焦點觀察：譽辰智能: 譽辰智能首次公開發行股票并在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告

         深圳市譽辰智能裝備股份有限公司

         首次公開發行股票并在科創板上市

          網上發行申購情況及中簽率公告

(資料圖片)

         保薦人（主承銷商）：興業證券股份有限公司

                   特別提示

  深圳市譽辰智能裝備股份有限公司（以下簡稱“譽辰智能”、“發行人”或

“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A 股）并在科創板上市（以下簡稱“本

次發行”）的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會審議通過，并已經

中國證券監督管理委員會同意注冊（證監許可〔2023〕995 號）。興業證券股份

有限公司（以下簡稱“興業證券”、

               “保薦人”或“保薦人（主承銷商）”）擔任本

次發行的保薦人（主承銷商）。

  本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、

網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海

市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下

簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

  發行人與保薦人（主承銷商）協商確定本次發行股份數量為 1,000.00 萬股。

初始戰略配售股份數量為 50.00 萬股，占本次發行總數量的 5.00%。參與戰略配

售的投資者承諾的認購資金已于規定時間內匯至保薦人興業證券指定的銀行賬

戶，本次發行最終戰略配售數量為 476,758 股，占發行總量的 4.77%。

  最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額 23,242 股首先回撥至網下發

行，戰略配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為 6,673,242

股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的 70.07%；網上初始發行數量為

發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，共 9,523,242 股。網上

最終發行數量及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

  本次發行價格為 83.90 元/股，發行人于 2023 年 6 月 30 日（T 日）通過上海

證券交易所交易系統網上定價初始發行“譽辰智能”A 股 2,850,000 股。

  敬請投資者重點關注本次發行繳款環節，并于 2023 年 7 月 4 日（T+2 日）

及時履行繳款義務：

行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》

                           （以下簡稱“《網

下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），按最終確定的發行價格與初步獲配

數量，于 2023 年 7 月 4 日（T+2 日）16:00 前及時足額繳納新股認購資金。網下

投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的

情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投

資者自行承擔。

  網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公

告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2023 年 7 月 4 日（T+2 日）日終有

足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任

由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

  當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于扣除最終戰略配

售數量后本次公開發行數量的 70%時，網下和網上投資者放棄認購部分的股份由

保薦人（主承銷商）包銷。

數量的 10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起

在上海證券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為 6 個月，限

售期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網下投資者參與初步

詢價報價及網下申購時，一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。

不足本次公開發行數量的 70%時，發行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股

發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

的網下投資者未及時足額繳納認購資金的，將被視為違約并應承擔違約責任，保

薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。

   網上投資者連續 12 個月內累計出現 3 次中簽后未足額繳款的情形時，自結

算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次

日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上申購。

放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可

交換公司債券的次數合并計算。

一、網上申購情況及網上發行初步中簽率

   根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為 3,115,046

戶，有效申購股數為 7,604,663,000 股。網上發行初步中簽率為 0.03747701%。配

號總數為 15,209,326 個，號碼范圍為 100,000,000,000–100,015,209,325。

二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中簽率

   根據《深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市

發行安排及初步詢價公告》公布的回撥機制，本次發行最終戰略配售股數為

撥至網下發行。

   由于本次網上發行初步有效申購倍數為 2,668.30 倍，超過 100 倍，發行人和

保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將

扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的 10%（向上取整至 500 股的整

數倍，即 952,500 股）股票由網下回撥至網上。

   網上、網下回撥機制啟動后，網下最終發行數量為 5,720,742 股，占扣除最

終戰略配售數量后本次公開發行數量的 60.07%，占本次發行總量的 57.21%；網

上最終發行數量為 3,802,500 股，占扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量

的 39.93%，占本次發行總量的 38.03%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率

為 0.05000222%。

三、網上搖號抽簽

   發行人與保薦人（主承銷商）定于 2023 年 7 月 3 日（T+1 日）上午 9:30 在

上海市浦東新區浦東南路 528 號上海證券大廈北塔 707 室進行本次發行網上申購

的搖號抽簽，并將于 2023 年 7 月 4 日（T+2 日）在《網下初步配售結果及網上

中簽結果公告》及上交所網站（www.sse.com.cn）公布網上搖號中簽結果。

                      發行人：深圳市譽辰智能裝備股份有限公司

                     保薦人（主承銷商）：興業證券股份有限公司

 （本頁無正文，為《深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發行股票并

在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告》之蓋章頁）

               發行人：深圳市譽辰智能裝備股份有限公司

                         年   月   日

 （本頁無正文，為《深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發行股票并

在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告》之蓋章頁）

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