微動態丨光伏膠膜龍頭大動作，7億元加碼高景氣賽道，獲機構積極關注！定增一夜縮水近四成，城商行龍頭仍獲機構看好

（原標題：光伏膠膜龍頭大動作，7億元加碼高景氣賽道，獲機構積極關注！定增一夜縮水近四成，城商行龍頭仍獲機構看好）

本周（6月26日至30日）55家機構合計進行398次評級，276家上市公司獲“買入型”評級（包括買入、增持、強烈推薦、推薦）。

電力設備獲機構較高關注

(資料圖)

從申萬一級行業來看，電力設備有27股獲評級，位居所有行業首位；汽車行業有23股，次之；另外，電子、醫藥生物均有21股。

近期，隨著AI賽道的集體回調，新能源方向的TOPCon電池、PET銅箔、鈉離子電池、固態電池等概念股躍躍欲試。電力設備板塊受到機構的密切關注，福斯特、晶盛機電、恩捷股份、高測股份等一批潛力股獲得積極評級。

據悉，福斯特在SNEC展會前夕推出了TF4N純POE膠膜，可數倍延長TOPCon組件的耐腐蝕和抗PID能力，為高可靠性的單玻TOPCon產品提供等同PERC組件的高可靠方案。近日，公司公告，計劃實施總投資約7.02億元的“年產2.5億平方米高效電池膠膜項目”，進一步擴大光伏膠膜產能，提升公司在光伏封裝領域的核心競爭力和未來盈利能力。

作為光伏膠膜龍頭，福斯特一季度營收49.13億元，同比增26.5%，歸母凈利潤3.64億元，同比增7.5%，環比大增706%，毛利率環比增6.4個百分點。

機構一致看好公司今年業績增長，預測全年有望增長79.16%。從股東名冊上可見一斑，此前，福斯特因回購股份事項披露截至5月31日前十大流通股東情況。環比一季度末，劉格菘管理的廣發行業嚴選三年持有期、馮波的易方達競爭優勢企業分別逆勢增持557.13萬股與280.43萬股。此外，鄭澤鴻管理的華夏能源革新新進福斯特前十大流通股東，持有1421.77萬股。

晶盛機電作為光伏和半導體硅片設備龍頭，光伏設備是晶盛機電的第一增長曲線，第二曲線是半導體設備放量，第三曲線是光伏耗材和半導體耗材的完全放量。東吳證券維持“買入”評級。

今年以來，電力設備板塊整體小幅下跌3.5%，跑輸大盤指數。板塊內分化，漲跌俱現，鳴志電器、通合科技股價翻倍，江蘇雷利、萬勝智能、兆威機電、迦南智能等10股漲超50%；錦浪科技、鵬輝能源、明陽智能、隆基綠能、億緯鋰能等15股跌幅超30%。

近期，恩捷股份、愛旭股份、晶科科技、先導智能等多家公司陸續披露回購股份公告。6月26日，恩捷股份表示，控股股東PAUL XIAOMING LEE及實際控制人家族成員之一李曉華擬增持公司股份，增持金額區間1.5億至2億元。受上述消息的影響，恩捷股份當日股價大漲7.68%。中郵證券認為大股東底部增持，公司長期發展信心充足，給予“增持”評級。

杭州銀行定增縮水近四成

6月26日，杭州銀行發布定增公告，擬募資不超過125億元，補充公司核心一級資本。同日，還拋出發行不超過300億元資本類債券的計劃，補充其他一級資本或二級資本?！岸ㄔ?資本債券”的組合拳下，杭州銀行總計最多能夠“補血”425億。

不過在27日，該行迅速修改方案，將定增募資總額由125億元下調至不超過80億元，調整后的定增發行價相較于每股凈資產、二級市場股價，折價率分別超過40%、20%。定增金額一夜間縮水近四成，引起市場高度關注。國信證券、中銀證券認為杭州銀行本次定增將充實資本，增強其信貸投放能力和成長能力，給予“增持”評級。

6月以來，雙環傳動憑借良好的業績預期，疊加機器人、汽車零部件概念得到資金的關注，6月股價大漲50.44%。

雙環傳動近日發布半年度業績預告，預計實現歸母凈利潤3.5億元至3.7億元，同比增長39.48%至47.45%。新能源汽車和機器人業務齊齊爆發，創上市以來的最佳半年業績。具體看，公司新能源汽車齒輪及重型卡車自動變速箱齒輪業務保持著穩步增長，同時，公司機器人精密減速器業務取得了快速發展。

同日，雙環傳動還披露了一項收購進展，擬收購越南三多樂100%股權，布局海外市場。

華西證券發布研報給予雙環傳動“買入”評級，理由有三：一是業績增勢穩健下半年有望持續增長；二是收購越南三多樂海外戰略布局初探；三是RV、諧波減速器雙布局受益機器人高景氣。

6月26日，滌綸長絲行業龍頭桐昆股份與新鳳鳴相繼發布公告，聯手啟動泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加煉化一體化項目，項目總投資86.24億美元，建成后，預計年均營業收入104.38億美元，年均稅后利潤13.28億美元，稅后財務內部收益率16.68%，稅后投資回收期9年（含建設期4年）。國金證券、東吳證券看好長絲巨頭的強強聯合，并表示股權協同實現共贏，給予兩家公司“買入”評級。

本周機構上調2股評級

本周，中天科技、中國黃金獲信達證券和東北證券由“增持”調高至“買入”。據悉，為整合業務資源，拓展海上風力發電相關產業，中天科技以3.4億元收購中天科技集團持有的江蘇如東和風海上風力發電有限公司20%股權。信達證券認為收購如東和風風電，協同資源深化合作，上調至“買入”評級。

根據國家統計局6月15日公布的數據，金銀珠寶類商品前五個月社會零售總額為1426億元，同比增長19.5%，成為今年以來國內社會消費品零售增長最為顯著的商品類目。中國黃金在近期的投資者關系活動時表示，“五一”和“520”節日對終端消費有所帶動，今年第二季度前兩月整體銷售較為樂觀。東北證券研報表示中國黃金央企背景，盈利能力持續增強，對其評級調高至“買入”。

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