全球視訊！【行業深度】洞察2023：中國銀行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

（原標題：【行業深度】洞察2023：中國銀行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)）

(資料圖)

行業主要上市公司：工商銀行(601398.SH)、農業銀行(601288.SH)、中國銀行(601988.SH)、建設銀行(601939.SH)、招商銀行(600036.SH)、平安銀行(000001.SZ)等

本文核心數據：競爭梯隊;區域分布;前十五上市公司經營業績分析;前十五上市公司利息收入、凈息差;銀行業市場份額;銀行業市場集中度;前十五上市公司資本充足率;前十五上市公司不良貸款率;

中國銀行業競爭梯隊

銀行業是我國金融體系的重要組成部分，在居民投資、儲蓄方面發揮重要作用。根據各家上市銀行的總資產規模，可將銀行分為三大梯隊。第一梯隊為總資產大于10萬億元的上市銀行，共有6家，分別為工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行;第二梯隊為總資產在1萬億元至10萬億元之間的上市銀行，共有17家，包括招商銀行、興業銀行、中信銀行、浦發銀行、民生銀行、光大銀行等股份行與規模較大的地方行;第三梯隊為總資產在1萬億元一下的上市銀行，共有19家，包括成都銀行、長沙銀行、重慶銀行、貴陽銀行、鄭州銀行、青島銀行、蘇州銀行等，第三敵對的銀行主要為地方性銀行。

注：該圖表數據更新至2022年三季報

從地區分布來看，我國上市銀行注冊地主要分布在東部地區，其中北京、江蘇兩地注冊的上市銀行數量最多，分別為10家、9家。此外，我國中部地區以及西部地區部分區域注冊有少量上市銀行。

中國銀行業上市公司排名情況

根據總資產規模，我國前十五家上市銀行2022年前三季度的經營數據如下。其中，營業收入最多的為工商銀行，2022年前三季度公司營業收入與凈利潤最高的公司均為工商銀行，其營收為7113.92億元、凈利潤為2665.10億元。凈利潤5年復合增速較快的公司為招商銀行與平安銀行，分別達14.14%、14.44%，同時兩家銀行也是注冊地位于廣東省的上市銀行。我國前十五家上市銀行凈利潤5年復合增速多數位于5%-15%之間。

注：該圖表數據更新至2022年三季報

根據總資產規模，我國前十五家上市銀行2022年前三季度的盈利能力如下。其中，工商銀行的利息收入最高，達9506.98億元。我國六大國有銀行在利息收入方面包攬行業前六，其中，前四大銀行利息收入相比其他銀行，具有斷層式的優勢。凈息差方面，高凈息差體現出良好的盈利能力，前十五上市銀行中，平安銀行凈息差最高，達2.77%，其次為招商銀行，為2.41%。

注：該圖表數據更新至2022年三季報

中國銀行業市場份額

市場份額方面，按貸款規模來劃分，以全國人民幣貸款規模為貸款市場總量，我國銀行業市場份額最大的為工商銀行，市場份額達10.58%;按存款規模來劃分，以全國人民幣存款規模為存款市場總量，我國銀行業市場份額最大的亦為工商銀行，市場份額達11.80%。總體而言，我國銀行業上市公司市場份額與總資產規模呈現出強相關性。

注：該圖表數據更新至2022年三季報

中國銀行業市場集中度

市場集中度方面，2021年我國銀行業市場集中度按貸款規模、存款規模來劃分，CR5(工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行)分別為39.69%、43.80%，2022年前三季度，貸款市場CR5有所增加而存款市場CR5有所下降，具體分別為40.39%、42.20%。根據進一步分析，存款市場CR5下降的原因主要為招商銀行存款市場份額有所增加，由3.05%增長至4.81%，在行業競爭激烈、產品同質化嚴重、其他上市銀行市場份額保持1%以內變化的大環境下，實現存款市場份額相對較大的提升，具有較強的競爭力與發展潛力。

注：該圖表數據為2021年三季報數據以及2022年三季報數據計算所得

中國銀行業企業布局及競爭力評價

從資本充足率來看，我國前十五上市銀行中，資本重組率最高的銀行為工商銀行，2022年前三季度其資本充足率達18.86%。此外，建設銀行、農業銀行、中國銀行、以及招商銀行銀行資本充足率表象較為優秀，均在17%以上。

注：該圖表數據更新至2022年三季報

從不良貸款率來看，我國前十五上市銀行中，不良貸款率表現較好的上市銀行為郵儲銀行、招商銀行，2022年前三季度不良貸款率分別為0.83%、0.95%，均在1%以下。總體來看，我國前十五家上市銀行不良貸款率均在1.8%以下。

目前，我國銀行業正在積極布局數字化轉型升級，我國上市銀行在數字化轉型布局方面主要圍繞手機銀行、特定功能線上平臺與app以及遠程線上服務等方面展開，主要目的可概括為增加獲客渠道、精準匹配客戶需求以及提升業務效率等方面。

中國銀行業競爭狀態總結

根據波特五力模型，我國銀行業競爭格局體現為如下狀態。從現有競爭者競爭程度來看，當前我國銀行業競爭較為激烈，由于針對同一客戶的需求存在不可疊加的特性，例如同一個人客戶的資產是一定的，全額儲存僅能在一家銀行完成，或將資產分割為不同份，在不同家銀行完成，但規模遠小于單筆存入，故我國銀行業目前競爭非常激烈。上游議價能力方面，銀行資金來源視作上游，與之相關的指標為存款利率，而存款利率主要由國家層面及人民銀行確定基準，疊加激烈的行業競爭，上游議價能力較為微弱。

下游議價能力方面，銀行資金去向視作下游，與之相關的指標為貸款利率，同存款利率，貸款利率基準同樣由國家及人民銀行確定，故下游議價能力也較為薄弱。

潛在進入者威脅方面，由于我國銀行業發展較為成熟規范，具有相當完備的進入準則，進入行業需具備一定規模的資產，具有較強的風險評估能力等，故行業壁壘較高。

替代品威脅方面，隨著我國金融體系與金融產品的不斷完善，股票、基金等理財產品正在吸引年輕人投資，而銀行儲蓄作為普遍意義上保本投資，在金融市場中存在不可替代的特性，故替代品威脅雖然存在，但威脅較小。

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