日豐股份: 關于日豐轉債贖回實施的第十一次提示性公告

證券代碼：002953      證券簡稱：日豐股份     公告編號：2023-024

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：128145      債券簡稱：日豐轉債

              廣東日豐電纜股份有限公司

關于“日豐轉債”贖回實施的第十一次提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

回，本次贖回完成后，“日豐轉債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“日

豐轉債”如存在被質押或被凍結的，建議在停止交易和轉股日前解除質押和凍結，

以免出現無法轉股而被贖回的情形。

  風險提示：根據安排，截至2023年3月1日收市后仍未轉股的“日豐轉債”，

將按照100.57元/張的價格強制贖回，因目前二級市場價格與贖回價格存在差異，

投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

  廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 7 日召開

了第五屆董事會第三次會議和第五屆監事會第三次會議，審議通過了《關于提前

贖回“日豐轉債”的議案》，同意行使“日豐轉債”有條件贖回權，按照債券面

值（人民幣 100 元）加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券

登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊全部未轉股的“日豐轉債”。公司獨

立董事就該事項發表了同意的獨立意見?，F將“日豐轉債”贖回的有關事項公告

如下：

   一、贖回情況概述

   (一)觸發贖回情形

   經中國證券監督管理委員會“證監許可[2021]61 號”文核準，廣東日豐電

纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 3 月 22 日公開發行了 380 萬張

可轉換公司債券，每張面值為人民幣 100 元，發行總額為 38,000 萬元。經深圳

證券交易所“深證上[2021]382 號”文同意，公司 38,000 萬元可轉債于 2021 年

“128145”。

   根據相關法律法規和《廣東日豐電纜股份有限公司公開發行可轉換公司債券

募集說明書》（以下簡稱“《可轉債募集說明書》”）的有關規定，“日豐轉債”

轉股期自可轉換公司債券發行結束之日（2021 年 3 月 26 日）起滿六個月后的第

一個交易日起至可轉換公司債券到期日止（即 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月

   “日豐轉債”初始轉股價格為 19.24/股。2021 年 6 月 2 日，公司實施完成

了 2020 年度權益分派方案，根據《可轉債募集說明書》的相關條款，以及中國

證券監督管理委員會關于公開發行可轉債的有關規定，“日豐轉債”的轉股價格

由 19.24 元/股調整為 13.66 元/股。2022 年 6 月 16 日，公司實施完成了 2021

年度權益分派方案，根據上述有關規定，“日豐轉債”的轉股價格由 13.66 元/

股調整為 10.43 元/股。

  公司股票（股票簡稱：日豐股份；股票代碼：002758）自 2022 年 12 月 28

日起至 2023 年 2 月 7 日，已有十五個交易日的收盤價不低于“日豐轉債”當期

轉股價格（即 10.43 元/股）的 130%（即 13.559 元/股），已經觸發《可轉債募

集說明書》中約定的有條件贖回條款。公司于 2023 年 2 月 7 日召開了第五屆董

事會第三次會議和第五屆監事會第三次會議，審議通過了《關于提前贖回“日豐

轉債”的議案》，同意行使“日豐轉債”有條件贖回權，按照債券面值（人民幣

限責任公司深圳分公司登記在冊全部未轉股的“日豐轉債”。公司獨立董事就該

事項發表了同意的獨立意見。

  (二)有條件贖回條款

  根據《可轉債募集說明書》的相關條款，轉股期內，當下述兩種情形的任意

一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分

未轉股的可轉換公司債券：

  ①在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日

的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）。若在前述三十個交易日內

發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價

計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  ②當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000 萬元時。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

  二、贖回實施安排

  (一)贖回價格及其確定依據

  根據《可轉債募集說明書》中關于有條件贖回條款的相關約定，贖回價格為

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次可轉債持有人持有的本次可轉債票面總金額：100 元/張；

  i：指本次可轉債當年票面利率：0.6%；

  t：指計息天數，即從上一個付息日（2022 年 3 月 22 日）起至本計息年度

贖回日（2023 年 3 月 2 日）止的實際日歷天數為 345 天（算頭不算尾）。

  當期利息 IA=B×i×t/365=100×0.6%×345/365=0.57 元/張；

  贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.57=100.57 元/張；

  扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司核準的價

格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。

  (二)贖回對象

  截至贖回登記日（2023 年 3 月 1 日）收市后登記在冊的所有“日豐轉債”

持有人。

  (三)贖回程序及時間安排

債”持有人本次贖回的相關事項。

日（2023 年 3 月 1 日）收市后登記在冊的“日豐轉債”。本次提前贖回完成后，

“日豐轉債”將在深圳證券交易所摘牌。

款到達“日豐轉債”持有人資金賬戶日，屆時“日豐轉債”贖回款將通過可轉債

托管券商直接劃入“日豐轉債”持有人的資金賬戶。

刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

  三、公司持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足

前的六個月內交易“日豐轉債”的情況

  在本次“日豐轉債”贖回條件滿足前 6 個月內（即在 2022 年 8 月 7 日至 2023

年 2 月 7 日期間內），公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、公司

董事、監事、高級管理人員不存在交易“日豐轉債”的情況。

  四、其他需說明的事項

行轉股申報。具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

須是整數股。轉股時不足轉換為 1 股的可轉債余額，公司將按照深圳證券交易所

有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該可轉債余額

及該余額所對應的當期應計利息。

報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

  五、咨詢方式

  咨詢部門：公司證券部

  咨詢電話：0760-85115672

  郵箱：rfgf@rfcable.com.cn

  六、備查文件

轉債”的核查意見；

前贖回的法律意見書。

  特此公告。

                               廣東日豐電纜股份有限公司

                                              董事會

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標簽： 轉債贖回