新宙邦: 關于宙邦轉債開始轉股的提示性公告-資訊

證券代碼：300037         證券簡稱：新宙邦                公告編號：2023-035

(相關資料圖)

債券代碼：123158         債券簡稱：宙邦轉債

              深圳新宙邦科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、可轉換公司債券基本情況

  （一）可轉換公司債券發行情況

  經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

                          《關于同意深圳新宙

邦科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可

[2022] 2036 號）同意注冊，公司于 2022 年 9 月 26 日向不特定對象發行可轉換

公司債券 1,970 萬張，發行價格為每張面值 100 元人民幣，按面值發行，募集資

金共計人民幣 197,000 萬元。發行方式采用在股權登記日收市后中國證券登記結

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額

部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統向社會公眾投

資者發行。

  （二）可轉換公司債券上市情況

  經深圳證券交易所同意，公司本次發行的可轉換公司債券于 2022 年 10 月

  （三）可轉換公司債券轉股期限

  本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2022 年 9 月 30 日）滿六

個月后的第一個交易日（2023 年 3 月 30 日）起至可轉債到期日（2028 年 9 月 25

日）止。

   二、可轉換公司債券相關條款

   （一）發行數量：1,970.00 萬張。

   （二）發行規模：197,000.00 萬元。

   （三）票面金額和發行價格：按面值發行，發行價格 100 元/張。

   （四）債券利率：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，

第五年 1.80%，第六年 2.00%。

   （五）債券期限：本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年，

即 2022 年 9 月 26 日至 2028 年 9 月 25 日（如遇法定節假日或休息日延至其后

的第 1 個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

   （六）轉股起止日期：本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2022

年 9 月 30 日）滿六個月后的第一個交易日（2023 年 3 月 30 日）起至可轉債到

期日（2028 年 9 月 25 日）止。

   （七）當前轉股價格：42.69 元/股。

   三、可轉換公司債券轉股申報的有關事項

   （一）轉股申報程序

系統以報盤方式進行。

具體轉股操作建議可轉換公司債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

股份的最小單位為 1 股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。

可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須為整數股。轉股時不足轉換一股的可

轉換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定，在可轉換公

司債券持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該可轉換公司債券余額以

及該余額對應的當期應計利息，按照四舍五入原則精確到 0.01 元。

轉股的可轉換公司債券數額大于其實際擁有的可轉換公司債券數額的，按其實際

擁有的數額進行轉股，申請剩余部分予以取消。

   （二）轉股申報時間

  持有人可在轉股期內（即自 2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日）深圳證

券交易所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

  （三）可轉換公司債券的凍結及注銷

  中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司對轉股申請確認有效后，將記減

（凍結并注銷）可轉換公司債券持有人的可轉換公司債券余額，同時記增可轉換

公司債券持有人相應的股份數額，完成變更登記。

  （四）可轉換公司債券轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

  當日買進的可轉換公司債券當日可申請轉股。可轉換公司債券轉股新增股份，

可于轉股申報后次一個交易日上市流通。可轉換公司債券轉股新增股份享有與原

股份同等的權益。

  （五）轉股過程中的有關稅費

  可轉換公司債券轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

  （六）轉換年度利息的歸屬

為可轉換公司債券發行首日（即2022年9月26日）。

工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前

（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其

持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

  四、可轉換公司債券轉股價格的確定、調整及修正

  （一）初始轉股價格的確定依據和當前轉股價格

  本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為42.77元/股，不低于募集說明

書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除

權、除息引起股價調整的情形，則對調整前的交易日的交易價格按經過相應除權、

除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

  募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價=募集說明書公告日前

二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；

  募集說明書公告日前一交易日公司股票交易均價=募集說明書公告日前一交

易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

  截至本公告披露之日，“宙邦轉債”的最新轉股價格為42.69元/股。

三十次會議，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個

歸屬期歸屬條件成就的議案》《關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第

一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司向346名激勵對象歸屬324.385萬股股票，

公司總股本因本次歸屬增加324.385萬股，

                     “宙邦轉債”轉股價格相應調整為42.69

元/股。具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的《關于可轉債轉股價格調整的公

告》（公告編號：2022-131）。

  （二）轉股價格的調整方式及計算公式

  在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括

因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派送現金股利等情

況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0÷（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

  派送現金股利：P1=P0－D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發新股或配股率，

A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于

公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調

整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，且在轉換股份登記

日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

  當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債

權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股

價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關

規定來制訂。

     （三）轉股價格向下修正條款

  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，轉股價格不得向上修正，當公司股

票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格

的 80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表

決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日公司股票交易均價之間的較高者。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的信息披露報刊及

互聯網網站上刊登相關公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間（如需）

等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請

并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，且在轉換股

份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

     （四）轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法

  本次發行的可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算

方式為 Q=V÷P，并以去尾法取一股的整數倍。

  其中：Q 指可轉換公司債券持有人申請轉股的數量；V 指可轉換公司債券持

有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額；P 指申請轉股當日有效的轉股價格。

  可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須為整數股。轉股時不足轉換一股

的可轉換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定，在可轉

換公司債券持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該可轉換公司債券余

額以及該余額對應的當期應計利息，按照四舍五入原則精確到 0.01 元。

  五、可轉換公司債券轉股股份來源

  本次可轉換公司債券使用新增股份轉股。

  六、贖回條款

  本次發行的可轉債到期后五個交易日內，公司將按債券面值的 110%（含最

后一期利息）的價格贖回未轉股的可轉換公司債券。

  在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，

公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可

轉換公司債券：

  （1）在轉股期內，如果公司股票在任意連續三十個交易日中至少十五個交

易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；

  （2）當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000 萬元時。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  其中：IA 指當期應計利息；B 指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的

將被贖回的可轉換公司債券票面總金額；i 指可轉換公司債券當年票面利率；t 指

計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不

算尾）。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤

價計算。

  七、回售條款

  在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任意連續

三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的 70%時，可轉換公司債券持有人有

權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售

給公司。

  若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、增發新

股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現

金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價

格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股

價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第

一個交易日起重新計算。

  最后兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按

上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人

未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回

售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

  若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在

募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視作

改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券

持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司

債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回

售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售

申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。

  上述當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  其中：IA 為當期應計利息；B 為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的

將回售的可轉換公司債券票面總金額；i 為可轉換公司債券當年票面利率；t 為計

息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數（算頭不算

尾）。

  八、轉股后的股利分配

  因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的

權益，在股利分配股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司

債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。

  九、其他

  投資者如需了解“宙邦轉債”的其他相關內容，請查閱公司于 2022 年 9 月

轉換公司債券募集說明書》全文。

  特此公告。

                       深圳新宙邦科技股份有限公司董事會

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