國藥現代: 關于提前贖回“現代轉債”的公告-全球視訊

證券代碼：600420          證券簡稱：國藥現代            公告編號：2023-037

債券代碼：110057          債券簡稱：現代轉債

               上?，F代制藥股份有限公司

(資料圖片)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 上海現代制藥股份有限公司（以下簡稱公司）股票自 2023 年 4 月 13 日

至 2023 年 5 月 8 日，已連續 15 個交易日的收盤價不低于“現代轉債”當期轉股

價格的 130%，根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募

集說明書》）的約定，已觸發“現代轉債”的有條件贖回條款。

   ? 公司于 2023 年 5 月 8 日召開第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關

于提前贖回“現代轉債”的議案》，決定行使“現代轉債”的提前贖回權，對贖

回登記日登記在冊的“現代轉債”按照債券面值加當期應計利息的價格全部贖回。

   ? 投資者所持“現代轉債”除在規定時限內通過二級市場繼續交易或按照

利息被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

   一、“現代轉債”基本情況

   根據中國證券監督管理委員會《關于核準上?，F代制藥股份有限公司公開發

行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]227 號），公司于 2019 年 4 月 1 日

向社會公開發行了 16,159,400 張可轉換公司債券（債券簡稱：現代轉債，債券代

碼：110057），每張面值 100 元，發行總額 16.1594 億元，并于 2019 年 4 月 30

日起在上海證券交易所掛牌交易。

   “現代轉債”存續期限為自發行之日起 6 年，即自 2019 年 4 月 1 日至 2025

年 3 月 31 日，轉股期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 31 日。債券利率為

第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第

六年 2.00%。

   根據有關規定及公司《募集說明書》的約定，“現代轉債”初始轉股價格為

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新轉股價格為 9.51 元/股。歷次轉股價格調整情況如下：

 轉股價格調整日          調整后轉股價格        轉股價格調整原因             公告編號

   二、“現代轉債”贖回條款與觸發情況

   （一）贖回條款

   根據《募集說明書》相關條款的規定，“現代轉債”有條件贖回條款如下：

   轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值

加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

   ①在轉股期內，如果公司股票在任意連續 30 個交易日中至少 15 個交易日的

收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；

   ②當本次發行的可轉債未轉股余額不足 3,000 萬元時。

   當期應計利息的計算公式為：IA＝B×i×t/365

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；

   i：指可轉債當年票面利率；

   t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

   若在前述 30 個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤

價計算。

   （二）贖回條款觸發情況

   自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 5 月 8 日，公司股票已有連續 15 個交易日

的收盤價格不低于“現代轉債”當期轉股價格（即 9.51 元/股）的 130%（即 12.363

元/股），已觸發“現代轉債”有條件贖回條款。

   三、董事會審議情況

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決的形式進行，應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。會議召集、召開

程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了《關于提前贖

回“現代轉債”的議案》。

   董事會結合公司及目前市場情況，決定行使“現代轉債”的提前贖回權，對

贖回登記日登記在冊的“現代轉債”按照債券面值加當期應計利息的價格全部贖

回。同時，董事會授權管理層辦理后續“現代轉債”贖回的全部事宜，包括但不

限于確定本次贖回登記日、贖回程序、價格、付款方式及時間等具體事宜。

   四、控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及董監高持有變動情況

   截至本公告披露日，公司控股股東及其一致行動人、持有 5%以上股份的股

東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足前的 6 個月內未進行“現代轉債”

的交易。

   五、風險提示

   投資者所持“現代轉債”除在規定時限內通過二級市場繼續交易或按照 9.51

元/股的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以 100 元/張的票面價格加當期應計利息

被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

   公司將盡快披露《關于實施“現代轉債”贖回的公告》，明確有關贖回程序、

價格、付款方式及時間等具體事宜。

   特此公告。

                      上?，F代制藥股份有限公司董事會

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