世界快資訊：鉑科新材: 關于鉑科轉債贖回結果的公告

證券代碼：300811         證券簡稱：鉑科新材    公告編號：2022-097

轉債代碼：123139         轉債簡稱：鉑科轉債

(資料圖)

              深圳市鉑科新材料股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

  記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、“鉑科轉債”基本情況

  （一）發行情況

  經中國證券監督管理委員會“證監許可[2022]121號”文同意注冊，深圳市鉑科

新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月11日向不特定對象發行了

的可轉換公司債券向原股東優先配售，原股東優先配售后余額（含原股東放棄優先

配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行，認購金額不足

  （二）上市情況

  經深圳證券交易所同意，公司43,000.00萬元可轉換公司債券已于2022年3月31日

起在深交所掛牌交易，債券簡稱“鉑科轉債”，債券代碼“123139”。

  （三）轉股期限

  根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的有關規定及《深圳市鉑科新材

料股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱

“《募集說明書》”）的約定，本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（

月19日至2028年3月10日止。

  （四）轉股價格調整情況

  根據《募集說明書》，“鉑科轉債”的初始轉股價格為76.50元/股。

議，審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》和《關于

公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》

，同意公司為184名激勵對象辦理歸屬限制性股票共計564,246股，授予價格為

科轉債”轉股價格由76.50元/股調整為76.20元/股，調整后的轉股價格自2022年6

月23日起生效。具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關于可轉換公司債券轉

股價格調整的公告》（公告編號：2022-047）。

潤分配預案》，擬以2021年度利潤分配方案實施時股權登記日的股份數為基數，

向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.00元（含稅），不送紅股，不以資本公

積金轉增股本。本次權益分派股權登記日為2022年7月4日，除權除息日為2022年7

月5日。根據公司可轉換公司債券轉股價調整的相關規定，經計算，“鉑科轉債”

轉股價格由76.20元/股調整為76.00元/股，調整后的轉股價格自2022年7月5日起

生效。具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關于可轉換公司債券轉股價格調

整的公告》（公告編號：2022-049）。

  二、本次贖回情況概述

  （一）有條件贖回條款

  根據《募集說明書》的約定，“鉑科轉債”有條件贖回條款為：

  在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公

司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司

債券：

  ①在轉股期內，如果公司股票在任意連續三十個交易日中至少十五個交易日的收

盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

  ②當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  其中：IA指當期應計利息；B指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將被贖

回的可轉換公司債券票面總金額；i指可轉換公司債券當年票面利率；t指計息天數，

即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調

整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  （二）贖回條款觸發情況

  自2022年10月18日至2022年11月9日期間，公司股票已有15個交易日收盤價格不

低于當期轉股價格（即76.00元/股）的130%（含130%）（即98.80元/股），已觸發《

募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

  公司于2022年11月9日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十二次

會議，審議通過了《關于提前贖回“鉑科轉債”的議案》，同意公司行使“鉑科轉債”

的提前贖回權利，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中

國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）登記在冊的全部

未轉股的“鉑科轉債”。

  三、贖回安排

  （一）“鉑科轉債”于2022年11月9日觸發有條件贖回條款。

  （二）根據相關規則要求，公司已于2022年11月9日至贖回日前在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）披露了16次“鉑科轉債”贖回實施的提示性公告，告知“

鉑科轉債”持有人本次贖回的相關事項。

  （三）2022年11月25日為“鉑科轉債”最后一個交易日，2022年11月30日為“

鉑科轉債”最后一個轉股日，自2022年12月1日起停止轉股。

  （四）2022年12月1日為“鉑科轉債”贖回日。公司已全額贖回截至贖回登記

日（2022年11月30日）收市后在中登公司登記在冊的“鉑科轉債”。本次提前贖回

完成后，“鉑科轉債”將在深交所摘牌。

  （五）2022年12月6日為發行人資金到賬日，2022年12月8日為贖回款到達“鉑

科轉債”持有人資金賬戶日，屆時“鉑科轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接

劃入持有人的資金賬戶。

  四、贖回結果

  根據中登公司提供的數據，截至2022年11月30日收市后，“鉑科轉債”尚有

計利息，當期年利率為0.4%，且當期利息含稅），扣稅后的贖回價格以中登公司核

準的價格為準，本次贖回共計支付贖回款3,123,632.34元。

  五、贖回影響

  公司本次“鉑科轉債”的贖回總金額為3,123,632.34元，占發行總額的0.73%，

未對公司的財務狀況、經營成果及現金流量產生較大影響，未影響本次債券募集資

金的正常使用。

  截至“鉑科轉債”停止轉股日，“鉑科轉債”累計轉股5,615,914股，公司總

股本因“鉑科轉債”轉股增加5,615,914股。因總股本增加，短期內對公司的每股

收益有所攤薄。

  “鉑科轉債”自2022年9月19日起進入轉股期至贖回登記日（2022年11月30日）

，期間股本變化情況如下：

               本次變動前              本次變動增          本次變動后

             (2022年9月16日)           減         (2022年11月30日)

  股份性質

                                  可轉債轉股

           股數(股)        占比( % )              股數(股)        占比( % )

                                   (股)

一、限售條件流

通股/非流通股

高管鎖定股      21,683,818    20.80       0      21,683,818     19.74

首發前限售股     31,527,115    30.24       0      31,527,115     28.70

二、無限售條件

流通股

三、總股本     104,244,246    100.00   5,615,914 109,860,160    100.00

  注：“本次變動前”股本為截至2022年9月16日（開始轉股前一個交易日）的

股本情況。

  六、摘牌安排

  本次贖回為全部贖回，贖回完成后，將無“鉑科轉債”繼續流通或交易，“鉑

科轉債”因不再具備上市條件而需摘牌。自2022年12月9日起，公司發行的“鉑科轉

債” (債券代碼：123139) 將在深交所摘牌，具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網

披露的《關于鉑科轉債摘牌的公告》(公告編號：2022-098)。

  七、咨詢方式

  聯系部門：董事會辦公室

  聯系電話：0755-26654881

  聯系郵箱：poco@pocomagnetic.com

  特此公告。

                               深圳市鉑科新材料股份有限公司董事會

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標簽： 轉債贖回 鉑科新材