昊海生科: 瑞銀證券有限責任公司關于上海昊海生物科技股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的核查意見_全球視訊

              瑞銀證券有限責任公司

        關于上海昊海生物科技股份有限公司

   瑞銀證券有限責任公司（以下簡稱“瑞銀證券”或“保薦機構”）作為上海昊海

(相關資料圖)

生物科技股份有限公司（以下簡稱“昊海生科”或“公司”）首次公開發行股票并在

科創板上市項目的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、

                               《上市公

司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                               《上海證券交

            《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1

易所科創板股票上市規則》、

號——規范運作》等相關規定，就昊海生科 2022 年度募集資金存放與使用情況

進行了審慎核查，核查意見如下：

一、募集資金基本情況

   （一）實際募集資金金額、資金到賬時間

   昊海生科經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1793 號文核準，向社會

公開發行了人民幣普通股（A 股）股票 17,800,000 股，發行價為每股人民幣 89.23

元，共計募集資金總額為人民幣 1,588,294,000.00 元，扣減保薦及承銷費（不含

增值稅）人民幣 46,450,107.55 元，另扣減審計及驗資費、律師費、信息披露費、

發行手續費及其他費用人民幣 12,575,134.42 元（不含增值稅）后，公司本次募集

資金凈額為人民幣 1,529,268,758.03 元。上述募集資金到位情況業經安永華明會

計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并于 2019 年 10 月 28 日出具了《驗資報告》

(安永華明（2019）驗字第 60798948_B04 號)。

   （二）募集金額使用情況和結余情況

   截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集資金使用及結存情況如下：

              項目                  金額(人民幣元）

   募集資金總額                             1,588,294,000.00

   減：券商含稅承銷傭金及保薦費                        49,237,114.00

   收到募集資金總額                           1,539,056,886.00

                  項目                      金額(人民幣元）

   減：以募集資金置換預先投入自籌資金的金額                       146,578,985.00

   減：以募集資金置換預先支付含稅發行費用的金額                       4,089,919.91

   減：支付含稅發行費用的金額                                8,303,648.02

   減：投入募集資金項目的金額1                             688,470,439.51

   減：投資產品余額2                                  770,000,000.00

   減：以超募資金投入在建項目3                              47,495,609.32

   加：投資產品收益                                   127,237,194.45

   加：利息收入                                       2,595,785.40

   減：手續費                                            3,198.37

注 1：募集資金項目包括上海昊海生科國際醫藥研發及產業化項目及補充流動資金。

注 2：公司投資產品系對閑置募集資金進行現金管理，具體情況詳見本文“三、本年度募集資金的實際使用

情況”之“（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況”。

注 3：公司以超募資金投入在建項目系使用剩余超募資金投資建華生物奉賢基地一期建設項目。

二、公司募集資金管理情況

  （一）募集資金的管理情況

  為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者利益，

公司根據有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《上

海昊海生物科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根

據《管理制度》，公司對募集資金采用專戶存儲制度，在銀行設立募集資金專戶，

并連同保薦機構分別與中國光大銀行股份有限公司上海松江支行、寧波銀行股份

有限公司上海普陀支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，公司及公司

全資子公司上海建華精細生物制品有限公司連同保薦機構與寧波銀行股份有限

公司上海普陀支行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，明確了各方的權

利和義務。上述監管協議與上海證券交易所監管協議范本不存在重大差異，公司

在使用募集資金時已經嚴格遵照履行，以便于募集資金的管理和使用以及對其使

用情況進行監督，保證專款專用。

  （二）募集資金的專戶存儲情況

  截止 2022 年 12 月 31 日，公司共有 1 個募集資金專戶，募集資金存儲情況

如下：

                                          存儲余額

      開戶銀行       銀行賬號             賬戶類別                   備注

                                           （元）

中國光大銀行股份有限    3662018800033426   募集資金專戶   3,948,065.72        -

                                         存儲余額

     開戶銀行       銀行賬號             賬戶類別                   備注

                                          （元）

公司上海松江支行                    8

寧波銀行股份有限公司   7010012200014666

                                募集資金專戶              -   已注銷

上海普陀支行                      9

寧波銀行股份有限公司   7010012200018381

                                募集資金專戶              -   已注銷

上海普陀支行                      2

合計                                       3,948,065.72

三、2022 年度募集資金的實際使用情況

  （一）募集資金投資項目的資金使用情況

  根據公司首次公開發行 A 股招股說明書披露的募集資金運用方案，股票發

行募集資金扣除發行費用后，將用于上海昊海生科國際醫藥研發及產業化項目和

補充流動資金。

  （二） 募集資金投資項目先期投入及置換情況

  （三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

  （四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

  經公司 2021 年 12 月 20 日召開的第四屆董事會第三十次會議、第四屆監事

會第十八次會議分別審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議

案》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用最

高不超過人民幣 98,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全

性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于協定存款、通知存款、

定期存款、大額存單、收益憑證等），使用期限不超過募投項目建設期，自公司

董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在前述額度及期限范圍內，公司可以循

環滾動使用。

  經公司 2022 年 12 月 19 日召開的第五屆董事會第六次會議、第五屆監事會

第六次會議分別審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，

同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用最高不超

過人民幣 87,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、

流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于協定存款、通知存款、定期存

款、大額存單、收益憑證等），使用期限不超過募投項目建設期，自公司董事會

審議通過之日起 12 個月內有效。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動

使用。

  保薦機構已就公司使用閑置募集資金進行現金管理事項出具了核查意見。

投資產品，期末余額為人民幣 770,000,000.00 元，均系于中國光大銀行股份有限

公司上海松江支行購買的投資產品。

     （五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

況。

     （六）超募資金用于在建項目及新項目的情況

     （七）節余募集資金使用情況

資項目或非募集資金投資項目的情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

五、募集資金使用及披露中存在的問題

  公司已經披露的募集資金相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的

情況；已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募

集資金的情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報

告的結論性意見

  安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2022 年度募集資金存放與

使用情況進行了鑒證，并出具《上海昊海生物科技股份有限公司 2022 年度募集

                （安永華明（2023）專字第 60798948_B02

資金存放與使用情況的專項鑒證報告》

號）。

  安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）認為：上海昊海生物科技股份有限

公司編制的《2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大

方面按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及

相關格式指南編制，如實反映了上海昊海生物科技股份有限公司 2022 年度的募

集資金存放與實際使用情況。

七、保薦機構核查工作

  瑞銀證券通過資料審閱、現場檢查、訪談溝通等多種方式，對昊海生科募集

資金的存放和使用情況進行了核查，主要包括：查閱公司募集資金存放銀行對賬

單、募集資金使用憑證、中介機構相關報告、募集資金使用情況的相關公告等資

料，并與公司相關人員溝通交流等。

八、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：昊海生科 2022 年度募集資金存放與使用情況符合

《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                                   《上

海證券交易所科創板股票上市規則》、

                《上海證券交易所科創板上市公司自律監管

指引第 1 號——規范運作》等法律法規和規范性文件的規定，昊海生科對募集資

金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，不存在變相改

變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《瑞銀證券有限責任公司關于上海昊海生物科技股份有限公司

保薦代表人簽名：

               孫利軍

               羅勇

                           瑞銀證券有限責任公司

                                年   月   日

                                                       募集資金使用情況對照表

 編制單位：上海昊海生物科技股份有限公司

 單位：人民幣萬元

募集資金凈額                                                        152,926.88 本年度投入募集資金總額                                                                     20,863.79

變更用途的募集資金總額                                                              - 已累計投入募集資金總額                                                                   88,254.50

變更用途的募集資金總額比例                                                            -

              已變更                                                                          截至期末累計投入金                                                     項目可行

                                                                                                               截至期末投入進 項目達到預

              項目(含 募集資金承 調整后投資 截至期末承諾投                      本報告期             截至期末          額與承諾投入金額的                                       本年度實 是否達到 性是否發

     承諾投資項目                                                                                                       度(%)            定可使用狀

              部分變   諾投資總額         總額          入金額（1）        投入金額         累計投入金額(2)              差額                                         現的效益 預計效益 生重大變

                                                                                                                (4)＝(2)/(1)        態日期

               更)                                                                            (3)＝(2)-(1)                                                    化

     承諾投資項目

上海昊海生科國際醫

                                                                                                                                                 不適用

藥研發及產業化項目      -    128,413.00   128,413.00    128,413.00    20,863.79         63,369.15          -65,043.85             49.35    2025 年     -              否

                                                                                                                                                 （注 2)

（注 1）

補充流動資金（注

               -     20,000.00    20,000.00     20,000.00            -         20,135.79              135.79           100.68      不適用     不適用   不適用        否

承諾投資項目小計       -    148,413.00   148,413.00    148,413.00    20,863.79         83,504.94          -64,908.06             56.27      -        -     -         -

超募資金投向（注

     補充流動資金    -      1,300.00      -            -                   -                 -                   -                  -    不適用     不適用   不適用        否

建華生物奉賢基地一

               -       -           4,552.22      4,552.22            -          4,749.56              197.34           104.34     2021 年     -   不適用        否

期建設項目

超募資金投向小計       -      1,300.00     4,552.22      4,552.22            -          4,749.56              197.34           104.34       -        -     -         -

       合計      -    149,713.00   152,965.22    152,965.22    20,863.79         88,254.50          -64,710.72             57.70      -        -     -         -

 附件 1

                       募集資金使用情況對照表(續)

 編制單位：上海昊海生物科技股份有限公司

                         公司上海昊海生科國際醫藥研發及產業化項目（以下簡稱“208 工程項目”）原計劃于 2023 年末達到預定可

                         使用狀態。但 2020 年初，208 工程項目工程施工人員無法按原定計劃及時到崗，致使項目工程建設進度不

                         及預期；項目設備采購階段，相關設備尤其是進口設備的采購、交付、驗收等環節難度加大，導致設備確

                         認和交貨期延長，進而導致 208 工程項目實施進度較預期有所放緩。為保證募投項目建設成果更好地滿足

                         公司生產經營需要，在充分考慮當前項目建設進度及募集資金使用情況的基礎上，經審慎評估，208 工程項

                         目預計將延期至 2025 年末達到可使用狀態。

未達到計劃進度原因(分具體募投項目)

                         本次對 208 工程項目實施進度的調整，為公司根據 208 工程項目的實際實施情況，經審慎論證作出，僅涉

                         及 208 工程項目達到預定可使用狀態日期的延后，未改變募集資金投資內容、投資用途、募集資金投資總

                         額和實施主體，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司的正常生產經營產生重

                         大不利影響。

                         上述延期事項經公司第四屆董事會第三十四次會議及第四屆監事會第二十一次會議審議通過，保薦機構已

                         就該事項出具核查意見。

項目可行性發生重大變化的情況說明         不適用。

募集資金投資項目先期投入及置換情況        2022 年度，公司不存在募集資金投資項目先期投入及置換的情況。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況        2022 年度，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

 附件 1

                         募集資金使用情況對照表(續)

 編制單位：上海昊海生物科技股份有限公司

                          經公司 2020 年 12 月 28 日召開的第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監事會第十三次會議分別審議

                          通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資

                          計劃正常進行的前提下，使用最高不超過人民幣 105,600 萬元的暫時閑置資金進行現金管理，用于購買

                          安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于協定存款、通知存款、定期存款、大額存

                          單、收益憑證等），使用期限不超募投項目建設期，自公司第四屆董事會第六次、第八次會議決議有效

                          期結束至本次董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使

                          用。

                          經公司 2022 年 12 月 19 日召開的第五屆董事會第六次會議、第五屆監事會第六次會議分別審議通過了

對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況    《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正

                          常進行的前提下，使用最高不超過人民幣 87,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安

                          全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、

                          收益憑證等），使用期限不超過募投項目建設期，自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在前

                          述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。

                          保薦機構已就該事項出具核查意見。

                          幣 770,000,000.00 元，均系于中國光大銀行股份有限公司上海松江支行購買的投資產品。

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況    2022 年度，公司不存在以超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

 附件 1

                                     募集資金使用情況對照表(續)

 編制單位：上海昊海生物科技股份有限公司

超募資金用于在建項目及新項目的情況                       2022 年度，公司不存在以超募資金用于在建項目及新項目的情況。

項目資金結余的金額及形成原因                          不適用。

募集資金其他使用情況                              2022 年度，公司不存在募集資金其他使用情況。

 注 1：本欄金額均為含稅金額。

 注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，上海昊海生科國際醫藥研發及產業化項目尚未完工。

 注 3：補充流動資金已累計投入總額人民幣 20,135.79 萬元，比募集資金承諾投資總額人民幣 20,000.00 萬元多人民幣 135.79 萬元，系該項目募集資金利息收入凈額。

 注 4：超募資金已累計投入總額人民幣 4,749.56 萬元，比募集資金承諾投資總額人民幣 4,552.22 萬元多人民幣 197.34 萬元，系該項目募集資金利息收入凈額。

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