當前時訊：共同藥業: 湖北共同藥業股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券發行結果公告

 股票代碼：300966       股票簡稱：共同藥業        公告編號：2022-065

             湖北共同藥業股份有限公司

【資料圖】

      創業板向不特定對象發行可轉換公司債券

                  發行結果公告

            保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   湖北共同藥業股份有限公司（以下簡稱“發行人”）向不特定對象發行可轉

換公司債券（以下簡稱“可轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕

或“主承銷商”）為本次發行的保薦機構（主承銷商）。本次發行的可轉債簡稱為

“共同轉債”，債券代碼為“123171”。

   本次發行的可轉債規模為 38,000.00 萬元，每張面值為人民幣 100 元，共計

在股權登記日（2022 年 11 月 25 日，T-1 日）收市后中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的原股東優先配

售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交

易所（以下簡稱“深交所”）交易系統向社會公眾投資者發行。

一、本次可轉債原股東優先配售結果

   本次發行原股東優先配售的繳款工作已于 2022 年 11 月 28 日（T 日）結束，

原股東共優先配售共同轉債 2,860,858 張，總計 286,085,800 元，占本次發行總量

的 75.29%。

二、本次可轉債網上認購結果

   本次發行原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上

認購繳款工作已于 2022 年 11 月 30 日（T+2 日）結束。主承銷商根據深交所和

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據，對本次可轉債網上發行

的最終認購情況進行了統計，結果如下：

三、主承銷商包銷情況

   根據承銷協議約定，本次網上投資者放棄認購的可轉債數量全部由保薦機構

（主承銷商）包銷。此外，《湖北共同藥業股份有限公司向不特定對象發行可轉

換公司債券發行公告》中規定向原股東優先配售每 1 張為 1 個申購單位，網上申

購每 10 張為 1 個申購單位，因此所產生的余額 2 張由主承銷商包銷。保薦機構

（主承銷商）包銷數量合計為 13,698 張，包銷金額為 1,369,800 元，包銷比例為

債認購資金劃轉至發行人，由發行人向中國結算深圳分公司提交債券登記申請，

將包銷的可轉債登記至主承銷商指定證券賬戶。

四、主承銷商聯系方式

   投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的主承銷商聯

系。具體聯系方式如下：

   保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

   辦公地址：上海市浦東新區世紀大道 1568 號中建大廈

   聯系人：股票資本市場部

   電話：021-2026 2369

                             發行人：湖北共同藥業股份有限公司

                      保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

（此頁無正文，為《湖北共同藥業股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換

公司債券發行結果公告》蓋章頁）

                  發行人：湖北共同藥業股份有限公司

                           年   月   日

（此頁無正文，為《湖北共同藥業股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換

公司債券發行結果公告》蓋章頁）

              保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

                            年   月   日

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標簽： 可轉換公司債券 不特定對象