高華科技: 高華科技首次公開發行股票并在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告_全球快看

          南京高華科技股份有限公司

(相關資料圖)

       首次公開發行股票并在科創板上市

        網上發行申購情況及中簽率公告

       保薦人（主承銷商）

               ：中信證券股份有限公司

                   特別提示

  南京高華科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行人民幣普

通股（A 股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請于 2022 年 11 月

并已經中國證券監督管理委員會同意注冊（證監許可〔2023〕422 號）。

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦人（主承銷商）”）

擔任本次發行的保薦人（主承銷商）。

  本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、

網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市

場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡

稱“網上發行”）相結合的方式進行。

  發行人與保薦人（主承銷商）協商確定本次發行股份數量為 3,320.0000 萬股。

其中初始戰略配售發行數量為 498.0000 萬股，占發行總數量的 15.00%。參與戰

略配售的投資者承諾的認購資金已于規定時間內匯至保薦人（主承銷商）指定的

銀行賬戶，本次發行最終戰略配售數量為 310.7173 萬股，約占本次發行數量的

發行。

  戰略配售回撥后、網下網上回撥機制啟動前，網下發行數量為 2,162.6827 萬

股，約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的 71.87%；網上發行數量為 846.6000

萬股，約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的 28.13%。最終網下、網上發行

合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，合計 3,009.2827 萬股。網上

及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

  本次發行價格為人民幣 38.22 元/股。

  發行人于 2023 年 4 月 7 日（T 日）通過上交所交易系統網上定價初始發行

“高華科技”股票 846.6000 萬股。

  敬請投資者重點關注本次發行繳款環節，并于 2023 年 4 月 11 日（T+2 日）

及時履行繳款義務：

科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》

                      （以下簡稱“《網下初步配售

結果及網上中簽結果公告》”），按最終確定的發行價格 38.22 元/股與獲配數量，

及時足額繳納新股認購資金，資金應于 2023 年 4 月 11 日（T+2 日）16:00 前到

賬。網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多

只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的

后果由投資者自行承擔。

  網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公

告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2023 年 4 月 11 日（T+2 日）日終有

足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任

由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

  網下和網上投資者放棄認購部分的股票由保薦人（主承銷商）包銷。

獲配賬戶（向上取整計算）應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首

次公開發行并上市之日起 6 個月。前述配售對象賬戶將在 2023 年 4 月 12 日（T+3

日）通過搖號抽簽方式確定（以下簡稱“網下限售搖號抽簽”）。未被抽中的網

下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發行

股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下限售搖號抽簽采用按配售對象為

單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。

售數量后本次公開發行數量的 70%時，發行人和保薦人（主承銷商）將中止本次

新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

繳納認購款以及存在其他違反《首次公開發行證券網下投資者管理規則》行為的

網下投資者，將被視為違規并應承擔違規責任，保薦人（主承銷商）將把違規情

況及時報中國證券業協會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各

市場板塊相關項目的違規次數合并計算。配售對象被列入限制名單期間，該配售

對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。網下投資

者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊

相關項目的網下詢價和配售業務。

   網上投資者連續 12 個月內累計出現 3 次中簽但未足額繳款的情形時，自結

算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次

日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可

交換公司債券的次數合并計算。

一、網上申購情況及網上發行初步中簽率

   根據上交所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為 4,007,317 戶，有效

申購股數為 28,707,403,500 股，網上發行初步中簽率為 0.02949065%。

   配號總數為 57,414,807 個，號碼范圍為 100,000,000,000-100,057,414,806。

二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中簽率

   根據《南京高華科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公

告》公布的回撥機制，由于本次網上發行初步有效申購倍數約為 3,390.91 倍，超

過 100 倍，發行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上發行

的規模進行調節，將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的 10%（向

上取整至 500 股的整數倍，即 300.9500 萬股）從網下回撥到網上。

   回撥機制啟動后：網下最終發行數量為 1,861.7327 萬股，約占扣除最終戰略

配售數量后發行數量的 61.87%；網上最終發行數量為 1,147.5500 萬股，約占扣

除最終戰略配售數量后發行數量的 38.13%。回撥機制啟動后，網上發行最終中

簽率為 0.03997401%。

三、網上搖號抽簽

   發行人與保薦人（主承銷商）定于 2023 年 4 月 10 日（T+1 日）上午在上海

市浦東新區浦東南路 528 號上海證券大廈北塔 707 室進行本次發行網上申購搖

號抽簽儀式，并將于 2023 年 4 月 11 日（T+2 日）公布網上搖號中簽結果。

                           發行人：南京高華科技股份有限公司

                   保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

（此頁無正文，為《南京高華科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上

市網上發行申購情況及中簽率公告》蓋章頁）

                  發行人：南京高華科技股份有限公司

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市網上發行申購情況及中簽率公告》蓋章頁）

              保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

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