譽辰智能: 譽辰智能首次公開發行股票并在科創板上市網上路演公告|天天要聞

          深圳市譽辰智能裝備股份有限公司

(相關資料圖)

   首次公開發行股票并在科創板上市網上路演公告

          保薦人（主承銷商）：興業證券股份有限公司

  深圳市譽辰智能裝備股份有限公司（以下簡稱“譽辰智能”、

                            “發行人”或“公

司”）首次公開發行人民幣普通股（A 股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發

行”）的申請已經上海證券交易所科創板上市委員會審議通過，并已經中國證券

監督管理委員會同意注冊（證監許可〔2023〕995 號）。

  本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、

網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海

市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下

簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

  興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證券”或“保薦人（主承銷商）”）

擔任本次發行的保薦人（主承銷商）。

  發行人和保薦人（主承銷商）將通過網下初步詢價確定發行價格，網下不再

進行累計投標詢價。本次擬公開發行股票數量為 1,000.00 萬股，占發行后發行人

總股本的 25.00%，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。

  本次發行初始戰略配售發行數量為 50.00 萬股，占本次發行總數量的 5.00%。

回撥機制啟動前，網下初始發行數量為 665.00 萬股，占扣除初始戰略配售數量

后發行數量的 70%；網上初始發行數量為 285.00 萬股，占扣除初始戰略配售數

量后發行數量的 30%，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將首先回撥

至網下發行。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售

數量，網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

  為便于投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排，發行人和保薦

人（主承銷商）就本次發行舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。

   上海證券報·中國證券網：https://roadshow.cnstock.com

證券相關人員。

   本次發行的《深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創

板上市招股意向書》全文及備查文件資料可在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）查詢。

   敬請廣大投資者關注。

                         發行人：深圳市譽辰智能裝備股份有限公司

                        保薦人（主承銷商）：興業證券股份有限公司

  （本頁無正文，為《深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發行股票并

在科創板上市網上路演公告》之蓋章頁）

               發行人：深圳市譽辰智能裝備股份有限公司

                         年   月   日

  （本頁無正文，為《深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發行股票并

在科創板上市網上路演公告》之蓋章頁）

               保薦人（主承銷商）：興業證券股份有限公司

                         年   月   日

查看原文公告

標簽：