江化微: 江陰江化微電子材料股份有限公司對使用部分募集資金對全資子公司增資的公告

證券代碼：603078        證券簡稱：江化微        公告編號：2022-086

           江陰江化微電子材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關于使用部分募集資金對全資子公司增資的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

    重要內容提示：

?   增資標的名稱：四川江化微電子材料有限公司（以下簡稱“四川江化微”）

?   增資金額：江陰江化微電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用

    部分募集資金對四川江化微增資 56,000,000 元人民幣，其中 50,000,000

    元作為注冊資本，剩余資金計入資本公積。本次增資后，四川江化微電子

    材料有限公司的注冊資本將增至 2.5 億元人民幣。

?   風險提示：本次對全資子公司增資事項不構成關聯交易和上市公司重大資

    產重組事項。

    一、本次增資概述

    準江陰江化微電子材料股份有限公司非公開發行股票的批復》的核準，公

    司以非公開發行股票方式向特定對象發行人民幣普通股（A股）41,880,124

    股，發行價格為15.43元/股，募集資金總額為人民幣646,210,313.32元，

    扣除發行費用（不含增值稅）人民幣7,641,145.05元后，募集資金凈額為

    人民幣638,569,168.27元，擬全部用于補充流動資金和償還有息債務。上

    述資金到位情況業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出

    具“大華驗字[2022]000844號”驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存

    儲制度。

    監事會第二十六次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金對全資子公

    司增資的議案》。

    資，實際用于四川江化微補充流動資金和償還有息債務，符合募集資金使

用計劃，不存在變相改變募集資金使用用途的情形。公司對四川江化微增

資56,000,000元人民幣，其中50,000,000元作為注冊資本，剩余資金計入

資本公積。本次增資后，四川江化微的注冊資本將增至2.5億元人民幣，仍

為公司全資子公司。

資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、本次增資標的情況

  企業名稱：四川江化微電子材料有限公司

  統一社會信用代碼：91511403MA63XBDC1Y

  成立時間：2017 年 07 月 26 日

  法定代表人：邵勇

  注冊資本：20,000 萬人民幣

  注冊地址：四川彭山經濟開發區創新二路東段 12 號

  經營范圍：一般項目：電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子

專用材料研發；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售

（不含危險化學品）；工程和技術研究和試驗發展；資源再生利用技術研發；

化工產品生產（不含許可類化工產品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、

技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術研發（除依法須經批準的項

目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：危險化學品生產；

危險廢物經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活

動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

  公 司 以 募 集 資 金 對 四 川 江 化 微 增 資 56,000,000 元 人 民 幣 ， 其 中

江化微的注冊資本將增至 2.5 億元人民幣，仍為公司全資子公司。

  本次增資前后，四川江化微的股權結構未發生變化，仍為公司的全資

子公司。增資完成后四川江化微注冊資本將增至 25,000 萬元人民幣。

   項目        2021 年 12 月 31 日        2022 年 9 月 30 日

                （經審計）                 （未經審計）

資產總額（萬元）               45,278.24                 37,117.58

負債總額（萬元）               35,804.42                  9,200.37

   項目      2021 年度（經審計）            2022 年 9 月（未經審計）

營業收入（萬元）                  400.41                  5,817.38

利潤總額（萬元）                 -332.42                 -1,002.23

凈利潤（萬元）                  -286.11                   -789.08

三、本次增資對上市公司的影響

  本次增資的資金來源主要為公司非公開發行股份的部分募集資金，本

次非公開發行的募集資金擬全部用于補充流動資金和償還有息債務，公司

本次使用部分募集資金向全資子公司增資，符合公司的發展戰略和長遠規

劃，符合募集資金使用計劃的安排，不存在變相改變募集資金投向和損害

股東利益的情況。公司本次對全資子公司增資，有利于增強其資金實力，

滿足其發展需要，且進一步提升公司的綜合實力和盈利能力，長期來看，

符合公司的經營發展及戰略規劃，對公司未來發展具有積極推動作用。

  四、本次增資后的募集資金管理

  為確保募集資金使用安全，公司及四川江化微將開立募集資金存儲專

用賬戶，并與保薦機構華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“保薦機

構”）、募集資金專戶監管銀行相應簽署《募集資金專戶存儲四方監管協議》，

嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》

以及公司《募集資金管理辦法》等相關規定實施監管，確保募集資金的使

用合法、有效。公司將根據相關事項的進展情況，嚴格按照相關法律的規

定和要求及時履行信息披露義務。

  五、本次增資履行的決策及審議程序

  公司于 2022 年 12 月 14 日召開公司第四屆董事會第三十三次會議、第

四屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金對全資

子公司增資的議案》。公司全體獨立董事、監事會及保薦機構發表了明確同

意的意見。本次增資事項無需提交股東大會審議。

  六、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  公司本次使用部分募集資金對全資子公司四川江化微進行增資，實際

用于四川江化微流動資金和償還有息債務，符合募集資金使用計劃，不存

在變相改變募集資金使用用途的情形，有利于提高募集資金使用效率，公

司的決策和審批程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資

金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1

號——規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定，

不存在改變或變相改變募集資金投向、用途和損害全體股東特別是中小股

東利益的情形。

  綜上，公司全體獨立董事同意公司本次使用部分募集資金對全資子公

司增資。

  （二）監事會意見

  公司本次擬使用部分募集資金向全資子公司進行增資，符合募集資金

使用計劃，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，同時可以提高募集

資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在改變或變相

改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。上述事項的內容及程序

符合相關法律、法規、規范性文件及公司相關制度的規定。

  綜上，監事會同意公司本次使用部分募集資金對全資子公司增資。

  （三）保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：

  公司擬使用部分募集資金向全資子公司進行增資的事項經公司董事會、

監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審議程序，符

合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自

律監管指引第 1 號——規范運作》和公司《募集資金管理辦法》等有關規

定的要求，不存在變相改變募集資金投向的情形，符合公司和全體股東的

利益。

  七、上網公告及備查附件

使用部分募集資金對全資子公司增資的核查意見

                  江陰江化微電子材料股份有限公司

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標簽： 募集資金 股份有限公司