熱點在線丨嶸泰股份: 嶸泰股份關于“嶸泰轉債”開始轉股的公告

證券代碼：605133          證券簡稱：嶸泰股份         公告編號：2023-005

轉債代碼：111006          轉債簡稱：嶸泰轉債

              江蘇嶸泰工業股份有限公司

(資料圖片)

          關于“嶸泰轉債”開始轉股的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ●轉股價格：27.34 元/股

  ●轉股期起止日期：2023 年 2 月 17 日至 2028 年 8 月 10 日

  一、可轉債發行上市概況

  （一）經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇嶸泰工業股份有限公司公

開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]1375號）核準，江蘇嶸泰工業

股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月11日公開發行了650.67萬張可

轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100元，發行總額65,067萬元。

  （二）經上海證券交易所自律監管決定書〔 2022〕246號文同意，公司

債券簡稱“嶸泰轉債”，債券代碼“111006”。

  （三）根據有關規定和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，

公司該次發行的“嶸泰轉債”自2023年2月17日起可轉換為本公司股份。

  二、嶸泰轉債轉股的相關條款

  （一）發行規模：650.67 萬張，65.067 萬手；

  （二）票面金額：本次發行的可轉債每張面值人民幣 100 元，按面值發行；

  （三）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、

第五年 2.0%、第六年 3.0%；

   （四）債券期限：本次發行的可轉債期限為發行之日起六年，即自 2022 年

   （五）轉股期起止日期：2023 年 2 月 17 日至 2028 年 8 月 10 日；

   （六）轉股價格：27.34 元/股。

   三、轉股申報的有關事項

   （一）轉股申報程序

系統以報盤方式進行。

為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換

算有限責任公司上海分公司進行資金兌付。

報，按實際可轉債數量(即當日余額)計算轉換股份。

   （二）轉股申報時間

   持有人可在轉股期內（即2023年2月17日至2028年8月10日）上海證券交易所

交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

   （三）轉債的凍結及注銷

   中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減

（凍結并注銷）可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數

額，完成變更登記。

   （四）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

   當日買進的可轉債當日可申請轉股。無限售條件可轉債轉股新增股份，可于

轉股申報后次一個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權

益。

  （五）轉股過程中的有關稅費

  可轉債轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

  （六）轉換年度利息的歸屬

  嶸泰轉債采用每年付息1次的付息方式，計息起始日為本可轉債發行首日，

即2022年8月11日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成股份的

可轉債不享受當期及以后計息年度利息。

     四、可轉債轉股價格的調整

  （一）初始轉股價格和最新轉股價格

  可轉債的初始轉股價格 31.18 元/股和最新轉股價格 27.34 元/股。

  因公司 A 股股價已經出現在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日

的收盤價低于當期轉股價格的 90%（即 28.06 元/股），已滿足《公開發行可轉換

公司債券募集說明書》中規定的轉股價格向下修正的條件，2022 年 12 月 23 日

起轉股價格從 31.18 元/股調整為 27.34 元/股。具體內容詳見公司于 2022 年 12

月 22 日在上海證券交易所網站（www.see.com.cn）披露的《關于向下修正“嶸

泰轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2022-074）。

  （二）轉股價格的調整方法及計算公式

  在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括

因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派送現金股利等情況，則轉

股價格進行相應調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）。具體的轉股價

格調整公式如下：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派發現金股利：P1=P0－D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調整前轉股價格，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新

股或配股率，A 為增發新股價格或配股價格，D 為每股派送現金股利金額，P1 為

調整后轉股價格。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股

價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行

的可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申

請按公司調整后的轉股價格執行。

  當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或

轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護

本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操

作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

  （三）轉股價格修正條款

  根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》

                       （以下簡稱“募集說明書”）

的約定，“嶸泰轉債”的轉股價格向下修正條款如下：

  在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少

十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的 90%時，公司董事會有權提出轉股

價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格

應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易

日均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股

凈資產值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，

公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等。從股權登記日后的第一

個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

  五、其他

  投資者如需要了解“嶸泰轉債”的詳細發行條款，請查閱公司于 2022 年 8

月 9 日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《公開發行

可轉換公司債券募集說明書》。

  聯系部門：證券部

  聯系電話：0514-85335333-8003

  聯系郵箱：wei.chen@rtco.com.cn

  特此公告。

                              江蘇嶸泰工業股份有限公司

                                 董   事   會

                              二〇二三年二月十四日

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