歐陸通: 關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案及相關文件修訂情況說明的公告

證券代碼：300870     證券簡稱：歐陸通        公告編號：2023-039

              深圳歐陸通電子股份有限公司

(資料圖片)

關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案及相關文件修訂

               和更新情況說明的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳歐陸通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月28日召開第二

屆董事會2023年第一次會議及第二屆監事會2023年第一次會議，并經2023年3月17

日召開的2023年第二次臨時股東大會審議通過了關于公司向不特定對象發行可轉

換公司債券方案的相關議案。

  根據公司實際情況，公司于2023年6月6日召開第二屆董事會2023年第四次會

議及第二屆監事會2023年第四次會議，對公司向不特定對象發行可轉換公司債券

的相關議案進行了修訂和更新。現將本次向不特定對象發行可轉換公司債券涉及

的主要修訂和更新情況說明如下：

  一、修訂本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的具體內容

  公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案修訂的具體內容如下:

  （一）發行規模

  修訂前：

  根據相關法律法規的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換

公司債券募集資金總額不超過人民幣 78,826.32 萬元（含 78,826.32 萬元），具體募

集資金數額提請公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。

     修訂后：

     根據相關法律法規的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換

公司債券募集資金總額不超過人民幣 64,452.65 萬元（含 64,452.65 萬元），具體募

集資金數額提請公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。

     （二）本次募集資金用途

     修訂前：

     本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過 78,826.32 萬元

（含 78,826.32 萬元），扣除發行費用后，募集資金擬用于以下項目：

 序                                擬使用募集資金（萬       占募集資金

            項目     投資金額（萬元）

 號                                   元）           總量比例

       充換電設施的充電模

       塊生產項目

       歐陸通新總部及研發

       實驗室升級建設項目

        合計            79,712.84       78,826.32   100.00%

     如本次向不特定對象發行可轉債的實際募集資金凈額少于上述項目 擬投入募

集資金金額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并

最終決定募集資金具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金方式解決。

     在本次向不特定對象發行可轉債的募集資金到位之前，公司可能根據項目實施

進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法律法規的

要求和程序予以置換。

     修訂后：

     本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過 64,452.65 萬元

（含 64,452.65 萬元），扣除發行費用后，募集資金擬用于以下項目：

 序                                擬使用募集資金（萬       占募集資金

            項目     投資金額（萬元）

 號                                   元）           總量比例

       東莞歐陸通數據中心

       電源建設項目

            歐陸通新總部及研發

            實驗室升級建設項目

             合計             65,339.16   64,452.65     100.00%

          如本次向不特定對象發行可轉債的實際募集資金凈額少于上述項目 擬投入募

     集資金金額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并

     最終決定募集資金具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金方式解決。

          在本次向不特定對象發行可轉債的募集資金到位之前，公司可能根據項目實施

     進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法律法規的

     要求和程序予以置換。

          （三）本次發行方案的有效期

          修訂前：

          本次發行可轉換公司債券方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發行方

     案之日起十二個月。

          修訂后：

          公司本次發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自重新修訂的發行

     方案經股東大會審議通過之日起計算。

          二、本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關文件的主要修訂和更新情況

序號        文件名稱       章節        章節內容                 修訂情況

                            （二）發行規模           調整募集資金總額

                            （十七）本次募集資   調整募集資金總額和部分募投項

                  二、本次發行概      金用途        目及擬投入募集資金金額

                     況                  有效期調整為經重新修訂的發行

      《深圳歐陸通電               （二十一）本次發行

      子股份有限公司                           方案經股東大會審議通過之日起

                             方案的有效期

      向不特定對象發                                十二個月

      行可轉換公司債

      券預案（修訂稿               產負債表、利潤表、    更新財務數據，報告期由2019

        ）》        三、財務會計信     現金流量表     年、2020年、2021年和2022年1-9

                  息及管理層討論   （二）合并報表范圍   月更新為2020年、2021年、2022

                    與分析       及變動情況     年和2023年1-3月，并更新財務分

                            （三）公司最近三年             析

                             的主要財務指標

                         （四）公司財務狀況

                            簡要分析

               四、本次發行的                調整募集資金總額、部分募投項

                募集資金用途                  目及擬投入募集資金金額

               五、公司利潤分   公司最近三年股利分

                                       更新2022年度利潤分配情況

                 配情況        配情況

     《深圳歐陸通電

     子股份有限公司

                         （一）本次符合《證    更新調整后的部分募投項目名稱

     向不特定對象發   四、本次發行方

     行可轉換公司債    式的可行性

                         辦法》規定的條件            及相關分析

     券的論證分析報

     告（修訂稿）》

               一、本次募集資                調整募集資金總額、部分募投項

                金使用計劃                  目名稱及擬投入募集資金金額

                         （一）充換電基礎設

               二、本次募集資    施行業市場前景     刪減充換電基礎設施行業市場前

     《深圳歐陸通電             （二）開關電源行業

     子股份有限公司   金投資項目的實                景相關內容，更新開關電源行業

                 施背景        市場前景       市場前景及政策背景相關內容

     向不特定對象發

     券募集資金使用             （一）充換電設施的

     的可行性分析報   三、本次募集資   充電模塊生產項目     刪減“充換電設施的充電模塊生

     告（修訂稿）》             （二）歐陸通新總部

               金投資項目的基                產項目”相關內容，新增“東莞

               本情況、必要性   及研發實驗室升級建    歐陸通數據中心電源建設項目”

                及可行性分析      設項目            相關內容

                         （三）補充流動資金

               一、本次向不特   （一）財務測算主要

                                          修改主要假設前提

               定對象發行可轉     假設前提

     《關于公司向不   債對公司主要財   （二）對主要財務指    更新對公司主要財務指標的測算

     特定對象發行可    務指標的影響     標的影響             結果

     轉換公司債券攤             （一）募集資金投資

               四、本次募集資

               金投向與公司現                刪減“充換電設施的充電模塊生

     響與填補回報措                的關系

               有業務的關系，                產項目”相關內容，新增“東莞

     施及相關主體承             （二）公司從事募投

               及在人員、技術                歐陸通數據中心電源建設項目”

     諾（修訂稿）》             項目在人員、技術、

               、市場等方面的                     相關內容

                         市場等方面的儲備情

                 儲備情況

                             況

      除以上調整外，其他事項無重大變化。修訂后的相關文件已于同日在中國證監

    會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬請

    投資者注意查閱。

      特此公告。

                               深圳歐陸通電子股份有限公司董事會

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