確認，

                                            《發

行公告》披露的 256 家網下投資者管理的 7,366 個有效報價配售對象數量全部按照

《發行公告》的要求進行了網下申購，網下有效申購數量為 15,310,930 萬股。

  （二）網下初步配售結果

  根據《發行安排及初步詢價公告》中公布的網下配售原則，發行人和保薦人（主

承銷商）對網下發行股份進行了初步配售，初步配售結果如下：

         有效申購股        占網下有效                     獲配數量占

                                   配售數量                  各類投資者配

配售對象分類     數          申購數量的                     網下發行總

                                   （股）                    售比例

         （萬股）          比例                       量的比例

A 類投資者   10,131,640   66.17%       29,401,886   70.00%   0.02901987%

B 類投資者   5,179,290    33.83%       12,598,114   30.00%   0.02432402%

  合計     15,310,930    100%        42,000,000    100%         -

  注：若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。

  其中零股4,039股按照《發行安排及初步詢價公告》中的網下配售原則配售給中國

國際金融股份有限公司管理的中國國際金融股份有限公司－社保基金2008組合。

  以上配售安排及結果符合《發行安排及初步詢價公告》公布的配售原則。最終各

配售對象獲配情況詳見附表。

三、戰略配售最終結果

  （一）參與對象

  本次發行中，戰略配售投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場情況后綜合確定，

主要包括以下三類：

業；

下屬企業。

    （二）獲配結果

    依據《實施細則》，本次發行規模在 10 億元以上、不足 20 億元，跟投比例為 4%，

但不超過人民幣 6,000 萬元。國信資本已足額繳納戰略配售認購資金，本次獲配股數

金額的多余款項，保薦人（主承銷商）將在 2023 年 5 月 17 日（T+4 日）之前，依據

繳款原路徑退回。

繳納認購資金。初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多余款項，保薦人（主承

銷商）將在 2023 年 5 月 17 日（T+4 日）之前，依據原路徑退回。

                                      獲配股

                                      數占本

序                        獲配股數                    獲配金額          限售期

     投資者名稱      類型                    次發行

號                        （萬股）                    （萬元）          （月）

                                      數量的

                                       比例

     國信資本有限   參與跟投的保薦人

      責任公司     相關子公司

              具有長期投資意愿

     國開制造業轉   的大型保險公司或

     （有限合伙）   級大型投資基金或

               其下屬企業

              具有長期投資意愿

     國家產業投資   的大型保險公司或

     公司       級大型投資基金或

               其下屬企業

              具有長期投資意愿

     中國國有企業

              的大型保險公司或

     結構調整基金

     二期股份有限

              級大型投資基金或

     公司

               其下屬企業

               與發行人經營業務

               具有戰略合作關系

    國新投資有限

    公司

               大型企業或其下屬

                  企業

            合計            3,000.0000   30.00%   38,040.000000   -

注：合計數與各部分數直接相加之和在尾數如存在差異系由四舍五入造成。

四、保薦人（主承銷商）聯系方式

    投資者對本公告所公布的網下初步配售結果和網上中簽結果如有疑問，請與本次

發行的保薦人（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：

    聯系電話：0755-22940052

    聯系人：資本市場部

                         發行人：北京神舟航天軟件技術股份有限公司

                         保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

（本頁無正文，為《北京神舟航天軟件技術股份有限公司首次公開發行股票并在科

創板上市網下發行初步配售結果及網上中簽結果公告》之蓋章頁）

                      北京神舟航天軟件技術股份有限公司

                                   年   月    日

（本頁無正文，為《北京神舟航天軟件技術股份有限公司首次公開發行股票并在科

創板上市網下發行初步配售結果及網上中簽結果公告》之蓋章頁）

                              國信證券股份有限公司

                      年   月   日   2023   5   15

附表：網下投資者初步配售明細表

                                                                 申購數量     初步配售數量    有限售期配售數量   無限售期配售數量

序號        投資者名稱                  配售對象名稱              證券賬戶                                                 獲配金額（元）      分類

                                                                 （萬股）       （股）        （股）        （股）

                        A類投資者合計                                      10,131,640 29,401,886   2,942,698   26,459,188   372,815,914.48   -

                            B類投資者合計                               5,179,290   12,598,114   1,261,584   11,336,530   159,744,085.52   -

                            網下投資者合計                               15,310,930 42,000,000    4,204,282   37,795,718   532,560,000.00   -

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