思進智能: 國元證券股份有限公司關于思進智能成形裝備股份有限公司首次公開發行前已發行股份上市流通的核查意見

   國元證券股份有限公司關于思進智能成形裝備股份有限公司

(資料圖片)

        首次公開發行前已發行股份上市流通的核查意見

深圳證券交易所：

   國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”或“保薦機構”）作為思進

智能成形裝備股份有限公司（以下簡稱“思進智能”或“公司”）首次公開發行

股票并上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交

易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上

市公司規范運作》等有關規定，對思進智能首次公開發行前已發行股份上市流通

事項進行了審慎核查，具體情況如下：

   一、公司股票發行和股本變動情況

   （一）首次公開發行股份情況

   經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

                           《關于核準思進智能

成形裝備股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕3162 號）

核準，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票 20,100,000 股；經深

圳證券交易所《關于思進智能成形裝備股份有限公司人民幣普通股股票上市的通

知》

 （深證上〔2020〕1213 號）同意，公司首次公開發行的人民幣普通股股票于

   （二）公司上市后股本變動情況

年度利潤分配及資本公積轉增股本預案>的議案》。2021 年 6 月 10 日，公司 2020

年度權益分派及資本公積轉增股本方案實施完畢，公司總股本由 80,390,000 股

增加至 112,546,000 股。

年度利潤分配及資本公積轉增股本預案>的議案》。2022 年 6 月 10 日，公司 2021

年度權益分派及資本公積轉增股本方案實施完畢，公司總股本由 112,546,000 股

增加至 163,191,700 股。

   截至本核查意見出具日，公司總股本為 163,191,700 股，其中有限售條件的

股份數量為 91,688,766 股，占公司總股本的 56.18%；無限售條件的股份數量為

   本次上市流通的限售股屬于首次公開發行前股東持有的限售股，共涉及 1 名

限售股股東，本次擬解除限售股共計 6,054,110 股，占公司總股本的 3.71%，該

部分限售股將于 2022 年 12 月 14 日起上市流通。

   二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

   本次申請解除股份限售的股東為寧波富博睿祺創業投資中心（有限合伙）

                                  （以

下簡稱“富博睿祺”）。

   （一）本次申請解除股份限售的股東在上市公告書中作出的承諾

                                                履行

承諾主體    承諾事項               主要內容

                                                情況

                 自發行人股票上市之日起 12 個月內，本合伙企業不

               轉讓或者委托他人管理本合伙企業直接或者間接持有的

               發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回

               購本合伙企業直接或者間接持有的發行人公開發行股票

               前已發行的股份。                         截至目

        關于股份

                 本承諾函出具后，若中國證監會或其派出機構、深圳        前，承

        鎖定的承

               證券交易所作出其他監管規定，且上述承諾不能滿足中         諾已履

        諾

               國證監會或其派出機構、深圳證券交易所的該等規定時，        行

               本合伙企業承諾屆時將按照該等最新規定出具補充承

               諾。

                 如本合伙企業未履行上述承諾，減持相關股份所取

               得的收益歸發行人所有。

寧 波富博

                 本合伙企業在鎖定期屆滿后的 12 個月內，累計減持

睿 祺創業

               發行人股份的比例不超過本合伙企業屆時所持發行人股

投 資中心

               份總數的三分之二[注 1]；本合伙企業在鎖定期屆滿后的 24

（ 有限合

               個月內，累計減持發行人股份的比例不超過屆時所持發

伙）

               行人股份總數的 100%。本合伙企業在鎖定期屆滿后 2 年

               內減持所持發行人股份的，將通過法律法規允許的交易

        關于持股   方式進行減持，減持價格參考當時的二級市場價格。          截至目

        意向及減     本承諾函出具后，若中國證監會或其派出機構、深圳        前，承

        持意向的   證券交易所作出其他監管規定，且上述承諾不能滿足中         諾正常

        承諾     國證監會或其派出機構、深圳證券交易所的該等規定時，        履行中

               本合伙企業承諾屆時將按照該等最新規定出具補充承

               諾。

                 若本合伙企業違反上述承諾，則本合伙企業將在發

               行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開就未履行上

               述承諾事項進行解釋說明，并向發行人股東和社會公眾

               投資者道歉。同時，本合伙企業自愿將減持所得收益上繳

                                                     履行

承諾主體    承諾事項                  主要內容

                                                     情況

               發行人。如果因未履行承諾給發行人或其他投資者造成

               損失的，本合伙企業將向發行人或其他投資者依法承擔

               賠償責任。

   [注 1]：

        公司于 2020 年 12 月 11 日首發上市，

                                富博睿祺持有公司限售股份數 8,946,960

股。公司于 2021 年 6 月 10 日實施了 2020 年年度權益分派，以資本公積向全體股東按照每

據富博睿祺關于持股意向及減持意向的承諾，在鎖定期屆滿后的 12 個月內，累計減持發行

人股份的比例不超過本合伙企業屆時所持發行人股份總數的三分之二（股份數量為

           ，該股份已于 2021 年 12 月 14 日解除限售并上市流通，尚余三分之一（股

份數量為 4,175,248 股）未解除限售。公司于 2022 年 6 月 10 日實施了 2021 年年度權益分

派，以資本公積向全體股東按照每 10 股轉增 4.50 股，富博睿祺持有的尚未解除限售的股

份數量由 4,175,248 股相應變更為 6,054,110 股。若有尾差，系四舍五入所致。

   （二）招股說明書中作出的承諾與上市公告書中作出的承諾一致。

   （三）除上述承諾外，本次申請解除限售的股東不存在公司收購和權益變

動過程中做出的承諾、后續追加的承諾、法定承諾和其他承諾。

   （四）本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述承諾。

   （五）本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性占用公司資金的情形，

公司對其不存在違規擔保等損害公司利益的行為。

   （六）在前述承諾的股份鎖定期限屆滿后，本次申請解除股份限售的股東

應當按照《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》和《深圳證券交易所

上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等關于股份減

持的規定及要求執行。

   若中國證監會及深圳證券交易所對減持事宜有新規定，應當遵守相關規定

執行。

   三、本次解除限售股份的上市流通安排

                                                                   單位：股

                   持有限售股            持有限售股占           本次上市          剩余限售

序號      股東名稱

                    數量             公司總股本比例           流通數量           股數量

     寧波富博睿祺創業投

     資中心（有限合伙）

       小計              6,054,110         3.71%       6,054,110            -

     注：上述股東所持股份不存在質押凍結的情況。

        《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上

嚴格遵從《證券法》

市公司規范運作》

       《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員

減持股份實施細則》等相關規定的要求，并在定期報告中持續披露股東履行承

諾情況。

     四、本次解除限售后公司股本變動結構表

                   本次變動前               本次變動               本次變動后

      項目

               數量（股）          比例       數量（股）         數量（股）           比例

有限售條件流通股        91,688,766    56.18%    -6,054,110    85,634,656     52.47%

無限售條件流通股        71,502,934    43.82%   +6,054,110     77,557,044     47.53%

     股份總數      163,191,700   100.00%             -   163,191,700    100.00%

    注：本次解除限售后的股本結構情況以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司最終

辦理結果為準。

     五、保薦機構核查意見

     經核查，保薦機構認為：本次限售股份上市流通符合《深圳證券交易所股票

上市規則》等相關法律法規和規范性文件的要求；本次限售股份解除限售數量、

上市流通時間符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、有關規則和股

東承諾；本次解除限售股份股東嚴格履行了其在首次公開發行股票中做出的股

份鎖定承諾；截至本核查意見出具之日，公司相關信息披露真實、準確、完整。

保薦機構對公司本次限售股份解禁上市流通事項無異議。

     （以下無正文）

 （本頁無正文，系《國元證券股份有限公司關于思進智能成形裝備股份有限

公司首次公開發行前已發行股份上市流通的核查意見》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人：

            束學嶺           王    晨

                        國元證券股份有限公司

                           年       月   日

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標簽： 上市流通 公開發行 股份有限公司