2023年 跨境電商物流有哪些新的趨勢和機會？

在2023年曉生排行榜評選的過程中，評審資料通過初篩的有55家，年營收超過1000億元，其中有48家以跨境電商物流為主營業務，年營收額816.57億元。

從經營年限來看，初篩企業中多為行業經驗豐富的老牌企業，經營10年以上的占比47.92%，4-9年的占比45.83%；從團隊規模來看，數百人的中型公司較多，500人以上的公司占1/3；

從業態分布來看，跨境物流初篩企業在FBA物流、小包專線、海外倉等業態上的聚焦度明顯更高；從市場布局來看，跨境物流初篩企業在歐美布局更集中，拉美/非洲占比相對高，日韓/東南亞/澳洲等市場占比低于整體初篩企業。

此次入選上榜的有10家十強企業、25家風云企業和5家創新領軍企業。其中十強企業和風云企業為以跨境電商物流為主營業務的企業，創新領軍企業則是以不同模式/維度切入跨境電商物流賽道的行業上下游以及其他領域巨頭企業。

1.十強企業

十強企業中有三家新上榜的企業，以10年以上經驗的老牌企業居多，而風云企業中4-9年的中流砥柱企業占比更多。

在年營收上，十強企業的的年營收總額為456.41億元，單一企業平均年營收45.64億元；風云企業年營收總額為258.32億元，單一企業平均年營收為10.33億元。

在多業態布局、歐美之外細分市場的布局上，十強企業數量占比達到70%，風云企業數量占比也均已過半。

在具體的主營業務和市場分布上，十強企業在小包專線/海外倉等業態的集中度更高，小包專線營收份額將近60%，市場營收集中在歐美市場，占比85.14%，另外，布局歐美之外細分市場的企業數量占比已達到70%。

2.風云企業

2023年跨境物流風云企業包括13家FBA物流風云企業、8家小包專線風云企業、4家海外倉風云企業。在這25家企業中，64%的企業已經開始發力主營業務之外的多種業務形態。

風云企業的年營收占比分布為：前十家企業占比59.43%，后十五家占比40.57%。整體來看分化并不大，中部格局尚不明朗。

在企業營收業態分布上，風云企業在FBA物流營收占比最高，為46.66%，其次是小包專線，占比36.20%。

而從市場營收分布的情況來看，風云企業也已經開啟了業態綜合化和市場多元化的進階之路，雖然總體的營收占比仍主要分布在歐美市場，但在布局歐美之外細分市場的企業達到52%，這說明超過半數的企業正在嘗試突破。

3.創新領軍企業

今年上榜的5家跨境物流創新領軍企業，分別為中國郵政速遞物流、圓通國際、一海通、準時達和嘉里電商供應鏈，它們都背靠國企、國內巨頭、上市公司以及global公司。這反映出，大企業正在不斷切入跨境電商物流這一垂直市場，進一步拓寬業務，尋求更大的市場。

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行業趨勢分析

通過2023年曉生排行榜上榜的10家十強企業、25家風云企業和5家創新領軍企業在營收、貨量、團隊規模、市場占比等數據反映的情況，再結合行業當下的現狀，王總對跨境物流的行業發展進行了分析，總結出三大趨勢。

1.行業競爭維度更多樣化

SHEIN、Temu等電商平臺開始自建物流，第三方物流公司的話語權越來越弱。另外，從去年到今年，跨境電商鋪貨型賣家受到打壓，競爭壓力更大，這對跨境物流的單量造成了較大的影響。比如主營歐美市場的專線小包公司，依賴于鋪貨型賣家的貨量，長期處于電商平臺編織的封閉體系內，已經把價格、賬期做到了極致，無法再繼續壓縮，面對這一變化，它們必須尋找突破口，發現新的市場需求，進行轉型或者服務升級。

馬士基、MSC等上游企業，擁有重資產核心運力，正不斷通過收購進行端到端的全鏈路布局，這在行業內也是一股不容忽視的重要力量。

順豐、圓通等國內快遞巨頭加速出海，同時不斷加大重資產投入，在跨境領域做出了很多布局，同樣值得關注。

全球郵政走向商業化。在很多國家，郵政“最后一公里”的覆蓋網絡是最強大的，要做“最后一公里”，商業化物流公司必定離不開郵政網絡；在通關層面，郵政也具有先天優勢。所以，在優良的背景下，郵政的商業化會是跨境物流未來發展的重大機遇。

國際快遞巨頭不斷布局跨境物流領域。當下幾乎所有的跨境物流服務商都在做資源整合，這一過程的每個環節，都很難繞開DHL、UPS、FedEx這三大巨頭。可以說，巨頭的力量在更高的維度上影響著行業的市場走向。

未來，所有的頭部企業都必須面對以上5股力量，在行業中不斷融合、發展、共生或者競爭，這是從多維度來看行業競爭的多元化。具體來看，企業發展到不同程度，競爭的天花板也不同，10個億之內的企業，面臨的可能是同行競爭；10個億以上的企業，可能是和自己競爭；50個億以上的企業，可能是和更高領域的玩家競爭。

2.外部環境的不確定性加大

當下全球的政經格局仍不穩定，美元加息導致的匯率波動，深刻影響著經濟大周期。

西方國家的制造業回流，很多歐美國家都希望高端的制造業能夠回流到本土，這已經是顯而易見的趨勢。

供應鏈遷移，供應鏈區域化趨勢明顯。現在，東南亞、東歐、南美等地區的區域化供應鏈正在逐漸形成，這將對行業商流乃至物流的重新布局產生重大影響。

今年以來，很多業內人士都前往東南亞進行考察，有的想做本土化電商，有的是去采購，有的是跨境物流企業想成立local辦公室，等等。這一現象意味著，企業在嘗試適應或者迎合供應鏈遷移的趨勢，重新進行布局和匹配，在當地建立本土化的服務能力。

海外本土化的趨勢依然在繼續，這雖然是老生常談的話題，但真正做好還需要時間。中國企業要走出去并不容易，比如海外倉，作為第一批出海的企業，在歐美國家仍要適應當地的法律法規，面臨一系列合規性問題。整體來看，新興的海外倉做得還比較粗糙。本土化是一個長期的趨勢和課題，不可回避，因為電商、零售的本土化正在形成，服務的本土化也勢必緊跟而上。

3.新的一輪大整合周期即將到來

近兩年企業整合并購的案例很多，說明行業整合的周期已經到來。經過疫情3年的高速成長后，行業將迎來一個調整階段，企業都很清楚未來的這一走勢，主動擁抱行業整合，也不失為一個選擇。

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新的機會點

異業交叉領域是非常突出的一個機會點。很多創新都來自于我們行業與其他行業交叉所形成的機會，去年就顯現出了強力增長的勢能，比如新能源汽車、光伏電池的出口非常火爆，傳統的電商貨反而表現不是很好。

新能源出海，跨境物流能做的事情有很多：這些東西怎么運出去？這些產品是否符合在當地的倉儲標準？產品超出使用期限需要回收，如何去做專業的回收物流？等等。這些都是交叉領域帶來的機會，也就是要與其他行業共同做產品和服務上的創新。

此外，新興市場、海外本土化、供應鏈的區域化布局也帶來了新機遇，這幾個方面也是目前行業中較為明顯的趨勢。

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