上海沿浦: 上海沿浦金屬制品股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告

證券代碼：605128                                證券簡稱：上海沿浦

轉債代碼：111008                                轉債簡稱：沿浦轉債

    上海沿浦金屬制品股份有限公司

【資料圖】

         Shanghai YanPu Metal Products Co., Ltd

              （上海市閔行區浦江鎮江凱路 128 號）

    募集資金使用可行性分析報告

                  二〇二三年五月

     本可行性分析報告所述詞語或簡稱與《上海沿浦金屬制品股份有限公司 2023

年度向特定對象發行 A 股股票預案》中釋義所述詞語或簡稱具有相同含義。

     公司擬申請向特定對象發行股票募集資金，現將本次向特定對象股票募集資

金投資項目可行性分析說明如下：

一、本次募集資金使用計劃

     本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過 39,000.0 萬元（含本數），扣

除發行費用后將全部用于以下項目：

                                              單位：萬元

                               項目投資總

序號             項目名稱                         募集資金投入額

                                 額

     鄭州沿浦年產 30 萬套汽車座椅骨架總成制造項

     目

              合計                51,030.21      39,000.00

     若本次向特定對象發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集

資金擬投入總額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，

調整并最終決定募集資金投入的優先順序及各項目的具體募集資金投資額等使

用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。

     本次募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自有資金或自籌

資金先行投入，本次募集資金到位后將以募集資金予以置換。

二、本次募集資金投資項目必要性與可行性分析

（一）募集資金使用計劃的必要性

     公司本次募集資金使用計劃的必要性參見本次向特定對象發行 A 股股票預

案之“第一節 本次向特定對象發行股票方案概要”之“二、本次向特定對象發

行的背景和目的”相關內容。

（二）募集資金使用計劃的可行性

空間

  作為我國國民經濟重要的支柱產業之一，汽車工業持續獲得國家產業政策和

發展規劃支持，發展迅速。此外，傳統汽車產業所引發的石油供求矛盾和環境污

染問題已經引發許多國家的重視，發展新能源汽車產業已經成為全球許多國家的

共識。近年來，我國不斷出臺新能源汽車相關產業鼓勵政策和規劃，產業和市場

規模快速擴大。

  根據《2023 年政府工作報告》，我國通過多種舉措推動新能源汽車等新興產

業加快發展，支持汽車等大宗消費，包括發展消費新業態新模式，采取減免車輛

購置稅等措施。2023 年 5 月，國家發展改革委、國家能源局印發《關于加快推進

充電基礎設施建設 更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見》，提出創新

農村地區充電基礎設施建設運營維護模式，支持農村地區購買使用新能源汽車，

預計將進一步促進新能源汽車行業市場增長。

  產業政策和規劃持續支持，使我國新能源汽車產業技術水平顯著提升，產業

體系日趨完善，市場規模持續擴大，產業進入高質量快速發展的新階段。據彭博

新能源財經（BNEF）預測，2025 年中國新能源汽車銷量將接近 1,000 萬輛，2040

年中國新能源汽車銷量將接近 2,200 萬輛。

  作為汽車工業的直接配套產業，國內汽車零部件市場空間預計將持續擴大，

為公司募集資金投資項目的實施提供了扎實的市場基礎。

  公司專注于汽車座椅骨架總成、座椅零部件、安全系統及門鎖等汽車零部件

的研發和制造，經過長期科研創新和經營積累，已經成為國內該細分領域內具有

一定規模和影響力的企業，形成了良好的市場聲譽。

  目前，公司已與東風李爾集團、麥格納、中國李爾、延鋒智能、臨港均勝、

泰極愛思等國內外知名汽車零部件廠商建立了穩定的合作關系，是東風李爾集團、

麥格納集團最重要的戰略供應商之一。公司主要產品的最終供貨已覆蓋眾多知名

整車品牌，包括通用、福特、奔馳、寶馬、大眾、雷諾、標致雪鐵龍、日產、本

田、東風柳汽、長安馬自達等，配套了上百款暢銷車型。優質穩定的客戶資源和

良好的市場聲譽，為公司產能消化提供了保障。

  通過多年的運行積累，公司招聘和培養出了一大批有能力的模具設計專家、

模具制造專家、高級工藝專家、高級涂膠發泡專家等專家，形成了人才階梯式培

養的格局，強有力的人才團隊使公司具備強大的研發實力和快速產品開發能力。

  目前，公司已掌握成熟的電動座椅骨架總成及門基板技術，擁有先進的模具、

注塑技術和理念，生產線自動化程度高，并可在生產線上進行在線自動檢測。同

時，公司擁有國內一流的汽車座椅骨架工程樣件及汽車門基板樣件超快速試制研

發能力。

  公司強大的研發實力及快速產品開發能力，能夠保障公司準確把握行業發展

方向，并快速響應市場和客戶需求，保障募集資金投資項目的順利實施。

  公司已按照上市公司的治理標準建立了以法人治理結構為核心的現代企業

制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規范的公司治理體系和完善的內部控

制環境。

  在募集資金管理方面，公司按照監管要求制定了《募集資金管理制度》，對

募集資金的存儲、使用、投向及監督等進行了明確規定。本次向不特定對象發行

募集資金到位后，公司董事會將持續監督公司對募集資金的存儲及使用，以保證

募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險。

（三）本次募集資金投資項目的基本情況

  （1）項目概況

  本項目總投資 20,682.71 萬元，擬投入募集資金 15,000.00 萬元，由公司全資

子公司惠州沿浦汽車零部件有限公司實施。項目實施地點位于惠州市南嘉民惠陽

產業園，擬通過租賃廠房并購置機器設備的方式新增汽車座椅骨架產能，在滿足

客戶需求的同時，能夠減少物流成本和降低供應鏈風險。

   （2）項目投資概算

   本項目總投資 20,682.71 萬元，其中廠房裝修改造投資 276.00 萬元，設備及

模具投資 14,201.90 萬元，鋪底流動資金 6,204.81 萬元。

   （3）項目經濟效益情況

   本項目投資內部收益率（稅后）為 10.39%，稅后靜態回收期（含建設期）為

   （4）項目涉及的報批事項

   截至本預案出具日，本項目的投資項目備案手續已完成。

   （1）項目概況

   本項目總投資 20,347.50 萬元，擬投入募集資金 15,000.00 萬元，由公司全資

子公司鄭州沿浦汽車零部件有限公司實施。項目實施地點位于鄭州市中牟縣汽車

產業集聚區康平路與泰和路交叉口，擬通過租賃廠房并購置機器設備的方式新增

汽新能源汽車高級座椅骨架產能。項目建成后可年產 30 萬套汽車座椅骨架，在

滿足客戶需求的同時，能夠減少物流成本和降低供應鏈風險。

   （2）項目投資概算

   本項目總投資 20,347.50 萬元，其中廠房裝修改造投資 364.00 萬元，設備及

模具投資 13,879.25 萬元，鋪底流動資金 6,104.25 萬元。

   （3）項目經濟效益情況

   本項目投資內部收益率（稅后）為 10.21%，靜態回收期（含建設期）為 6.65

年，預期效益良好。

   （4）項目涉及的報批事項

   截至本預案出具日，本項目的投資項目備案手續已完成，尚未取得環評批復。

  （1）項目概況

  本項目總投資 10,000.00 萬元，擬投入募集資金 9,000.00 萬元，由公司全資

子公司天津沿浦汽車零部件有限公司實施。項目實施地點位于天津市武清區京濱

工業園民旺路 8 號，擬通過租賃廠房并購置機器設備的方式新增年產 750 萬件汽

車零部件（精密注塑件）。

  （2）項目投資概算

  本項目總投資 10,000.00 萬元，其中廠房裝修改造投資 349.00 萬元，設備及

模具投資 6,651.00 萬元，鋪底流動資金 3,000.00 萬元。

  （3）項目經濟效益情況

  本項目投資內部收益率（稅后）為 10.02%，稅后靜態回收期（含建設期）為

  （4）項目涉及的報批事項

  截至本預案出具日，本項目的投資項目備案手續已完成，尚未取得環評批復。

三、本次發行對公司經營管理和財務狀況的影響

（一）本次發行對公司經營管理的影響

  本次募集資金投資項目是公司順應行業發展趨勢、響應客戶發展需求、結合

國內外市場發展機遇所做出的業務布局，是公司保持細分行業領先地位的重要舉

措。

  本次募集資金投資項目有利于公司在鞏固現有主營業務的基礎上進一步拓

展業務市場，優化產品結構，深化行業布局，提升公司核心競爭力，促進公司經

營業績的提高，公司的綜合競爭實力、抗風險能力和可持續經營能力將得到增強。

（二）對公司財務狀況的影響

  本次募集資金到位后，公司總資產規模及凈資產規模將相應增加，自有資金

實力和償債能力將得到有效提升，資本實力進一步增強，有利于提升公司抗風險

能力，對公司長期可持續發展產生積極作用和影響。

  本次向特定對象發行股票完成后，考慮到項目建設周期的影響，短期內可能

會導致凈資產收益率、每股收益等財務指標出現一定程度的下降。但隨著募投項

目的有序開展，公司的經營規模和盈利能力將得到進一步提升，公司綜合實力將

進一步增強，有利于公司的長遠發展。

四、本次募集資金運用可行性分析結論

  綜上所述，公司本次向特定對象發行 A 股股票的募集資金投資項目符合國

家產業政策的要求、行業未來發展方向以及公司整體戰略規劃，具有良好的市場

發展前景和經濟效益。

  本次募投項目的實施，將進一步壯大公司生產經營規模，提升公司行業核心

競爭力，促進公司的可持續發展。本次募投項目具有必要性和可行性，符合公司

及公司全體股東的利益。

  特此公告

                     上海沿浦金屬制品股份有限公司

                          董 事 會

                      二〇二三年五月二十四日

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