精工鋼構: 精工鋼構關于不向下修正“精工轉債”轉股價格的公告

                                      長江精工鋼結構（集團）股份有限公司

(資料圖)

股票簡稱：精工鋼構               股票代碼：600496         編號：臨 2023-041

轉債簡稱：精工轉債               轉債代碼：110086

             長江精工鋼結構（集團）股份有限公司

          關于不向下修正“精工轉債”轉股價格的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ? 截至 2023 年 5 月 29 日，長江精工鋼結構（集團）股份有限公司（以下

簡稱“公司”、“本公司”）股價已出現任意連續三十個交易日中有十五個交易日

的收盤價低于當期轉股價格的 80%之情形，已觸發“精工轉債”的轉股價格向下

修正條款。

   ? 經公司第八屆董事會 2023 年度第五次臨時會議審議通過，公司董事會決

定不向下修正“精工轉債”的轉股價格，并且在未來 6 個月內（即 2023 年 5 月

的，亦不提出向下修正方案。從 2023 年 11 月 30 日起重新開始計算，若再次觸

發“精工轉債”轉股價格向下修正條款的，屆時公司董事會將再次召開會議決定

是否行使“精工轉債”轉股價格的向下修正權利。

   一、可轉換公司債券基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準長江精工鋼結構（集團）股份有限公

司公開發行可轉換公司債券的批復》

               （證監許可〔2021〕4153 號）核準，本公司

于 2022 年 4 月 22 日公開發行了 2,000 萬張可轉換公司債券，每張面值人民幣 100

元，發行總額為人民幣 20 億元，期限 6 年。票面利率為：第一年 0.3%、第二年

   經上海證券交易所自律監管決定書〔2021〕141 號文同意，公司本次發行的

                              長江精工鋼結構（集團）股份有限公司

券簡稱“精工轉債”，債券代碼“110086”。

  根據《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，“精工轉債”自 2022 年

公司于 2022 年 6 月 16 日完成 2021 年度利潤分配方案的實施（全體股東每 10 股

分配現金紅利 0. 36 元（含稅）），轉股價格調整為 4.96 元/股。

  二、可轉債轉股價格向下修正條款

  （1）修正權限與修正幅度

  在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中有十

五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%時，公司董事會有權提出轉股價格

向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格

應不低于審議上述方案的股東大會召開日前二十個交易日和前一交易日公司股

票交易均價的較高者。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所網站和符合中國證

監會規定條件的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登

記日及暫停轉股的期間（如需）等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即

轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

  三、本次不向下修正“精工轉債”轉股價格的具體內容

  截至 2023 年 5 月 29 日，公司股價已出現任意連續 30 個交易日中至少有 15

個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%之情形，已觸發“精工轉債”的轉股

價格向下修正條款。

  鑒于“精工轉債”距離存續期屆滿尚遠（2028 年 4 月 21 日），且近期公司

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股價受宏觀經濟、市場調整等因素影響較大，未能正確體現公司長遠發展的內在

價值。公司董事會及管理層綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多

重因素，以及對公司的長期發展潛力與內在價值的信心，為維護全體投資者的利

益，明確投資者預期，經公司第八屆董事會 2023 年度第五次臨時會議審議通過，

公司董事會決定不向下修正“精工轉債”的轉股價格，并且在未來 6 個月內，

                                   （即

下修正條款的，亦不提出向下修正方案。從 2023 年 11 月 30 日起重新開始計算，

若再次觸發“精工轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會

議決定是否行使“精工轉債”轉股價格向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資

風險。

  特此公告。

                             長江精工鋼結構（集團）股份有限公司

                                                董事會

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