政策利好來襲 光伏一體化概念爆發成交額維持萬億

今天市場還是延續震蕩，成交額維持萬億。大盤全天波動非常小，創業板則下跌1%，目前指數分化是常態。大盤這幾天小碎步晚上，這個位置震蕩一下，大方向繼續往上沒有什么問題。所以操作上，逢低去布局一些景氣度較高的行業個股，是當下比較好的方式。

北向資金，凈流入30.97億。

熱點方面，光伏一體化建筑暴漲8%，國家能源局推行整縣屋頂分布式光伏發電，試點的地方在7月15日之前報送地方能源局。我們國家屋頂資源非常豐富，后續這個行業的空間可能會達到萬億。這是今天板塊大爆發的直接原因，本身光伏行業就有其長線邏輯，碳中和背景下，替代石化能源的一大主力。最受益的還是各大光伏龍頭，比如隆基、通威、陽光電源等等，此外就是裝配式建筑公司，這個主要配合安裝光伏。比如隆基入股的森特能源，東南網架等。對于我們而言，主要看光伏細分龍頭即可，裝配式建筑等其實業績短期很難釋放出來。

另外，券商、汽車零星反彈，中銀證券、江淮汽車漲停。

科技板塊今天以調整為主，芯片股整體回調，但目前依舊維持較好趨勢，另外低位的蘋果概念連續逆勢大漲，立訊精密、鵬鼎控股、東山精密、領益智造等等，這個板塊去年以來跌的非常狠，所以反彈也是情理之中，畢竟這波科技股芯片、軟件、鴻蒙等基本都輪動了一遍。短線預計還會有有一些反彈空間。

醫藥板塊今天調整居前，昨天新一輪國家集采落地，部分產品的殺價力度還是達到90%以上，對于公司其實壓力還是比較的，恒瑞醫藥造影劑丟標大跌4%，恒瑞這一品種占據市場50%的份額，影響還是比較大的。司太立中標，但今天股價依舊跌停，因為中標的價格及采購的量并不多。以后仿制藥的企業日子都會和難過，恒瑞這種龍頭，主要靠創新藥驅動，會好很多，最近的股價也是確實弱勢，可以留意一下。與之對應的就是cro企業，比如藥明康德等受到資本市場追捧，因為他們替其他藥企做研發，不承擔失敗的風險，業績維持高增長，對應的估值也就比較高了。

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