【天天速看料】華友鈷業: 華友鈷業關于刊發發行GDR并在瑞士證券交易所上市的上市意向函的公告

              關于刊發發行 GDR 并在瑞士證券交易所上市的上市意向函的公告

股票代碼：603799      股票簡稱：華友鈷業          公告編號：2023-090

轉債代碼：113641      轉債簡稱：華友轉債

(相關資料圖)

              浙江華友鈷業股份有限公司

關于刊發發行GDR并在瑞士證券交易所上市的上市意向函的

                      公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）已就發行全球存托憑證（Global

Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”）并在瑞士證券交易所上市（以下簡稱“本

次發行上市”或“本次發行”）取得了瑞士證券交易所監管局的附條件批準，具體

內容詳見公司 2022 年 12 月 23 日（如無特別說明，本公告中所列日期均指北京時間）

披露的《關于發行 GDR 并在瑞士證券交易所上市獲得瑞士證券交易所監管局附條

件批準的公告》（公告編號：2022-180），以及已就本次發行取得了中國證券監督

管理委員會的批準，具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 3 日披露的《關于發行 GDR

并在瑞士證券交易所上市申請事宜獲得中國證監會批復的公告》（公告編號：

書辦公室批準，具體內容詳見公司于本公告披露日同步披露的《關于發行 GDR 價

格區間確定及招股說明書獲得瑞士證券交易所監管局招股說明書辦公室批準的公

告》（公告編號：2023-089）。

  根據本次發行上市的相關安排，公司已于 2023 年 7 月 3 日在公司網站正式刊發

《浙江華友鈷業股份有限公司擬于瑞士證券交易所發行全球存托憑證的意向函》

                                  （以

下簡稱“上市意向函”）。上市意向函為公司根據瑞士市場發行慣例而刊發，其目

的僅為公司在境外市場公開表明上市發行意向，不構成亦不得被視為是對任何投資

者收購、購買或認購公司發行證券的要約或要約邀請。鑒于本次發行的 GDR 的認

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購對象限于符合境內外相關監管規則的合格投資者（以下簡稱“合格投資者”），

本公告僅為 A 股投資者及時了解本次發行上市相關信息而做出。上市意向函中關于

本次發行的主要內容如下：

   一、公司擬初始發行不超過 30,000,000 份 GDR，其中每份 GDR 代表 2 股公司

A 股股票。公司及獨家全球協調人 CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）還可共

同行使增發權額外發行不超過 20,000,000 份 GDR。本次發行的 GDR 所代表的新增

基礎證券合計為不超過 100,000,000 股 A 股股票（包括因行使增發權而發行的 GDR

所代表的公司 A 股股票）。本次發行未設置超額配售權。

   二、本次發行的 GDR 價格區間初步確定為每份 GDR 11.65 美元至 12.04 美元。

   三、公司本次發行 GDR 的募集資金扣除發行費用后，主要考慮用于擴充境內

外新能源電池材料產能，收購、開發及運營上游資源，加強研發，以及補充公司運

營資金。

   四、本次發行將依據美國 1933 年《證券法》及其修正案的 S 條例在美國境外

發售，在瑞士僅向《瑞士金融服務法》及其修正案的第 4 條第 3 款所指專業投資者

發售。

   五、本次發行 GDR 的最終數量和價格預計于 2023 年 7 月 3 日（瑞士時間）左

右確定并披露。

   六、本次發行的 GDR 預計于 2023 年 7 月 7 日（瑞士時間）左右在瑞士證券交

易所上市。

   七、CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）擔任本次發行的獨家全球協調人

及聯席賬簿管理人，Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（華泰金融控股

（香港）有限公司）、Citigroup Global Markets Limited 及 HSBC Continental Europe

擔任本次發行的聯席賬簿管理人。

   上市意向函的英文全文可在公司網站的以下網址查閱：

   https://en.huayou.com/

   公司將綜合考慮資本市場情況等因素推進相關工作，并將根據有關進展情況及

時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

   特此公告。

關于刊發發行 GDR 并在瑞士證券交易所上市的上市意向函的公告

            浙江華友鈷業股份有限公司董事會

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