今日熱文：康希諾: 中信證券股份有限公司關于康希諾生物股份公司使用剩余超募資金永久補充流動資金的核查意見

    中信證券股份有限公司關于康希諾生物股份公司

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    使用剩余超募資金永久補充流動資金的核查意見

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“保薦機構”）為康希諾生

物股份公司（以下簡稱“公司”、“康希諾”）首次公開發行股票并上市的保薦機

構。根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市

規則》《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》《上海證券交易所上市公司募集

資金管理辦法（2013 年修訂）》及《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資

金管理和使用的監管要求》等有關規定，對康希諾使用剩余超募資金永久補充流

動資金的事項進行了核查，核查情況及核查意見如下：

  一、募集資金基本情況

  根據中國證券監督管理委員會于 2020 年 7 月 13 日出具的《關于同意康希諾

生物股份公司首次公開發行股票注冊的批復》

                   （證監許可[2020]1448 號），并經上

海證券交易所同意，公司向社會公開發行人民幣普通股 2,480 萬股，每股發行價

格為人民幣 209.71 元，募集資金總額為人民幣 520,080.80 萬元；扣除發行費用

后實際募集資金凈額為人民幣 497,946.51 萬元，其中，超募資金金額為人民幣

通合伙）審驗并于 2020 年 8 月 6 日出具了普華永道中天驗字(2020)第 0684 號

《驗資報告》。

  二、募集資金使用情況

  （一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

截至 2022 年 11 月 30 日，公司募集資金實際使用情況如下：

                                                                                                                                                                                       單位：人民幣元

A 股募集資金凈額                                                          4,979,465,107.65   已累計使用募集資金凈額                                                                   2,897,532,024.15

                                                                                      各年度/期間使用募集資金凈額：

變更用途的募集資金凈額：                                                        550,000,000.00    2020 年 8 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日止期間                                           1,448,357,764.00

變更用途的募集資金凈額比例(%)：                                                            11.05    2021 年度                                                                       1,345,705,152.56

       承諾投資項目和超募資金投向                            募集資金投資金額                                                       截止日募集資金累計投資額                                                  項目達

                                                                                                                                                                    截止日      到預定

                                                                                                                                                 實際投資金額與

序                            募集前承諾投資            募集后承諾投資                               募集前承諾投資              募集后承諾投資                                                  累計實      可使用

       承諾投資項目     實際投資項目                                           實際投資金額                                                     實際投資金額             募集后承諾投資

號                                 金額                 金額                                      金額                 金額                                                  現收益      狀態日

                                                                                                                                                  金額的差額

                                                                                                                                                                               期

承諾投資項目

       生產基地二期     康希諾創新疫                                                                                                                                                      2024

        建設項目       苗產業園                                                                                                                                                        年

       疫苗追溯、冷     疫苗追溯、冷

       信息系統建設     信息系統建設

       承諾投資項目小計              1,000,000,000.00   1,550,000,000.00    517,532,024.15    1,000,000,000.00     1,550,000,000.00    517,532,024.15    1,032,467,975.85

超募資金投向

       超募資金投向小計(注 3)                        -   2,380,000,000.00   2,380,000,000.00                    -   2,380,000,000.00   2,380,000,000.00            不適用

             合計              1,000,000,000.00   3,930,000,000.00   2,897,532,024.15   1,000,000,000.00     3,930,000,000.00   2,897,532,024.15   1,032,467,975.85

注 1：    截至 2022 年 11 月 30 日，公司承諾投資項目因尚在建設期暫未實現收益。

注 2：    該項目與公司所有經營活動相關，無法單獨核算其實現的效益。

注 3：    公司超募資金總額為人民幣 3,979,465,107.65 元，其中，人民幣 550,000,000.00 元已變更用于投資項目“康希諾創新疫苗產業園項目”，人民幣 2,380,000,000.00 元已永久補充流動資金。截至 2022 年 11 月 30 日，

        尚未確定投向的超募資金余額為人民幣 1,049,465,107.65 元。

   （二）募投項目先期投入及置換情況

   截至 2022 年 11 月 30 日，公司不存在募投項目先期投入和置換情況。

   （三）閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

四次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，董

事會及監事會同意在保證不影響募集資金投資項目實施、募集資金安全的前提

下，使用最高不超過 220,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買

安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、

結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單等），使用期限不超過 12 個月，在

前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。

   （四）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

   結合公司資金安排以及業務發展規劃，為滿足公司流動資金需求，提高募集

資金的使用效率，于 2020 年 8 月 21 日及 2021 年 9 月 10 日，公司分別經第二屆

董事會第二次會議及第二屆監事會第二次會議，第二屆董事會第六次臨時會議及

第二屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金

的議案》，董事會及監事會同意使用超募資金中的人民幣 119,000 萬元、119,000

萬元用作永久補充流動資金，同時董事會提議將相關議案提請股東大會審議。

   截至 2022 年 11 月 30 日，公司已合計使用超募資金人民幣 238,000 萬元用

于永久補充流動資金。

   三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃

   在保證募集資金項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為

滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升

公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第2號—

上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規

則》

 《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等法律、

法規及規范性文件和《公司章程》《康希諾生物股份公司募集資金管理制度》的

規定，截至2022年11月30日，公司剩余超募資金118,941.31萬元（含利息及現金

管理收益等，具體金額以轉出時實際金額為準），公司擬將上述資金用于永久補

充流動資金。

  本次使用剩余超募資金永久補充流動資金僅在與主營業務相關的生產經營

中使用；在本次超募資金永久補充流動資金后的12個月內，不進行高風險投資以

及為控股子公司以外的對象提供財務資助。公司超募資金總額為397,946.51萬元，

本次擬將剩余超募資金118,941.31萬元（含利息及現金管理收益等，具體金額以

轉出時實際金額為準）用于永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為29.89%。

  本次以剩余超募資金永久補充流動資金尚需公司股東大會審議并將在審議

通過后實施，公司最近12個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超

過超募資金總額的30%，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集

資金使用的有關規定。

  本次剩余超募募集資金轉出后，公司擬辦理銷戶手續，并注銷相關募集資金

賬戶，公司與保薦機構、項目實施主體、開戶銀行簽署的募集資金專戶監管協議

隨之終止。

  四、相關承諾及說明

  公司承諾每12個月內累計使用用于補充流動資金的金額將不超過超募資金

總額的30%，承諾本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響募投項目建設的

資金需求，在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以

外的對象提供財務資助。

  五、履行的內部程序

八次會議審議通過了《關于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案》，同意

公司使用剩余超募資金人民幣118,941.31萬元（含利息及現金管理收益等，具體

金額以轉出時實際金額為準）用作永久補充流動資金。公司獨立董事對上述使用

超募資金永久補充流動資金事項發表了同意意見。該議案尚需提交公司股東大會

審議。

  （一）董事會審議情況

于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案》。董事會同意公司使用剩余超募

資金人民幣118,941.31萬元（含利息及現金管理收益等，具體金額以轉出時實際

金額為準）用作永久補充流動資金，占超募資金總額的29.89%，用于公司與主營

業務相關的生產經營活動。

  （二）獨立董事意見

  公司本次使用剩余超募資金永久補充流動資金，用于公司與主營業務相關的

生產經營活動，有利于提高募集資金的使用效率，提升公司經濟效益，符合公司

發展戰略和全體股東的利益。本次超募資金的使用和審議程序符合《上市公司監

管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科

創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規

范運作》等法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定，不存在改變募集資

金用途和損害股東利益的情形。因此，同意《關于使用剩余超募資金永久補充流

動資金的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  （三）監事會意見

  監事會認為：公司本次使用剩余超募資金永久補充流動資金能夠滿足公司流

動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，符合上市公司和股東的

利益，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次使用剩余超募資金

永久補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使

用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創

板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司

章程》等規定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的

有關規定，程序合法有效。

  六、保薦機構核查意見

  保薦機構中信證券股份有限公司審核了公司董事會會議資料、會議審議結果、

監事會會議資料、會議審議結果、獨立董事意見后認為：公司使用剩余超募資金

用于永久補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財務成本，不會影

響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情

形，且已經上市公司董事會、監事會審議批準、獨立董事發表同意意見，履行了

必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。公司使用剩余超募資金用于永久補充

流動資金事項的相關審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上

市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券

交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》《科創板上市公司持續

監管辦法（試行）》等法律、行政法規、部門規章及業務規則的有關規定。公司

使用剩余超募資金用于永久補充流動資金，有利于公司主營業務發展，有利于提

高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

  保薦機構同意公司本次使用剩余超募資金永久補充流動資金。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關于康希諾生物股份公司使用剩余超

募資金永久補充流動資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人（簽名）：

             焦延延           徐峰林

                           中信證券股份有限公司

                                 年   月   日

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標簽： 流動資金 超募資金 生物股份