當前報道:林洋能源: 廣發證券股份有限公司關于江蘇林洋能源股份有限公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的專項核查意見

                   廣發證券股份有限公司

(資料圖)

               關于江蘇林洋能源股份有限公司

      使用閑置募集資金暫時補充流動資金的專項核查意見

   廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”或“保薦機構”）作為江蘇

林洋能源股份有限公司（以下簡稱“林洋能源”或“公司”）公開發行可轉換公

司債券的保薦機構, 根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司證券發

行管理辦法》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監

管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規

范運作》及《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及規范性文件的規

定,對林洋能源使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項進行了認真核查，核

查情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇林洋能源股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》（證監許可[2017]1214 號）核準，公司于 2017 年 10 月

年，募集資金總額為人民幣 3,000,000,000.00 元，扣除承銷與保薦費用人民幣

月 2 日匯入公司募集資金專用賬戶，其中轉入中國工商銀行啟東支行人民幣

人民幣 670,000,000.00 元，賬號 501470751811。上述到位資金再扣除債券登記

費、律師、會計師、資信評級、信息披露及發行手續費等其他發行費用合計

師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了信會師報字[2017]第 ZA16295 號《驗

資報告》。

   上述公開發行可轉債募集資金，公司已按照要求開立募集資金專戶存儲，并

與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

五次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司

擬使用不超過人民幣 8 億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事

會審議通過之日起不超過 12 個月。對于本次募集資金暫時補充流動資金的事項，

公司獨立董事發表了專項意見，保薦機構出具了核查意見。截至 2022 年 11 月 18

日，公司已將實際用于暫時補充流動資金的可轉債閑置募集資金 1.8 億元全部歸

還至公司募集資金專用賬戶，并將相關情況向保薦機構和保薦代表人進行了報告。

        二、募集資金投資項目的基本情況

        公司公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目情況如下：

                                                           單位：萬元

序號                 項目名稱                 投資總額         募集資金擬投入金額

                  合計                    307,609.90          300,000.00

七次會議審議通過了《關于變更公開發行可轉債部分募投項目的議案》，將原募

投項目“320MW 光伏發電項目”的部分約 100MW 光伏發電項目變更為湖北和

江蘇地區的 229MW 光伏電站項目。該議案已經 2022 年 4 月 29 日公司 2022 年

第二次臨時股東大會審議通過。調整后的募集資金投資項目及募集資金投資情況

如下：

                                                           單位：萬元

                  募投項目名稱

序號                                         投資總額          募集資金投入金額

             項目              子項目

                  合計                       307,609.90        300,000.00

        說明：

          “229MW 光伏發電項目”變更前為“100MW 光伏發電項目”

                                         。

        截至 2022 年 10 月底，公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目“320MW

光伏發電項目”中的部分 255MW 項目已完工并達到預定可使用狀態。截至 2022

年 10 月 31 日，公開發行可轉換公司債券募集資金累計共使用 1,730,072,002.11

元，募集資金可使用金額為人民幣 1,452,172,785.26 元，包括閑置募集資金用于

暫時補充流動資金為人民幣 489,999,900.00 元；募集資金專用賬戶本息余額為人

民幣 962,172,885.26 元（含委托理財），其中：本金人民幣 796,604,047.69 元，

利息人民幣 165,568,837.57 元。

     三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

   鑒于公司發展需要，為提高募集資金的使用效率，降低財務費用，提高盈利

能力，維護公司全體股東的利益，在確保募集資金項目建設資金需求的前提下，

結合公司財務狀況和生產經營需求，公司擬使用公開發行可轉債閑置募集資金不

超過人民幣 8 億元暫時補充流動資金，使用期限自公司第五屆董事會第七次會議

審議通過之日起不超過 12 個月。在使用期限內，公司可根據募投項目進度要求

提前歸還募集資金。

   公司本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與公司主營業務相

關的生產經營使用，不會改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目的正常實

施。

     四、本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的董事會審議程序以

及是否符合監管要求

   公司于 2022 年 12 月 1 日召開第五屆董事會第七次會議，審議了《關于使用

閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司獨立董事發表同意的獨立意見。

   公司于 2022 年 12 月 1 日召開第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關于

使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》并發表了同意的意見。

   本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的審議程序符合有關法律、法

規的有關規定，符合監管要求。

     五、保薦機構意見

   經核查，保薦機構認為：

   公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項已經公司董事會、監事

會審議通過，全體獨立董事發表同意意見，履行了必要的內部決策程序，符合《證

券發行上市保薦業務管理辦法》

             《上市公司證券發行管理辦法》

                          《上市公司監管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《上海

證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及《上海證券交易所股

票上市規則》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資

金投資計劃的正常進行、不存在損害股東利益的情況。

  廣發證券股份有限公司對公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項

無異議。

【本頁無正文，為《廣發證券股份有限公司關于江蘇林洋能源股份有限公司使用

閑置募集資金暫時補充流動資金的專項核查意見》之簽章頁】

  保薦代表人：

           孟曉翔            袁海峰

                        廣發證券股份有限公司

                              年   月   日

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標簽： 林洋能源 流動資金 募集資金