環球快播：珀萊雅: 珀萊雅化妝品股份有限公司關于“珀萊轉債”預計滿足贖回條件的提示性公告

證券代碼：603605          證券簡稱：珀萊雅         公告編號：2023-004

債券代碼：113634          債券簡稱：珀萊轉債

              珀萊雅化妝品股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

 關于“珀萊轉債”預計滿足贖回條件的提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     一、可轉債發行上市概況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準珀萊雅化妝品股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》

          （證監許可[2021]3408 號）核準，珀萊雅化妝品股份有

限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公開發行了 7,517,130 張可轉

換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 75,171.30 萬元，按面值發行，期限 6

年。

   經上海證券交易所自律監管決定書[2021]503 號文同意，公司本次發行的

易，債券簡稱“珀萊轉債”，債券代碼“113634”。本次發行的可轉換公司債券

票面利率為：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五

年 1.80%、第六年 2.00%。可轉換公司債券存續的起止日期自 2021 年 12 月 8 日

至 2027 年 12 月 7 日。

   根據有關規定和《珀萊雅化妝品股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券

募集說明書》

     （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發行的“珀萊轉債”

自 2022 年 6 月 14 日起可轉換為本公司股份，轉股期間為 2022 年 6 月 14 日至

股。歷次轉股價格調整情況如下：

轉股價格調整為 139.37 元/股，具體內容詳見公司于 2022 年 5 月 24 日在上海

證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關于

自 2022 年 9 月 9 日起，珀萊轉債轉股價格調整為 138.92 元/股，具體內容詳見

公司于 2022 年 9 月 8 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《珀

萊雅化妝品股份有限公司關于授予限制性股票增發股份調整“珀萊轉債”轉股價

格的公告》（公告編號：2022-052）。

  二、 可轉債贖回條款與預計觸發情況

  （一）贖回條款

  根據《募集說明書》相關條款的規定，“珀萊轉債”有條件贖回條款如下：

  在轉股期內，當下述情形的任意一種出現時，公司有權決定按照以面值加

當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

  ①在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易

日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；

  ②當本次發行的可轉債未轉股余額不足 3,000 萬元時。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；

  i：指可轉債當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易

日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格

和收盤價格計算。

  （二）贖回條款預計觸發情況

  自 2023 年 2 月 14 日至 2023 年 2 月 28 日，公司股票已有十個交易日的收

盤價格不低于“珀萊轉債”當期轉股價格的 130%（即不低于 180.60 元/股），

若在未來十九個交易日內有五個交易日公司股票的收盤價格不低于當期轉股價

格的 130%（含 130%），將觸發“珀萊轉債”的有條件贖回條款，屆時公司有權

決定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“珀萊

轉債”。

  三、風險提示

  公司將根據本公司《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于觸發可轉

債贖回條款后確定本次是否贖回“珀萊轉債”，并及時履行信息披露義務。

  敬請廣大投資者詳細了解可轉債贖回條款及其潛在影響，并關注公司后續公

告，注意投資風險。

  特此公告。

                      珀萊雅化妝品股份有限公司

                            董 事 會

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