供應缺口短期內難填 中下游企業布局“上游”鋰礦保障供應

大宗商品服務平臺生意社數據顯示，截至7月12日，作為鋰電池主要原材料，電池級氫氧化鋰價格已漲至9.2萬元/噸水平，電池級碳酸鋰價格突破9萬元/噸，同比上漲幅度均突破70%。

鋰價一路看漲，鋰電原材料供不應求的局面加劇，動力電池制造企業開始加速布局上游鋰礦，尋求穩定供應。

需求釋放，產能掉隊

“不僅氫氧化鋰、碳酸鋰等原材料，鋰電池四大主要材料正極材料、負極材料、電解液和隔膜價格都在不斷上漲調整中。”中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會秘書長劉勇在接受本報記者采訪時表示，“從需求側來看，今年以來，全球電動汽車和儲能市場出現了快速上漲勢頭，對電池產能供應需求持續走高。但供應側卻不足，受到國際大環境影響，上游鋰礦開采受制多方因素影響，產能布局雖有所增長，但產能釋放需要一定時間。短期來看，鋰離子電池電解液、正負極材料供應依然緊缺。另外，目前我國鈷、鎳等金屬材料需要依靠進口，也導致當前部分企業電池產能供應受限。”

根據中國汽車流通協會汽車市場研究分會發布的數據，今年6月，新能源乘用車批發銷量達到22.7萬輛，環比5月增長14.7%，同比增長幅度達165.7%，漲勢迅猛。同時，6月，國產新能源汽車出口也出現了爆發式增長，比亞迪、上汽、江淮汽車等品牌出口情況均較為可觀。

在火爆的電動汽車市場帶領下，鋰電池原材料供應“捉襟見肘”，價格更是水漲船高。據知情人士透露，六氟磷酸鋰作為鋰電池行業中主流技術路線電池電解液的主要成分之一，到今年7月已突破了40萬元/噸，較去年價格低點時增長了3倍以上。

有分析認為，每吉瓦動力電池所需的六氟磷酸鋰總量約為140噸，通常情況下，六氟磷酸鋰占電解液總成本的35%左右，不論對于儲能行業還是新能源領域汽車來說，這一材料成本的上漲都將大幅推高成本。

根據西部證券發布的數據，7月初鋰輝石價格已達715美元/噸，較年初價格420美元/噸的上漲幅度達到67.86%。

布局“上游”保障供應

“國內鋰電池上下游產業鏈上企業開始做出調整。對部分企業來說，此輪漲價已經帶來了較大的壓力，尤其是那些沒有做好前期產能需求預判和原材料供應布局的企業。現階段，原材料漲價壓力不僅會削弱企業盈利能力，還會讓產品供應緊張的局面持續更長。”劉勇表示，“頭部企業穩定供應鏈的能力相對好一些，因為產能布局更大，市場占有率更高，對接上游資源能力更強，此輪供應不足帶來的風險尚在控制范圍內。為穩定鋰供應情況，多家頭部鋰電企業已開始進入鋰礦生產領域，逐步建立和完善供應鏈保障體系。”

早在2020年第四季度，國內電池龍頭企業寧德時代就斥資入股了某加拿大鋰礦生產商鋰礦制造商，以確保電池級碳酸鋰的供應。3月，國軒高科發布公告稱，與宜春市礦業有限責任公司設立合資礦業公司，擬尋求碳酸鋰生產供應，這也是該公司首次布局上游鋰礦資源。7月9日，另一鋰電池制造商億緯鋰能發布公告稱，擬收購以金屬鋰為主營業務的金昆侖鋰業有限公司28.125%的股權，并簽署《投資協議書》，擬合作在青海省成立合資公司，建設年產3萬噸碳酸鋰和氫氧化鋰項目，成為最新布局鋰礦上游資源的電池制造商。

供應缺口短期內難填

記者在采訪中了解到，除布局上游產業鏈外，鋰電池制造商以及下游應用端企業也正加大新技術路線的投入，以期利用非鋰原材料滿足長期的市場需求。5月，寧德時代曾發布公告稱將大力投資鈉離子電池，表示將盡快實現量產。

盡管鋰電池制造企業已在積極采取應對措施，但在業內看來，由于上下游產能布局和釋放需要一定時間，目前來看，鋰離子電池上下游價格上漲趨勢很可能持續到2022年底或2023年。據了解，包括澳大利亞、智利等多家海外鋰業巨頭仍面臨著資金緊張的挑戰，短期內全球鋰供應缺口難以縮小。

“從目前情況來看，上游原材料上漲壓力已傳導到下游需求端，部分新能源汽車已經提高售價，儲能電池產品價格也在調整當中。”劉勇稱。

業內預測認為，在國內電池企業相繼投資本土鋰礦資源的情況下，國內鋰礦項目建設進度明顯加快，鋰產量很可能出現提升，對外依存度或呈現逐步降低趨勢。據行業研究機構東北證券發布的數據，截至2019年末，我國鋰儲量及資源量分別為 100、450 萬金屬噸，鋰儲量在全球排名第四。分析認為，鋰市供不應求將有助于行業利潤向上游鋰礦生產端轉移，這也將進一步刺激對該領域投資力度。(記者 李麗旻)

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