【環球快播報】泰和新材: 煙臺泰和新材料股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目資金的專項說明鑒證報告

         煙 臺 泰和新材料 股份有限公司

(相關資料圖)

     以 募 集資金置換 預先投入募投項目資金的

               專 項 說明

               鑒 證 報告

索引                           頁碼

鑒證報告正文

以募集資金置換預先投入募投項目資金的專項說明       1-3

            信永中和會計師事務所                          北 京 市 東 城 區 朝 陽 門 北 大街 聯系電話: +86(010)6554 2288

                                         No. 8, Chaoy angmen B eidajie,

            ShineWing                    D o n gc h en g Dis t ric t , B e ij in g, 傳真:          +86(010)6554 7190

            certified public accountants 100027, P . R. China                       facsimile:   +86(010)6554 7190

             煙 臺 泰和新材料 股份有限公司

     以 募 集資金置換 預先投入募投項目資金的專 項說明

                                 鑒 證 報告

                                                                        XYZH/2023BJAA5F0002

煙臺泰和新材料股份有限公司全體股東：

  我們接受委托，對后附的煙臺泰和新材料股份有限公司（以下簡稱“泰和新材”）管

理層編制的截至 2023 年 1 月 12 日止《煙臺泰和新材料股份有限公司以募集資金 置換預 先

投入募投項目資金的專項說明》（以下簡稱“專項說明”）執行了鑒證工作。

  一、管理層對專項說明的責任

  按照《上市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年

修訂）》（證監會公告[2022]15 號）以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 -

-主板上市公司規范運作》的有關規定編制專項說明是泰和新材管理層的責任。這 種責任 包

括設計、實施和維護與專項說明編制相關的內部控制，提供真實、合法、完整的鑒 證材料 ，

保證專項說明的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  二、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上，對泰和新材管理層編制的專項說明發表 鑒證

意見。我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第 3101 號——歷史財務信 息審計 或

審閱以外的鑒證業務》的規定執行了鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重 大錯報 獲

取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括了解、詢問、檢查、重新計算、核 查會計 記

錄等我們認為必要的鑒證程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表意見提供了合理 的基礎 。

  三、鑒證意見

  我們認為，泰和新材編制的《煙臺泰和新材料股份有限公司以募集資金置換預先 投入

募投項目資金的專項說明》符合《上市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金 管理和 使

用的監管要求（2022 年修訂）》（證監會公告[2022]15 號）以及《深圳證券交易 所上市 公

司自律監管指引第 1 號--主板上市公司規范運作》的有關規定，在所有重大方面 如實反 映

了泰和新材截至 2023 年 1 月 12 日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實 際情況 。

  四、對報告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報告僅供泰和新材用于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目 的 自籌

資金之目的使用，不得被用于任何其他目的。因使用不當造成的后果，與執行本 鑒證業 務

的注冊會計師及會計師事務所無關。

附件：煙臺泰和新材料股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目資金的專項說明

 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）       中國注冊會計師：梁志剛

                          中國注冊會計師：苗麗靜

        中國   北京           二○二三年二月二日

              煙臺泰和新材料股份有限公司

       以募集資金置換預先投入募投項目資金的專項說明

     根據《上市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求

（2022 年修訂）》（證監會公告[2022]15 號）以及《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 1 號--主板上市公司規范運作》的有關規定，煙臺泰和新材料股份

有限公司（以下簡稱“本公司”）截至 2023 年 1 月 12 日止以募集資金置換預先

投入募投項目資金的專項說明如下：

     一、募集資金基本情況

     經中國證券監督管理委員會《關于核準煙臺泰和新材料股份有限公司非公開

發行股票的批復》

       （證監許可〔2022〕1684 號）核準，本公司采用非公開發行股

票的方式向特定投資者共計發行人民幣普通股（A 股）159,730,481 股，每股發行

價格 18.70 元，募集資金總額人民幣 2,986,959,994.70 元，扣除不含增值稅發行

費用人民幣 9,327,398.87 元，實際募集資金凈額為人民幣 2,977,632,595.83 元。

開發行募集資金業經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于 2023 年

                （XYZH/2023BJAA5B0002）。本公司已將募集資金專戶

存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了三方監管協議。

     二、募集資金的計劃使用情況

     根據《煙臺泰和新材料股份有限公司 2021 年度非公開發行 A 股股票預案（二

次修訂稿）

    》，本次非公開發行 A 股股票募集資金投資項目情況如下：

序                                  投資總額         擬使用募集資

               項目名稱

號                                  （萬元）         金（萬元）

     寧夏泰和芳綸纖維有限責任公司 1.2 萬噸/年防

     護用對位芳綸項目

     煙臺泰和新材料股份有限公司高伸長低模量對位

     芳綸產業化項目

     煙臺泰和新材料股份有限公司應急救援用高性能

     間位芳綸高效集成產業化項目

     煙臺泰和新材料股份有限公司功能化間位芳綸高

     效集成產業化項目

               合計                  323,182.00    298,696.00

    若實際募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次

募投項目范圍內，本公司董事會將根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急

等情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投

資額，募集資金不足部分由本公司自籌解決。

    在本次非公開發行募集資金到位之前，本公司可以根據募集資金投資項目進

度的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規規定的

程序予以置換。

    三、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

    為保證項目的實施進度，本次募集資金到位前，根據實際發展需要和項目實

施進度，本公司已使用自籌資金進行先期投入。自 2021 年 10 月 22 日至 2023 年

預先投入募集資金投資項目的金額為人民幣 80,262.85 萬元，本次擬用募集資金

置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金情況如下：

                              自 2021 年 10 月 22

                 項目計劃投                            擬使用募        本次置換

序                             日至 2023 年 1 月 12

      項目名稱        資總額                             集資金         金額（萬

號                             日自籌資金預先投

                 （萬元）                             （萬元）         元）

                               入金額（萬元）

    寧 夏 泰 和芳綸纖

    維 有 限 責任公司

    用對位芳綸項目

    煙 臺 泰 和新材料

    股 份 有 限公司高

    伸 長 低 模量對位                                    12,922.24   12,922.24

    芳綸產業化項目

    煙 臺 泰 和新材料

    股 份 有 限公司應

    間 位 芳 綸高效集

    成產業化項目

    煙 臺 泰 和新材料

    股 份 有 限公司功

    效 集 成 產業化項

    目

      合計         268,501.33          80,262.85    80,262.85   80,262.85

    四、使用募集資金置換預先投入募集資金項目自籌資金的實施

  根據《上市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求

（2022 年修訂）》（證監會公告[2022]15 號）以及《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 1 號--主板上市公司規范運作》的有關規定，本次募集資金置換預

先已投入募集資金投資項目的自籌資金，尚須經泰和新材董事會審議通過，會計

師事務所出具鑒證報告及獨立董事、監事會、保薦機構發表明確同意意見并履行

信息披露義務后方可實施。

  （以下無正文）

                          煙臺泰和新材料股份有限公司

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標簽： 項目資金 預先投入 募集資金