中馬傳動: 九州證券關于中馬傳動2022年度募集資金存放與使用情況專項核查意見

                  九州證券股份有限公司

            關于浙江中馬傳動股份有限公司

(相關資料圖)

  九州證券股份有限公司（以下簡稱“九州證券”或“保薦機構”）作為浙江

中馬傳動股份有限公司（以下簡稱“中馬傳動”或“公司”）首次公開發行股票

并上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所

股票上市規則》和《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》等有關規定，對中馬傳動 2022 年度募集資金存放與使用情況進行了

專項核查，核查情況如下：

  一、募集資金的基本情況

  （一）實際募集情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江中馬傳動股份有限公司首次公開

發行股票的批復》（證監許可[2017]616 號）核準，公司首次公開發行人民幣普

通股（A 股）5,333 萬股，每股發行價格為人民幣 11.19 元，募集資金總額為人

民幣 59,676.27 萬元。扣除發行費用后，本次募集資金凈額為 55,682.11 萬元。上

述募集資金全部到位，已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具天

健驗[2017]第 194 號《驗資報告》，公司對募集資金采取了專戶存儲。

  （二）2022 年度募集資金使用和結余情況

                                      單位：人民幣萬元

          項   目             序 號         金 額

募集資金凈額                        A            55,682.11

已支付尚未置換中介發行費用                A1                 48.00

              項目投入            B1           48,107.72

截至期初累計發生額

              利息收入凈額          B2              3,356.51

              項目投入            C1              5,392.53

本期發生額

              利息收入凈額          C2               183.01

截至期末累計發生額     項目投入         D1=B1+C1        53,500.25

            項   目                            序 號         金 額

                利息收入凈額                   D2=B2+C2              3,539.52

應結余募集資金                                 E=A-D1+D2+A1           5,769.38

實際結余募集資金                                       F               5,769.38

差異                                         G=E-F                      -

     二、募集資金管理情況

     根據有關法律法規及《上海證券交易所股票上市規則（2022 年 1 月修訂）》

（上證發〔2022〕1 號）及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規

范運作》（上證發〔2022〕2 號）的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，

公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監

督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

份有限公司溫嶺支行、中國農業銀行股份有限公司溫嶺市支行、興業銀行股份有

限公司臺州溫嶺支行、中國銀行股份有限公司溫嶺支行簽訂了《募集資金專戶存

儲三方監管協議》，該三方監管協議與上海證券交易所的三方監管協議范本不存

在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 4 個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

                                                         單位：人民幣元

        開戶銀行                   銀行賬號                    募集資金余額

中國銀行溫嶺支行                 351972783679                           130.44

中國農業銀行溫嶺市支行              19925101044603767                     1,615.23

中國工商銀行溫嶺城區支行             1207048129000998851                   1,731.19

興業銀行臺州溫嶺支行               356580100100881808               57,690,431.70

                 合   計                                    57,693,908.56

     三、本年度募集資金的實際使用情況

     （一）募投項目的資金使用情況

     詳見附表 1：《募集資金使用情況對照表》。

  研發中心建設項目不產生直接財務效益，該項目實施將加強公司在汽車自動

變速器領域的研發力量，優化公司研發體系，增強公司自主技術創新能力和核心

競爭力，為公司的持續發展提供技術保障。

  除上述情形外，公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情形。

  （二）募投項目先期投入及置換情況

  公司募投項目先期投入自籌資金 8,294.03 萬元，2017 年 7 月 12 日，公司第

四屆董事會第四次會議審議通過《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議

案》，同意以募集資金 8,294.03 萬元置換前期已預先投入募投項目自籌資金。置

換金額已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具天健審〔2017〕7477 號《關

于浙江中馬傳動股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，并經

獨立董事發表獨立意見、保薦機構九州證券發表核查意見。2017 年 7 月，公司

已對募投項目先期投入的自籌資金共計 8,294.03 萬元用募集資金進行了置換。

  （三）用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金

的情況。

  （四）對閑置募集資金進行現金管理的情況

用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過 4 億元閑置募集資

金，選擇適當的時機，階段性購買安全性高，流動性好、有保本約定的金融機構

理財產品、大額存單等，以上募集資金現金管理額度在決議有效期內可以滾動使

用，決議有效期自公司董事會審議通過之日起一年內有效。

用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過 6 億元閑置資金，

其中閑置募集資金不超過 4 億元，閑置自有資金不超過 2 億元，選擇適當的時機，

階段性購買金融機構理財產品，其中閑置募集資金選擇安全性高，流動性好、有

保本約定的理財產品，決議有效期自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。

公司使用閑置資金進行現金管理的議案》，使用不超過 4 億元閑置資金，選擇適

當的時機，階段性購買金融機構理財產品，其中閑置募集資金不超過 2.7 億元，

閑置自有資金不超過 1.3 億元，其中閑置募集資金選擇安全性高，流動性好的理

財產品，決議有效期自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。2019 年 4 月

閑置資金進行現金管理的議案》，使用單日最高余額不超過 2 億元閑置資金，其

中閑置募集資金不超過 1 億元，選擇適當的時機，階段性購買中國境內上市金融

機構安全性高、流動性好的理財產品，以上閑置資金現金管理額度在決議有效期

內可以滾動使用，決議有效期自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。2020

年 5 月 11 日召開的 2019 年年度股東大會審議通過了該項議案。

     截至 2022 年 12 月 31 日，對閑置募集資金進行管理購買的理財產品余額為

     四、變更募投項目的資金使用情況

變更募集資金投資項目的議案》，公司原募集資金投資項目新增年產 12 萬臺手

動變速器技改項目，使用募集資金 21,621.10 萬元，不足部分自有資金投入，變

更為新增年產 3 萬臺新能源汽車減速器及 204 萬件自動變速器齒輪技改項目，使

用募集資金 6,794.00 萬元，不足部分自有資金投入，新增年產 12 萬臺手動變速

器技改項目，使用募集資金 14,827.10 萬元，不足部分自有資金投入。2017 年 11

月 30 日，公司召開 2017 年第一次臨時股東大會審議通過了該項議案。

更募集資金投資項目的議案》，公司原募集資金投資項目新增年產 250 萬件汽車

油泵軸齒輪技改項目和新增年產 550 萬件汽車轉向器齒輪技改項目，變更為年產

年度股東大會審議通過了該項議案。

  募投項目變更的具體情況，詳見附表 2：《變更募集資金投資項目情況表》。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  報告期內，公司嚴格按照上海證券交易所有關規定使用募集資金，及時、真

實、準確、完整地進行相關信息的披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。

  六、保薦機構意見

  保薦機構核查了中馬傳動 2022 年度募集資金專戶的銀行對賬單及募集資金

使用的公告文件，向公司董事、高級管理人員及財務人員了解了 2022 年募集資

金的管理、使用和結余情況，了解了募集資金投資項目的建設進展，同時對照和

審閱了天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的募集資金鑒證報告。

  經核查，保薦機構認為：公司 2022 年度募集資金存放和使用情況符合《證

券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交

易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》（上證發〔2022〕2 號）和《上

市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規

定，公司嚴格執行了募集資金專戶存儲制度，已披露的募集資金信息及時、真實、

準確、完整，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規

使用募集資金的情形。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《九州證券股份有限公司關于浙江中馬傳動股份有限公司 2022

年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人簽名：

             施   東             唐紹剛

                       九州證券股份有限公司

                           年   月   日

    附表 1：募集資金使用情況對照表

                                                         募集資金使用情況對照表

       編制單位：浙江中馬傳動股份有限公司                                                                                                               單位：人民幣萬元

募集資金總額                                                            55,682.11   本年度投入募集資金總額                                                                  5,392.53

變更用途的募集資金總額                                                       22,082.23

                                                                              已累計投入募集資金總額                                                                 53,500.25

變更用途的募集資金總額比例                                                       39.66%

                                                                                           截至期末累計

                     是否已                                                                                                                                  項目可行

                                                     截至期末承                                 投入金額與承         截至期末          項目達到預

序        承諾投資        變更項 募集資金承           調整后                      本年度         截至期末累計                                            本年度實現的         是否達到預      性是否發

                                                     諾投入金額                                 諾投入金額的 投入進度(%) 定可使用狀

號        項目          目（含部 諾投資總額          投資總額                    投入金額         投入金額(2)                                               效益         計效益[注 2]   生重大變

                                                       (1)                                 差額[注 1]        (4)＝(2)/(1)    態日期

                     分變更）                                                                                                                                    化

                                                                                           (3)＝(2)-(1)

    新增年產 12 萬臺六檔手

    動變速器技改項目

    新增年產 3 萬臺新能源汽

    變速器齒輪技改項目

    新增年產 250 萬件汽車油

    泵軸齒輪技改項目

    新增年產 550 萬件汽車轉

    向器齒輪技改項目

    年產 5 萬臺縱置自動變速

    器（AT）技改項目

未達到計劃進度原因（分具體項目）                                                 不適用

項目可行性發生重大變化的情況說明                    不適用

                                    根據 2017 年 8 月 29 日公司第四屆董事會第五次會議審議通過的《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并

募集資金投資項目先期投入及置換情況                   以募集資金等額置換的議案》，公司本期使用募集資金置換以銀行承兌匯票支付的募投項目金額 1,803.44 萬元，累

                                    計 22,749.06 萬元。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                   無

                                    使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司擬使用不超過 4 億元閑置募集資金進行現金管理，2017 年度購買理

                                    財產品 82,000 萬元、贖回 45,000 萬元，2018 年度購買理財產品 164,000.00 萬元、贖回 191,000.00 萬元，期末理財

                                    產品余額 27,000.00 萬元。2019 年 3 月 28 日公司召開的第四屆董事會第十二次會議審議通過《關于公司使用閑置資

對閑置募集金進行現金管理，投資相關產品的情況              金進行現金管理的議案》，公司擬使用不超過 2.7 億元閑置募集資金進行現金管理，2019 年度購買理財產品 75,000.00

                                    萬元、贖回 64,000.00 萬元，期末余額 16,000.00 萬元。根據 2020 年 4 月 20 日召開的第五屆董事會第三次會議審議

                                    通過的《關于公司使用閑置資金進行現金管理的議案》，公司擬使用不超過 1 億元閑置募集資金進行現金管理，2020

                                    年贖回理財 16,000.00 萬元，實現投資收益 127.30 萬元，期末無投資理財余額。本期未購買理財產品，本期實現投

                                    資收益 0 萬元，期末無投資理財余額，截至 2022 年期末累計實現投資收益 2,593.17 萬元。

募集資金其他使用情況                          無

   [注 1]公司未承諾各募投項目分期投入金額，截至期末累計投入金額與承諾投入金額存在差異系相關項目整體尚處于建設期，尚未完成投資所致。公司根據市場環境變化和公司實

   際生產經營情況，按照各募投項目的輕重緩急，適時調整募投項目投資進度，謹慎逐步投入，防止形成過剩產能，充分發揮投入資金的效益；

   [注 2]公司募投項目的建設和調試投產陸續進行，相關項目已逐步產生效益，由于募投項目未完全達產、汽車行業增長放緩、各生產要素成本上漲、市場競爭加劇等因素，公司募

   投項目尚未達到預計效益。

附件 2

                                          變更募集資金投資項目情況表

編制單位：浙江中馬傳動股份有限公司                                                                                                     單位：人民幣萬元

                          變更后項目        截至期末計劃                      實際累計        投資進度          項目達到                             變更后的項目

                                                       本年度                                           本年度實現的效         是否達到預計

 變更后的項目      對應的原項目       擬投入募集        累計投入金額                      投入金額           (%)        預定可使用                            可行性是否發生

                                                     實際投入金額                                              益             效益

                          資金總額           (1)                         (2)       (3)=(2)/(1)   狀態日期                              重大變化

新增年產 3 萬臺

新能源汽車減速      新增年產 12 萬臺

器及 204 萬件自   六檔手動變速器        6,794.00      6,794.00       127.91     6,168.54         90.79             收入 8,122.41     否         否

動變速器齒輪技      技改項目

改項目

             新增年產 250 萬

             件汽車油泵軸齒

年產 5 萬臺縱置

             輪技改項目

自動變速器                      15,288.23     15,288.23      5,264.62   13,731.84         89.82             收入 1,119.41     否         否

             新增年產 550 萬

（AT）技改項目

             件汽車轉向器齒

             輪技改項目

   合   計                   22,082.23     22,082.23      5,392.53   19,900.38

                                                     由于自主品牌汽車對自動變速器需求的快速增長，并帶動自動變速器齒輪巨大的需求，以及新能源汽車銷量的高速

                                                     增長，為順應產業政策變化，提前調整公司投資方向，盡快啟動新能源車減速器及自動變速器齒輪產能建設，公司

                                                     于2017年11月14日第四屆董事會第七次會議及2017年11月30日2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更募集

                                                     資金投資項目的議案》。

變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目）

                                                     自動變速箱（AT）是汽車動力總成的核心部件，是汽車上技術含量最高、最復雜的產品之一，目前廣泛應用在國內

                                                     外乘用車市場，在可操控和駕駛舒適性等方面有顯著優勢，在整車市場銷售低迷的情況下，自動變速器市場仍然穩

                                                     定發展，因此公司調整投資方向，結合考慮原項目實施完成及項目終止實施等原因，公司于2020年4月20日召開的第

                                                     五屆董事會第三次會議及2020年5月11日召開的2019年度股東大會，審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》

未達到計劃進度的情況和原因（分具體項目）                                                                             不適用

變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明   不適用

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