速遞！長江證券: 關于預計觸發可轉債轉股價格向下修正條件的提示性公告

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證券代碼：000783      證券簡稱：長江證券            公告編號：2022-072債券代碼：127005      債券簡稱：長證轉債              長江證券股份有限公司   關于預計觸發可轉債轉股價格向下修正條件的                   提示性公告  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。   特別提示：司）股票在連續 30 個交易日（2022 年 8 月 18 日至 2022 年 9 月 29日）中已有 10 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%，預計觸發轉股價格向下修正條件。若觸發條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。   一、可轉債上市發行情況   經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2017〕1832 號”文核準，公司于 2018 年 3 月 12 日公開發行了 5,000 萬張可轉債，每張面值 100 元，發行總額 50 億元。本次公開發行的可轉債向公司在股權登記日收市后登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網下對機構投資者配售和網上向社會公眾投資者通過深圳證券交易所（以下簡稱深交所）交易系統發售的方式進行。  經深交所“深證上〔2018〕145 號”文同意，公司 50 億元可轉債于 2018 年 4 月 11 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“長證轉債”，債券代碼“127005”。  二、可轉債轉股價格向下修正條款  （一）修正權限與修正幅度  在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于前述的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。  （二）修正程序  根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債券》等相關規定，如公司決定不向下修正轉股價格，公司將于觸發轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定不向下修正轉股價格，并在次一交易日開市前披露不向下修正可轉債轉股價格的提示性公告；如公司決定向下修正轉股價格，公司將于觸發轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定向下修正轉股價格，并在次一交易日開市前披露向下修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照《長江證券股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。  三、關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明  截至 2022 年 9 月 29 日，公司股票在連續 30 個交易日（2022 年期轉股價格 6.83 元/股的 80%，即 5.46 元/股的情形，預計觸發轉股價格向下修正條件。  四、其他事項  投資者如需了解“長證轉債”的其他相關內容，請查閱公司于發行可轉換公司債券募集說明書》全文。  特此公告                         長江證券股份有限公司董事會                           二〇二二年九月三十日

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標簽： 轉股價格 長江證券