神馬股份: 中信證券股份有限公司關于神馬實業股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見

                    中信證券股份有限公司

               關于神馬實業股份有限公司

使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的

(資料圖)

                    自籌資金的核查意見

   中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構”）作為神馬

實業股份有限公司（以下簡稱“神馬股份”或“公司”）向不特定對象發行可轉

換公司債券（以下簡稱“本次發行”）的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業

     《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監

務管理辦法》

管要求》

   《上海證券交易所股票上市規則（2023 年修訂）》

                           《上海證券交易所上市

公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關規定，對神馬股份擬使用募集資

金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項進行了審慎核查，

核查情況如下：

   一、募集資金的基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準神馬實業股份有限公司公開發行可轉

換公司債券的批復》

        （證監許可〔2023〕338 號）核準，公司向不特定對象發行可

轉換公司債券 3,000.00 萬張，每張面值為人民幣 100.00 元，募集資金總額為人

民幣 300,000.00 萬元。扣除保薦承銷費用（含增值稅）人民幣 3,600.00 萬元后的

余額為人民幣 296,400.00 萬元。已由中信證券于 2023 年 3 月 22 日匯入神馬股份

募集資金專戶。扣除保薦承銷費、律師費、信息披露及發行手續費等發行費用（不

含增值稅進項稅額）合計人民幣 3,635.28 萬元，神馬股份實際募集資金凈額為人

民幣 296,364.72 萬元。

   上述募集資金到位情況已由立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出

具了《神馬實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金驗資報告》（信

會師報字[2023]第 ZB10182 號）

                     。

   二、募集資金投資項目基本情況

   根據《神馬實業股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明

書》

 ，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額扣除發行費用后

擬用于以下項目建設：

                                                        單位：萬元

序號             項目名稱             項目投資總額               擬使用募集資金

               合計                   440,066.56          300,000.00

     三、以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的情況

     （一）以自籌資金預先投入募投項目的情況

     根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于神馬實業股份有限公

司募集資金置換專項鑒證報告》（信會師報字[2023]第 ZB10724 號），截至 2023

年 3 月 31 日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為

                                                        單位：萬元

        項目名稱           自籌資金預先投入金額                   擬置換金額

尼龍化工產業配套氫氨項目                    39,737.44                39,737.44

     （二）以自籌資金預先支付發行費用的情況

     根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于神馬實業股份有限公

             （信會師報字[2023]第 ZB10724 號），在募集資金

司募集資金置換專項鑒證報告》

到位前，公司已用自籌資金支付發行費用金額為 69.24 萬元（不含增值稅），本次

擬用募集資金置換已支付發行費用金額為 69.24 萬元（不含增值稅），具體情況

如下：

                                                        單位：萬元

                    以自籌資金預先投入金額

序號      項目名稱                                        擬置換金額

                       （不含稅）

       合計                       69.24                       69.24

  四、履行的審議程序及相關意見

  公司于 2023 年 5 月 9 日召開了第十一屆十六次董事會會議和第十一屆監事

會第六次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付

發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金合計人民幣 39,806.68 萬元

置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。公司獨立董事就該事項發

表了明確同意的獨立意見。

  公司本次募集資金置換的時間距離本次募集資金到賬時間未超過六個月，符

合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上市公司監

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金

管理辦法》等有關規定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益特別是中

小股東利益的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行。

  五、會計師事務所出具的意見

  立信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 9 日出具了《關于神馬

實業股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》（信會師報字[2023]第 ZB10724

號），認為：

  神馬股份編制的《關于以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用

的自籌資金的專項說明》所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司

監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》

（證監會公告（2022）15 號）及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號

——規范運作》等有關規定編制。

  六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：

  神馬股份本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自

籌資金時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，該事項已經公司董事會、監事會

審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，立信會計師事務所（特殊普通合伙）

出具了鑒證報告，履行了必要的法律程序；本次募集資金置換符合《上市公司監

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易

所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法規及規范性文件的規定；本

次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金

投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  保薦機構對公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的

自籌資金的事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于神馬實業股份有限公司使用募集

資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見》之簽字蓋

章頁）

保薦代表人：

          王寒冰          程宣啟

                        中信證券股份有限公司

                             年   月   日

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