播報：天承科技: 天承科技首次公開發行股票并在科創板上市網上路演公告

           廣東天承科技股份有限公司

(相關資料圖)

         首次公開發行股票并在科創板上市

                網上路演公告

      保薦人（主承銷商）：

  廣東天承科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行

文件已經上海證券交易所上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監督管理

委員會證監許可[2023]849號文同意注冊。

  本次發行由民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“主承銷商”、

“保薦人（主承銷商）”）保薦承銷。

  本 次發行采用 向參 與戰略 配售的 投資者 定向配售 （以下 簡稱“戰略配

售”）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與

網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者

定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行人和保薦人（主

承銷商）將通過網下初步詢價確定發行價格，網下不再進行累計投標。

  本次擬公開發行新股1,453.4232萬股，占發行后公司總股本的25.00%，初

始戰略配售預計發行數量為232.5477萬股，約占本次發行總數量的16.00%，最

終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據《廣東天承科技股份有限公

司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》“六、本次發

行回撥機制”的原則進行回撥。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為

行數量為366.2500萬股，約占扣除初始戰略配售數量后發行數量的30.00%。最

終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網上最

終發行數量及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

  為便于投資者了解發行人的有關情況、發展前景和本次發行的相關安排，

發行人和保薦人（主承銷商）將就本次發行舉行網上路演，敬請廣大投資者關

注。

  上證路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

  上海證券報·中國證券網：https://roadshow.cnstock.com/

關人員。

  本次發行的《廣東天承科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上

市招股意向書》全文及相關資料可在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

查詢。

  敬請廣大投資者關注。

                                發行人：廣東天承科技股份有限公司

                         保薦人（主承銷商）：民生證券股份有限公司

  （本頁無正文，為《廣東天承科技股份有限公司首次公開發行股票并在科

創板上市網上路演公告》之蓋章頁）

                      廣東天承科技股份有限公司

                             年   月   日

  （本頁無正文，為《廣東天承科技股份有限公司首次公開發行股票并在科

創板上市網上路演公告》之蓋章頁）

                        民生證券股份有限公司

                             年   月   日

查看原文公告

標簽：