天天熱推薦：華體科技: 四川華體照明科技股份有限公司關于非公開發行股票調整可轉債轉股價格的公告

證券代碼：603679        證券簡稱：華體科技           公告編號：2022-090

債券代碼：113574        債券簡稱：華體轉債

          四川華體照明科技股份有限公司

(資料圖片)

  關于非公開發行股票調整可轉債轉股價格的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ? 修正前轉股價格：33.91 元/股

   ? 修正后轉股價格：30.71 元/股

   ? “華體轉債”本次轉股價格調整實施日期：2022 年 11 月 24 日

   四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理

委員會證監許可[2020]245 號文核準，公司于 2020 年 3 月 31 日公開發行了 208.80

萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 20,880.00 萬元。并于 2020

年 4 月 27 日在上海證券交易所上市交易（轉債簡稱：“華體轉債”，轉債代碼：

日，轉股的起止日期：2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 30 日（如遇法定節假日

或休息日則順延至下一個工作日，順延期間不另付息）。

   一、轉股價格調整依據

   中國證券監督管理委員會出具《關于核準四川華體照明科技股份有限公司非

公開發行股票的批復》（證監許可[2022]537 號），核準公司非公開發行不超過

每股發行價格 9.72 元。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于 2022 年

管手續完成。具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）的《四川華體照明科技股份有限公司非公開發行股票發行結

果暨股本變動的公告》（公告編號：2022-087）。

   根據《四川華體照明科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明

書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關約定，在“華體轉債”發行之后，

若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債

券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按相關公式進行轉股

價格的調整。

   因此，由于公司增發新股，擬對“華體轉債”的轉股價格將進行調整，本次

調整符合《募集說明書》的規定。

   二、轉股價格調整公式

   根據《募集說明書》相關條款約定，在可轉債發行之后，若公司發生派送紅

股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股

本）、配股以及派發現金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留

小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

   派送紅股或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；

   增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現金股利：P1＝P0-D；

   上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P1 為調整后轉股價，P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，A

為增發新股價或配股價，k 為增發新股或配股率，D 為每股派送現金股利。

   根據上述公式中，

          “華體轉債”的轉股價格依據“增發新股或配股：P1＝（P0+A

×k）/（1+k）”進行計算，即此次調整前的轉股價 P0 為 33.91 元/股，增發新

股價 A 為 9.72 元/股，本次增發新股率 k 為 15.26%(21,604,938 股/141,572,948

股，以新增股份登記前的總股數 141,572,948 股為計算基礎)。因此“華體轉債”

的轉股價格將由目前的 33.91 元/股調整為 30.71 元/股。

  調整后的轉股價格自 2022 年 11 月 24 日起生效。“華體轉債”于 2022 年

  特此公告。

                       四川華體照明科技股份有限公司董事會

  附：保薦代表人簡歷

  卞睿先生：保薦代表人。2010 年 9 月至今任職于東吳證券股份有限公司，

曾參與：騰亞精工（301125）IPO 項目、蠡湖股份（300694）IPO 項目、金鴻順

（603922）IPO 項目、廣電電氣（601616）IPO 項目。2021 年參與了華體科技非

公開發行股票項目，為該項目保薦代表人。

  尤劍先生：保薦代表人。2008 年 7 月至今任職于東吳證券股份有限公司，

曾參與：睿能科技（603933）IPO 項目、蘇州銀行（002966）IPO 項目、佳禾食

品（605300）IPO 項目、江蘇吳中（600200）非公開發行股票項目、中衡設計

（603017）非公開發行股票項目、通潤裝備（002150）非公開發行股票項目。2021

年參與了華體科技非公開發行股票項目，為該項目保薦代表人。

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標簽： 轉股價格 非公開發行