安凱微: 海通證券股份有限公司關于廣州安凱微電子股份有限公司調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見

            海通證券股份有限公司關于

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廣州安凱微電子股份有限公司調整部分募集資金投資項目

          擬投入募集資金金額的核查意見

  海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構”）作為廣州

安凱微電子股份有限公司（以下簡稱“安凱微”或“公司”）首次公開發行股票

并在科創板上市及持續督導的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》

《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上

海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第

資金金額的事項進行了核查，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經上海證券交易所科創板上市委 2023 年第 7 次審議會議審議通過和中國證

券監督管理委員會《關于同意廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發行股票注

冊的批復》（證監許可〔2023〕1000 號）同意注冊，公司首次公開發行人民幣

普通股 9,800.00 萬股，每股面值為人民幣 1 元，發行價格為每股人民幣 10.68 元，

募集資金總額為人民幣 104,664.00 萬元，扣除不含稅發行費用后實際募集資金凈

額為人民幣 92,495.90 萬元。華興會計師事務所（特殊普通合伙）于 2023 年 6

月 19 日出具了《驗資報告》（華興驗字[2023]20000280546 號），驗證募集資金

已全部到位。

  為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資

金專用賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，公司已與保

薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監管協議。

  二、本次部分募投項目擬投入募集資金的調整情況

  鑒于本次公開發行實際募集資金凈額92,495.90萬元，少于《廣州安凱微電子

股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露的擬投入的募

集資金金額100,610.00萬元。公司于2023年7月5日召開第一屆董事會第十五次會

議、第一屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整部分募集資金投資項目

擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據實際募集資金凈額并結合各募投項

目的情況，對募投項目使用募集資金的金額進行調整，具體調整分配如下：

                                                 單位：萬元

序                              調整前擬使用         調整后擬使用

        項目名稱     項目投資總額

號                              募集資金總額         募集資金總額

     物聯網領域芯片研發

     升級及產業化項目

        合計        100,610.00     100,610.00      92,495.90

     三、本次調整部分募投項目擬投入募集資金金額的原因、影響及風險

     公司根據實際募集資金凈額并結合各募投項目的情況，調整部分募投項目擬

投入募集資金金額不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。本次調

整有利于提高公司資金使用效率，優化資源配置，符合公司未來發展的戰略要求，

符合公司的長遠利益和全體股東的利益。

     四、履行審議程序及專項意見

     （一）董事會及監事會審議情況

     公司于 2023 年 7 月 5 日召開第一屆董事會第十五次會議、第一屆監事會第

十二次會議，審議通過了《關于調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額

的議案》，同意公司根據募集資金投資項目實施計劃和募集資金到位等實際情況，

調整募投項目的募集資金投入金額。公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立

意見。上述事項上述議案在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審批。

     （二）獨立董事意見

     獨立董事認為：公司本次調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額是

結合當前行業發展、市場環境及公司整體經營戰略發展規劃做出的審慎決策，符

合公司實際發展情況，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及全體股

東特別是中小股東利益的情形，符合公司中長期發展戰略，且履行了必要的程序。

符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律

監管規則適用指引第1號——規范運作》等相關法律法規的規定。獨立董事同意

公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項。

 （三）監事會意見

  監事會認為：公司本次調整募投項目金額是鑒于公司本次發行募集資金凈額

低于招股說明書中募投項目擬用募集資金的總投資額的客觀事實，不涉及原項目

建設內容等情況的改變，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東

利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用

的監管要求》等相關法律法規的規定，符合公司未來發展的需要和全體股東的利

益。監事會同意公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項。

     五、保薦機構意見

 經核查，保薦機構認為，公司本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金

額事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，該事

項符合有關法律、法規和《公司章程》等規范性文件的規定，且履行了必要的審

批程序，符合上市公司募集資金使用的有關規定，有利于提高募集資金使用效率。

公司本次募投項目金額調整事項不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會

影響公司募投項目的正常進行，不存在損害公司和股東利益的情形。

 綜上，保薦機構對公司調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項無異

議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關于廣州安凱微電子股份有限公司調

整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人簽名：   ____________   _____________

                周成材             吳熠昊

                                     海通證券股份有限公司

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