世界微頭條丨鋒龍股份: 西南證券股份有限公司關于浙江鋒龍電氣股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見

    西南證券股份有限公司關于浙江鋒龍電氣股份有限公司

(資料圖片)

     使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見

  西南證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”、“西南證券”）作為浙江

鋒龍電氣股份有限公司（以下簡稱“鋒龍股份”或“公司”）公開發行可轉換公

司債券及持續督導的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、

                                《深圳

            《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——

證券交易所股票上市規則》、

主板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 13 號——

保薦業務》等有關規定，對公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項

進行了審慎核查，具體情況如下：

  一、募集資金及募集資金投資項目基本情況

  （一）實際募集資金金額和資金到賬時間

  經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]424 號文核準，并經深圳證券交

易所同意，公司由主承銷商九州證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公

眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,222 萬股，發行價為每股人民幣 12.36

元，共計募集資金 27,463.92 萬元，坐扣承銷費用 2,547.17 萬元后的募集資金為

公司募集資金賬戶。另減除保薦費、審計費、律師費和法定信息披露費等與發行

權益性證券直接相關的新增外部費用 2,033.98 萬元后，公司本次募集資金凈額為

驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗[2018]75 號）。

  經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江鋒龍電氣股份有限公司公開發行

          （證監許可[2020]3335 號）核準，公司于 2021 年 1 月 8

可轉換公司債券的批復》

日公開發行 245 萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值 100 元，

募集資金總額為人民幣 24,500.00 萬元，扣除承銷費 415.09 萬元（不含稅）后實

際收到的金額為 24,084.91 萬元。另減除保薦費、律師費、審計及驗資費、資信

評級費、信息披露費用、證券登記費用及搖號公證費用等與發行可轉換公司債券

直接相關的外部費用 252.75 萬元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣

了“天健驗[2021]10 號”《驗證報告》，對以上募集資金到賬情況進行了審驗確

認。

     （二）募集資金投資項目概況

     根據《浙江鋒龍電氣股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》，公司本

次發行股票所募集的資金扣除發行費用后，將全部用于如下項目：

                                                          單位：萬元

 序號               項目名稱                  總投資額          募集資金投資金額

      浙江昊龍電氣有限公司年產 1,800 萬

      件汽車精密鋁壓鑄零部件新建項目

      浙江昊龍電氣有限公司年產 1,600 萬

      件園林機械關鍵零部件新建項目

      浙江鋒龍電氣股份有限公司研發中心

      升級項目

              合   計                       23,286.15        22,882.77

     因募集資金投資項目實施過程中，部分項目實施主體、實施方式發生變更，

相應的項目名稱亦因此變化，具體變更情況詳見公司披露在指定信息披露媒體上

的《關于 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。變更后項目募集資金

投入金額對照如下：

                                                          單位：萬元

序號        原項目名稱               變更后項目名稱                 募集資金投資金額

      浙江昊龍電氣有限公司

      鋁壓鑄零部件新建項目

      浙江昊龍電氣有限公司          浙江鋒龍電氣股份有限公司

      關鍵零部件新建項目           鍵零部件新建項目

      浙江鋒龍電氣股份有限          浙江鋒龍電氣股份有限公司

      公司研發中心升級項目          研發中心新建項目

                      合   計                                22,882.77

     根據《浙江鋒龍電氣股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》，

           公司公開發行可轉換公司債券所募集的資金扣除發行費用后，將全部用于如下項

           目：

                                                                      單位：萬元

            序號               項目名稱                   總投資額          募集資金投資金額

                         合   計                        26,927.34           23,832.16

                （三）募集資金使用情況及余額

                截至 2023 年 3 月 31 日，公司累計實際使用首次公開發行股票募集資金

           元），募投項目結項補充流動資金 2,298.40 萬元，累計收到的保本理財產品收益、

           銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為 2,234.49 萬元。

                截至 2023 年 3 月 31 日，公司首次公開發行股票募集資金余額為 3,745.03 萬

           元。

                截至 2023 年 3 月 31 日，公司累計實際使用公開發行可轉換公司債券募集資

           金 13,462.06 萬元（其中置換自有資金預先投入募集資金投資項目資金 709.54 萬

           元、從募集資金專戶劃轉至公司一般戶補充流動資金 5,000.00 萬元），募投項目

           結項銷戶轉出 4.88 萬元，累計收到的保本理財產品收益、銀行存款利息扣除銀

           行手續費等的凈額為 852.29 萬元。

                截至 2023 年 3 月 31 日，公司公開發行可轉換公司債券募集資金余額為

                （四）前十二個月使用暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

                本核查意見簽署日前 12 個月，公司使用閑置募集資金購買的理財產品如下

           表所示：

                                 投資金額           投資期限              產品預期收益        是否    實際收益

序

    交易方         產品名稱     類型      （人民        產品       產品            （年化收益        到期     （人民

號

                                  幣）       起息日       到期日            率）          贖回      幣）

    國盛證券    國盛證券收益憑      本金保               2022 年    2022 年                           608219.18

    有限責任    證-國盛收益 696    障型               5月5日      9月1日                                元

     公司      號

     華龍證券    華龍證券金智匯

                            本金保              2022 年    2022 年                       172602.74

                             障型             5 月 12 日   8月9日                            元

     公司      364 期

     華龍證券    華龍證券金智匯

                            本金保              2022 年     2022 年                      176438.35

                             障型             6 月 28 日   9 月 27 日                        元

     公司      370 期

     華龍證券    華龍證券金智匯                        2022 年

                            本金保                        2023 年                       700273.98

                             障型                        2月7日                            元

     公司      342 期                            日

     國盛證券    國盛證券收益憑                        2022 年     2022 年

                            本金保                                                     286027.40

                             障型                                                        元

     公司      號                                日           日

     國盛證券    國盛證券收益憑                         2022 年

                            本金保                        2023 年                       388356.16

                             障型                        3月1日                            元

     公司      號                              日

     財通證券                                    2022 年

             財通證券財慧通        本金保                         2023 年                      69041.09

     公司                                     日

     財通證券                                   2023 年

             財通證券財慧通        本金保                        2023 年                       20657.54

     公司                                        日

     國盛證券    國盛證券收益憑                        2023 年

                            本金保                        2023 年

                             障型                        9 月 10 日

     公司      號                                 日

     寧波銀行    2023 年 單 位 結                   2023 年

                            保本浮                        2023 年

                             動型                        9 月 20 日

     公司      237189                            日

                 二、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本概況

                 由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，

            現階段募集資金在短期內會出現暫時閑置的情況。為提高暫時閑置募集資金使用

            效率，合理利用暫時閑置募集資金，獲取較好的投資回報，在保證募投項目資金

            需求和資金安全的前提下，根據中國證監會及深圳證券交易所有關法律法規的規

            定，公司擬使用暫時閑置募集資金進行現金管理。具體情況如下：

                 （一）投資額度

                 公司擬使用不超過暫時閑置的 0.3 億元首次公開發行股票募集資金和 1.0 億

            元的公開發行可轉換公司債券募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動

性好（需要有保本要求）的投資產品，該額度可以滾動使用。

  （二）投資決議有效期限

  自董事會審議通過之日 12 個月內有效。

  （三）理財產品品種

  包括但不限于定期存款、結構化存款、銀行理財產品和券商收益憑證等。單

個投資產品的投資期限不超過 12 個月。

  （四）實施方式

  在有效期內和額度范圍內，董事會授權董事長簽署相關法律文件，在決議有

效期內該資金額度可以滾動使用。

  （五）信息披露

  公司在購買理財產品后將及時履行信息披露義務，公告內容包括購買理財產

品的額度、期限、預期收益等。

  三、投資風險分析及風險控制措施

  （一）主要風險提示

  公司投資的產品屬于低風險投資品種，主要存在著利率風險、投資風險、提

前終止風險、政策風險、交易對手風險、市場風險、流動性風險、信息傳遞風險、

技術風險、不可抗力風險等風險，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時

適量的介入，因此進行資金管理的實際收益不可預期。

  （二）風險應對措施

時閑置的募集資金進行委托理財所涉及的投資產品為金融機構發行且能夠提供

保本承諾的保本型理財產品或存款，收益情況由于受宏觀經濟的影響可能具有一

定波動性。公司將選擇資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強

的合格專業理財機構作為受托方，并與受托方簽訂合同，明確現金管理的金額、

期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等，必要時要求提供擔保。

實施。公司財務總監跟蹤現金管理的進展情況及投資安全狀況。財務總監發現公

司現金管理出現異常情況時應當及時向董事長報告，以便立即采取有效措施回收

資金，避免或減少公司損失。

日常核算并在財務報表中正確列報。

     四、對公司經營的影響

  公司以暫時閑置的募集資金進行現金管理，選擇與募投項目計劃相匹配的保

本短期產品進行投資，其風險低、流動性好，不會影響募投項目建設，可以提高

暫時閑置的募集資金使用效率，使公司獲得投資收益，符合公司及全體股東的權

益。

  以暫時閑置的募集資金進行現金管理屬于現金管理范疇，不存在直接或變相

改變募集資金用途的行為。

     五、相關審批程序及審核意見

     （一）相關審批程序

  鋒龍股份于 2023 年 4 月 21 日召開的第三屆董事會第九次會議和第三屆監

事會第六次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議

案》，同意使用不超過 0.3 億元暫時閑置的首次公開發行股票募集資金及 1.0 億元

暫時閑置的公開發行可轉換公司債券募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、

流動性好（包括但不限于定期存款、結構化存款、銀行理財產品、券商收益憑證

等，該等產品需要有保本要求）的投資產品，該額度可滾動使用，自董事會審議

通過之日起 12 個月內有效，并提請授權董事長在上述授權期限內行使決策權并

簽署合同等文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

     （二）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的決策程

序符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用

的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公

司規范運作》的相關規定，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理有利于

提高閑置募集資金的使用效率，也有利于提高現金管理收益，不會與募集資金投

資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變

募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

  因此，我們同意公司使用額度不超過暫時閑置的 0.3 億元首次公開發行股票

募集資金和 1.0 億元的公開發行可轉換公司債券募集資金適時進行現金管理，該

額度可滾動使用，自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

  （三）監事會意見

  經審核，監事會認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利

于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設和

募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利

益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

  六、保薦機構意見

  經核查，西南證券認為：

事會會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的意見，履行了必要的審核程序。

效率，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目建設和募

集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是

中小股東利益的情形。

  綜上所述，保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項無

異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《西南證券股份有限公司關于浙江鋒龍電氣股份有限公司使

用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》之簽章頁）

 保薦代表人：

            王繼亮            肖霽娛

                        西南證券股份有限公司

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