優德精密: 長江證券承銷保薦有限公司關于優德精密工業（昆山）股份有限公司將部分募集資金投資項目結項并使用節余募集資金永久補充流動資金的核查意見

              長江證券承銷保薦有限公司

(資料圖片僅供參考)

          關于優德精密工業（昆山）股份有限公司

       將部分募集資金投資項目結項并使用節余募集資金

             永久補充流動資金的核查意見

     長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”或“本保薦機構”）作

為優德精密工業（昆山）股份有限公司（以下簡稱“優德精密”或“公司”）首

次公開發行股票并在創業板上市的保薦機構和持續督導機構，根據《證券發行

上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》和《上市公

司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，

對優德精密擬將部分募集資金投資項目結項并使用節余募集資金的事項進行了

審慎核查，核查情況及核查意見如下：

一、優德精密首次公開發行股票募集資金投資項目情況

     經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2057 號核準，優德精密向社會公

開發行人民幣普通股（A 股）股票 1,667 萬股，每股發行價 15.03 元。本次發行

募集資金總額為人民幣 25,055.01 萬元，扣除發行費用 3,234.86 萬元（不含增值

稅）后實際募集資金凈額為人民幣 21,820.15 萬元。上述募集資金已由大華會計

師事務所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 26 日出具大華驗字【2016】第 000956

號《驗資報告》審驗，上述募集資金已全部到位。為規范公司募集資金管理，保

護廣大投資者的合法權益，優德精密設立了募集資金存儲專項賬戶進行管理。

     根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》及實際募集資金

凈額，優德精密募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                         單位：人民幣萬元

                            募投項目         擬使用募集資金

序號          項目名稱

                            投資總額           投資金額

       目

             合計                  22,374.00     21,820.15

     注：公司第二屆董事會第十二次會議于 2016 年 11 月 18 日審議通過了《關于使用募集

資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》：同意公司募集資金置換已投入募投項目的自

籌資金 13,619,600.00 元，審計機構大華會計師事務所已出具大華核字[2016]004677 號《鑒

證報告》。公司已于 2016 年 11 月 28 日自募集資金專用賬戶轉出 13,619,600.00 元，用于置

換先期投入項目的自籌資金。

     公司募集資金投資項目歷次調整情況如下：

整募集資金投資項目實施期限的議案》, 將“精密模具零部件擴建項目”、

                                 “自動

化設備零部件擴建項目”、“研發中心擴建項目”的預計完成日期調整為 2019 年

集資金投資項目實施期限的議案》, 將“精密模具零部件擴建項目”、

                               “自動化設

         “研發中心擴建項目”的預計完成日期延期至 2021 年 12 月

備零部件擴建項目”、

     公司于 2021 年 12 月 10 日召開了第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會

第二次會議，于 2021 年 12 月 27 日召開了 2022 年第二次臨時股東大會，審議通

過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案》，

“精密模具零部件擴建項目”和“自動化設備零部件擴建項目”已擴建完畢，公

司將上述募投項目結項，并將該募投項目節余募集資金永久補充流動資金。2021

年 12 月 10 日召開的第四屆董事會第二次會議同時審議通過了《關于延長部分募

集資金投資項目實施期限的議案》，將“研發中心擴建項目”的預計完成日期延

期為 2022 年 12 月 31 日。

變更部分募投項目實施地點的議案》，將“制藥模具及醫療器材零部件擴建項目”

實施地點變更為昆山高新區迎賓路南側和北門路西側建設中的迎賓廠，實施期限

變更為新廠投入使用后 2 年內完成建設，預計完成日期為 2020 年 10 月 31 日。

部分募集資金投資項目實施期限的議案》, 將“制藥模具及醫療器材零部件擴建

  項目”的預計完成日期延長至 2022 年 10 月 31 日。

     公司于 2022 年 9 月 23 日召開了第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第

  五次會議，于 2022 年 10 月 14 日召開了 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過

  了《關于變更部分募投項目資金用途、調整募投項目實施期限暨使用募集資金向

  全資子公司增資的議案》，同意公司變更“制藥模具及醫療器材零部件擴建項目”

  部分資金用途并調整募投項目實施期限，使用募集資金向全資子公司昆山德系智

  能裝備有限公司增資，以實施新增的德系智能“齒條擴建項目”。

  二、募集資金存放和管理情況

     為規范公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據相關法律、法規及規范

  性文件的規定和要求以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定，公司、保薦機

  構長江證券承銷保薦有限公司分別與交通銀行股份有限公司昆山分行、中國工商

  銀行股份有限公司昆山分行、中信銀行股份有限公司經濟技術開發區支行、上海

  浦東發展銀行昆山支行、中國建設銀行股份有限公司昆山高新區支行簽訂了《募

  集資金三方監管協議》。公司對募集資金采用專戶存儲制度，并嚴格履行使用審

  批手續，以便對募集資金的管理和使用進行監督，保證專款專用。

     截至 2022 年 11 月 30 日止，公司募集資金使用情況如下：

                                                        金額單位：人民幣萬元

              累計理財收        以前年度已使用

                                                本年使用金額

  募集資金        益及利息收          金額

                                                                  期末余額

   凈額         入扣除手續        直接投入承諾投          直接投入承諾 募投結項永

               費凈額          資項目金額           投資項目金額     久補流

     截至 2022 年 11 月 30 日止，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為 609.32

  萬元。募集資金在各銀行賬戶的存儲情況如下：

                                                            單位：人民幣萬元

 銀行名稱                   賬號                   存儲方式         截止日余額            賬戶類別

  交通銀行          325391455018800007244                              0        已銷戶

中國工商銀行           1102023629000132325                               0        已銷戶

  中信銀行           8112001013700204675                               0        已銷戶

上海浦東發展銀行          89070155300009032          協定存款              211.06        專戶

中國建設銀行          32250198648300000222    通知存款、活期存款              398.26        專戶

                           小計                                 609.32

理財產品余額                                                       2,900.00       一般戶

    銀行名稱          賬號                       存儲方式            截止日余額         賬戶類別

暫時補充流動資                                                       3,000.00   一般戶

                    合計                                        6,509.32

    三、募集資金投資項目結項的情況

      截至 2022 年 11 月 30 日募集資金節余情況如下：

                                                           金額單位：人民幣萬元

                                                 利息及理

                         擬使用募       募投項目

序             募集資金                               財收益減      募集資金       其中:尚未支

      項目名稱               集資金投       實際投資

號             投資總額                               手續費后       余額        付的項目尾款

                         資金額         金額

                                                 的凈額

     研發中心擴建

       項目

      截至 2022 年 11 月 30 日，公司募集資金投資項目“研發中心擴建項目”累

    計已投入募集資金 952.96 萬元，剩余募集資金 1111.06 萬元（包括累計收到的理

    財產品收益及銀行利息扣除銀行手續費等的凈額 177.68 萬元，尚未支付的項目

    尾款 337.97 萬元），剩余募集資金中暫時補充流動資金 900.00 萬元，具體金額以

    實際結轉時專戶資金余額為準。

       “研發中心擴建項目”擬購置各類研發設備、信息化軟硬件，將進一步更

    新升級研發試驗及試生產設備。截至目前，項目擴建所購設備在原計劃的基礎上

    并結合公司業務發展的實際情況，新增了對醫療器械及自動化設備零部件領域研

    發投入的設備，目前已完成采購及相關安裝調試工作，達到公司預定要求。項目

    擴建所需配套軟硬件設備及 ERP 系統方面，在滿足公司研發需求同時結合公司

    目前產品實際情況，調整了部分需求并采用了國產化軟件替代，ERP 系統方面依

    據實際業務需求，采購了部分模塊管理系統，另外部分模塊通過資訊部門的配套

    開發得以實現。通過項目的前期投入，現階段新技術、新產品開發 6 項以上，申

    請專利 6 項以上，醫療器械領域新產品立項研發等；公司綜合考慮目前的生產經

    營及市場發展情況，認為研發中心擴建項目所提升的研發能力和研發體系已實現，

    對現有的技術改進方面、新工藝的開發及應用方面、模具零部件檢測技術提升方

    面及技術人員培訓方面等已達到預期建設目標。本次擬如上募投項目結項有利于

    提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。

    四、本次結項募投項目募集資金節余的主要原因

  在募投項目實施過程中，公司嚴格按照募集資金管理的有關規定謹慎使用募

集資金，在確保募投項目質量的前提下，本著合理、有效、謹慎的原則使用募集

資金，在設備和軟件投入過程中，采用了國產化替代或采用相對高性價比的設備

解決方案，調整了采購計劃中高單價的設備，同時根據公司發展規劃和實際業務

需求情況，采購了部分模塊管理系統，部分功能模塊由公司資訊部門自主開發取

代或延后實現，合理降低了成本，節約了部分募集資金。

  為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資

金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的理

財收益，募集資金存放期間也產生了一定的存款利息收入。

付，產生了部分節余，公司后續將按照相關交易合同約定從流動資金支付相關款

項。

五、節余募集資金永久補充流動資金的使用計劃及對公司的影響

  鑒于“研發中心擴建項目”已達到預期狀態，為提高募集資金使用效率，避

免募集資金閑置，降低公司財務費用，本著公司和股東利益最大化原則，公司擬

將募投項目節余資金 1111.06 萬元（包括累計收到的理財產品收益及銀行利息扣

除銀行手續費等的凈額 177.68 萬元及尚未支付的設備采購尾款 337.97 萬元，具

體金額以實際結轉時專戶資金余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常生產

經營及業務發展，募集資金投資項目尚需支付的設備采購尾款將從公司流動資金

中予以支付，尾款不影響設備的正常投入使用。

  公司使用節余募集資金永久性補充流動資金，有利于提高公司募集資金的使

用效率，促進公司業務長遠發展，不會對公司正常生產經營產生重大不利影響，

也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。上述節余募

集資金永久補充流動資金事項實施完畢后，公司將注銷存放上述募集資金的專項

賬戶。專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《募集資金三方監管

協議》隨之終止。

六、履行的審議程序及專項意見說明

  公司第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第七次會議，審議通過公司本

次將部分募集資金投資項目結項并使用節余募集資金永久補充流動資金的事項，

公司獨立董事發表了獨立意見，同意公司本次將“研發中心擴建項目”結項并使

用節余募集資金永久補充流動資金，并同意將此事項提交公司股東大會審議。

七、保薦機構的核查意見

  經核查，長江保薦認為：

  優德精密本次關于公司首次公開發行股票的部分募投項目結項并將節余募

集資金永久補充流動資金的事宜已經優德精密董事會、監事會審議通過，獨立董

事已發表明確同意的獨立意見，已經履行了必要的審批程序，符合《上市公司監

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等有關規定，有利

于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。綜上，保薦機構對于公

司首次公開發行募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的事項無異

議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《長江證券承銷保薦有限公司關于優德精密工業（昆山）

股份有限公司將部分募集資金投資項目結項并使用節余募集資金永久補充流動

資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

 保薦代表人：

           何君光        章睿鵬

                      長江證券承銷保薦有限公司

                            年   月   日

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標簽： 募集資金 優德精密 流動資金