東杰智能: 關于可轉換公司債券轉股價格調整的提示性公告

證券代碼：300486        證券簡稱：東杰智能            公告編號：2023-060

債券代碼：123162        債券簡稱：東杰轉債

              東杰智能科技集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

    一、可轉換公司債券基本情況

   經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

                           《關于同意東杰智能

科技集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許

可〔2022〕1828 號）同意注冊，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定對象發行 570.00

萬張可 轉換公 司債 券，每 張面 值為人 民幣 100 元， 募集 資金總 額為 人民幣

市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原

股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所交

易系統向社會公眾投資者發行。本次發行由保薦機構（主承銷商）以余額包銷方

式承銷，本次發行認購金額不足 57,000.00 萬元的部分由保薦機構（主承銷商）

包銷，包銷基數為 57,000.00 萬元。

   經深圳證券交易所同意，公司本次發行的可轉換公司債券于 2022 年 11 月 4

日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券代碼“123162”，債券簡稱“東杰轉債”。

根據《東杰智能科技集團股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券

募集說明書》

     （以下簡稱“《募集說明書》”）中相關約定，公司本次發行的可轉換

公司債券轉股期限自 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日；轉股價格為人民

幣 8.06 元/股。

   二、可轉債轉股價格調整的相關規定

   在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股（不

包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份發生變化及派

送現金股利等情況時，將按上述條件出現的先后順序，依次對轉股價格進行累積

調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入），具體調整辦法如下：

   派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

   增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現金股利：P1=P0-D；

   上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

   其中：P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發新股或配股率，

A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。

   當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）指定的上市公司信息

披露媒體上刊登相關公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉

股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申

請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股

價格執行。

   當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債

權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股

價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關

規定來制訂。

   三、轉股價格調整原因及結果

年度利潤分配預案的議案》，具體方案如下：以公司現有總股本股為 406,509,381

基數，向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 0.12 元（含稅），共計派發現金

股利人民幣 4,878,112.57 元（含稅）。除上述現金分紅外，本次分配公司不送

紅股，不實施資本公積金轉增股本。若在分配方案實施前公司總股本發生變化，

分配比例將按照分派總額不變的原則相應調整。

   若自本公告日至實施權益分派方案的股權登記日期間公司股本發生變動，依

照變動后的股本為基數實施方案并按照上述分配比例不變的原則對分配總額進

行相應調整。

   利潤分配預案公布后，因可轉債轉股，截至本次公告披露日，公司股本增加

年年度權益分派實施公告》，以 407,336,358 股為基數，向全體股東每 10 股派發

現金人民幣 0.119756 元人民幣（含稅），共計派發現金股利人民幣 4,878,097.28

元（含稅），不進行資本公積金轉增股本。

   根據公司 2022 年度權益分派的實施情況及可轉換公司債券轉股價格調整的

相關條款，“東杰轉債”的轉股價格將作相應調整：P1＝P0-D=8.06-

股價，D 為本次每股派送現金股利。“東杰轉債”轉股價格由 8.06 元/股調整為

權除息日）起生效。

   特此公告。

東杰智能科技集團股份有限公司董事會

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