光大海外：維持上海復旦(01385.HK)“買入”評級 公司特種級存儲將進一步放量

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光大海外發(fā)布研究報告稱，維持上海復旦(01385.HK)“買入”評級，考慮到公司特種芯片國產(chǎn)替代持續(xù)推進但有一定降價風險，民品表現(xiàn)因消費電子需求不振而表現(xiàn)疲軟，下調(diào)2023-25年凈利潤預測22%/19%/20%至11.65/13.95/16.44億元，對應同比增速分別為8%/20%/18%。公司是國內(nèi)最早推出億門級FPGA產(chǎn)品的廠商，有效填補了國產(chǎn)高的端FPGA空白，且公司14/16nm工藝制程FPGA芯片即將量產(chǎn)，在國產(chǎn)化替代浪潮下，將有效進一步搶占國內(nèi)市場，驅(qū)動業(yè)績增長。

截至2023年4月28日收盤，上海復旦(01385.HK)報收于23.65港元，上漲0.21%，換手率0.62%，成交量176.38萬股，成交額4160.94萬港元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內(nèi)共有4家投行給出買入評級，近90天的目標均價為40港元。光大證券最新一份研報給予上海復旦買入評級。

機構(gòu)評級詳情見下表：

上海復旦港股市值67.24億港元，在半導體行業(yè)中排名第4。主要指標見下表：

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