多巨頭違規(guī)返利受重罰 車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管周期

保監(jiān)會(huì)日前接連發(fā)布9份與車(chē)險(xiǎn)相關(guān)的處罰決定書(shū)，涉及人保、平安、太保、太平四家車(chē)險(xiǎn)公司旗下的分支機(jī)構(gòu)，包括責(zé)令暫停相關(guān)方商業(yè)車(chē)險(xiǎn)新業(yè)務(wù)3個(gè)月，涉事總、分公司的相關(guān)責(zé)任人也受到處罰。這樣的處罰力度，在近年來(lái)車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域較為罕見(jiàn)。

分析認(rèn)為，車(chē)險(xiǎn)二次費(fèi)改以來(lái)，非理性競(jìng)爭(zhēng)行為加劇，車(chē)險(xiǎn)企業(yè)盈利狀況堪憂。2018年，在三次費(fèi)改的預(yù)期下，非理性競(jìng)爭(zhēng)的苗頭更明顯，保監(jiān)會(huì)開(kāi)年就重罰車(chē)險(xiǎn)巨頭，意味著車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管周期。

據(jù)悉，此次人保等公司被處罰的主要原因之一是，這些企業(yè)參與了與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司合作的積分抵扣商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)活動(dòng)，“給予或者承諾給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外的保險(xiǎn)費(fèi)回扣或者其他利益”。

其中，2016年11月至2017年6月，人保財(cái)險(xiǎn)在某車(chē)險(xiǎn)平臺(tái)開(kāi)展集分寶抵扣商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的營(yíng)銷活動(dòng)。人保財(cái)險(xiǎn)預(yù)付資金向某集分寶公司購(gòu)買(mǎi)集分寶，某集分寶公司收到款項(xiàng)后將相應(yīng)數(shù)量的集分寶發(fā)放至人保財(cái)險(xiǎn)名下的集分寶賬戶。人保財(cái)險(xiǎn)使用上述集分寶，在客戶支付商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)時(shí)直接抵扣一部分保費(fèi)。人保財(cái)險(xiǎn)通過(guò)該種模式實(shí)現(xiàn)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入約2282萬(wàn)元，其中使用集分寶抵扣商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)共計(jì)547萬(wàn)元。

此外，四家車(chē)險(xiǎn)巨頭還編制提交虛假報(bào)表，以此調(diào)低車(chē)險(xiǎn)綜合費(fèi)用率，“應(yīng)付”監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。如平安財(cái)險(xiǎn)向保監(jiān)會(huì)報(bào)送的監(jiān)管報(bào)表，通過(guò)多種處理，2017年1月至6月相關(guān)分公司車(chē)險(xiǎn)綜合費(fèi)用率得以下降。

“為什么車(chē)險(xiǎn)的手續(xù)費(fèi)會(huì)上漲這么大，競(jìng)爭(zhēng)這么無(wú)序?因?yàn)?018年三次費(fèi)改很可能落地，這個(gè)時(shí)候保險(xiǎn)公司如此操作，業(yè)內(nèi)稱之為先搶占高地，主動(dòng)權(quán)不抓在手里的話，后面的經(jīng)營(yíng)是有問(wèn)題的。而能夠把這個(gè)市場(chǎng)撬動(dòng)的就是人保、平安、太保這老三家，這三家占全國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的份額約七成。這種狀態(tài)下，小公司一點(diǎn)機(jī)會(huì)都沒(méi)有。”一位財(cái)險(xiǎn)業(yè)高管人士向記者表示。

2016年商車(chē)費(fèi)改在全國(guó)實(shí)施，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入增速一度下降。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比增速逐年下滑，由2013年的18%逐步下降至2016年的10.2%，而最新數(shù)據(jù)顯示，2017年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入7521.07億元，同比增速進(jìn)一步降至10.04%。

車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革給公司更多產(chǎn)品定價(jià)權(quán)，但車(chē)險(xiǎn)企業(yè)把賠付率暫時(shí)下降帶來(lái)的改革紅利當(dāng)成競(jìng)爭(zhēng)資本，盲目提高手續(xù)費(fèi)爭(zhēng)市場(chǎng)、搶份額，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)陷入拼“抵扣”的價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)，使得車(chē)險(xiǎn)綜合費(fèi)用率高企，業(yè)務(wù)虧損嚴(yán)重。分析認(rèn)為，三次費(fèi)改的預(yù)期下，2018年車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)或進(jìn)一步承壓。

“對(duì)大公司進(jìn)行處罰有利于對(duì)市場(chǎng)形成有力震懾，給行業(yè)立好規(guī)矩。”保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，在成熟的市場(chǎng)化環(huán)境下，充分競(jìng)爭(zhēng)可以促進(jìn)市場(chǎng)主體提高效率、改善服務(wù)，有利于市場(chǎng)發(fā)展，有利于消費(fèi)者。但是不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、惡性競(jìng)爭(zhēng)不但破壞市場(chǎng)規(guī)則、破壞行業(yè)形象，最終也會(huì)損害消費(fèi)者利益。車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)是當(dāng)前財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中問(wèn)題最為凸顯的領(lǐng)域，尤其是違法違規(guī)開(kāi)展高費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)秩序進(jìn)一步紊亂。

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