環球快看點丨*ST海核: 中信建投證券股份有限公司關于臺海瑪努爾核電設備股份有限公司資本公積轉增股本之股權登記日次一交易日股票開盤參考價計算結果的專項意見

               中信建投證券股份有限公司

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   關于臺海瑪努爾核電設備股份有限公司資本公積轉增股本之

   股權登記日次一交易日股票開盤參考價計算結果的專項意見

深圳證券交易所：

“法院”）作出（2022）魯 06 破申 13 號《民事裁定書》，裁定受理青島融發融資

租賃有限公司（以下簡稱“融發租賃”）對臺海瑪努爾核電設備股份有限公司（以

下簡稱“公司”或“臺海核電”）的破產重整申請，并指定本案由山東省煙臺市

萊山區人民法院（以下簡稱“萊山區法院”）審理。

                                                  《決

   “(2022)魯 0613 破 3 號”

定書》、                      “(2022)魯 0613 破 3 號之一”

                      《公告》、                    《通知書》、

“(2022)魯 0613 破 3 號”

                   《復函》及“(2022)魯 0613 破 3 號之一”

                                             《決定書》，萊

山區法院指定臺海瑪努爾核電設備股份有限公司清算組擔任公司管理人，并且法

院準許公司在重整期間繼續營業，及準許公司在管理人的監督下自行管理財產和

營業事務。

權人會議表決通過了《臺海瑪努爾核電設備股份有限公司重整計劃（草案）（以

下簡稱“《重整計劃》”），出資人組會議表決通過了《臺海瑪努爾核電設備股份有

限公司重整計劃（草案）之出資人權益調整方案》。

   根據《重整計劃》，以臺海核電現有總股本為基數，按照每 10 股轉增 14 股

的比例實施資本公積金轉增股票，共計轉增 1,213,880,290 股股票。轉增后，臺

海核電總股本將由 867,057,350 股增至 2,080,937,640 股（最終轉增的準確股票數

量以中證登深圳分公司實際登記確認的數量為準）。上述轉增股票不向原股東分

配，其中的 920,956,586 股股票由重整投資人分別有條件受讓，292,923,704 股股

票用于通過以股抵債的方式清償債務。

   由于本次資本公積金轉增股本系重整程序中出資人權益調整的一部分，不同

于一般意義上的分紅、送股，根據《深圳證券交易所交易規則（2021 年 3 月修

訂）》第 4.4.2 條的規定，擬對本次資本公積轉增股本的除權參考價格的計算公

式進行調整，調整后的計算公式為：

   除權（息）參考價=[（前收盤價格-現金紅利）×轉增前總股本+轉增股份抵

償公司及三家子公司重整債務的金額+重整投資者受讓轉增股份支付的現金]÷

（轉增前總股本+抵償公司及三家子公司重整債務轉增股份數+由重整投資者受

讓的轉增股份數+向原股東分配導致流通股增加數）。

   上述計算公式中，轉增前公司總股本為 8.67 億股，轉增股份抵償債務的金

額為 41.02 億元，重整投資者受讓轉增股份支付的現金為 23.87 億元；抵償債務

轉增股份數為 2.93 億股，重整投資者受讓的轉增股份數為 9.21 億股；轉增的股

票不向原股東分配，向原股東分配導致流通股份增加數為 0。

   綜合計算下，臺海核電轉增股份的平均價格為 5.35 元/股。（14 元/股*2.93

億股+23.87 億元）/（9.21 億股+2.93 億股）

   如果股權登記日公司股票收盤價高于 5.35 元/股，公司股票按照前述計算公

式于股權登記日次一交易日調整股票開盤參考價；如果股權登記日公司股票收盤

價低于或等于 5.35 元/股，股權登記日次一交易日公司股票開盤參考價不作調整。

   公司本次資本公積金轉增股本股權登記日為 2022 年 12 月 21 日，且擬于該

日停牌一天，即 2022 年 12 月 20 日收盤價與股權登記日公司股票收盤價一致。

   鑒于在本次資本公積金轉增股本股權登記日前一交易日（2022.12.20）公司

股票收盤價為 5.27 元/股，低于 5.35 元/股；股權登記日次一交易日（2022.12.22）

公司股票開盤參考價不作調整。

   中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“本財務顧問”）作為本次重整中的

財務顧問，經審慎復核后認為，上述股權登記日次一交易日的股票開盤參考價的

計算結果符合公司披露的《臺海瑪努爾核電設備股份有限公司關于資本公積轉增

股本之股權登記日次一交易日股票開盤參考價計算結果的風險提示性公告》中計

算公式的計算結果。

  此外，上述股權登記日次一交易日的股票開盤參考價是基于參考價格調整原

理形成的參考價格，不是實際的交易價格，本財務顧問特此提醒投資者需要根據

公司的實際情況審慎做出投資決策。

  （以下無正文）

  （本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于臺海瑪努爾核電設備股

份有限公司資本公積轉增股本之股權登記日次一交易日股票開盤參考價計算結

果的專項意見》之蓋章頁）

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